自從鳩摩羅什講經以後，尚有道恒道標道融曇無成等，具為羅什高徒廣傳佛法。西僧佛陀耶舍，弗若多羅，及覺賢法明，亦開關入秦，與羅什辯疑析難，多所發明。秦人沿為風氣，佞佛唪經，十居八九。姚興迷信釋氏，煦煦為仁。關中臣民，頗免刑虐。但小信未孚，大體已失，姚氏國運，已啟衰機。佛教是一種哲學，究非治平之道。晉十六州都督劉裕，因桓氏餘孽，奔入關中，恐他引秦入寇，特遣參軍衡凱之，詣秦通好。秦亦遣吉默報聘，由是使節往來，東西不絕。裕複求南鄉諸郡，興慨然許諾。廷臣多半諫阻，興遍諭道：“天下善惡，彼此從同。劉裕拔萃起微，匡輔晉室，乃能討平逆黨，修明政治，這正是當世英雄，我何惜數郡土地，不成彼美呢？”這也是信佛所致。遂將南鄉順陽新野舞陰等十二郡，割與東晉。唯仇池公楊盛，附魏抗秦，興乃遣隴西公姚碩德，及冠軍將軍徐洛生等，往伐仇池，連得勝仗。盛窮蹙乞降，遣子難當及僚佐等數十人，入質長安。興因署盛為征南大將軍益州牧，都督益寧二州軍事，召碩德等還師。碩德為姚氏勳戚，獨具忠忱，興亦特別待遇，每見碩德，必具家人禮，語必稱字，車馬服禦，賞給甚豐。至此碩德凱旋，順道入覲，興盛筵相待，歡宴數日。待碩德辭行返鎮，興親送至雍，然後與別，這也是興優禮勳戚的好處。一節之長，不忍略過。
是時，南涼王禿發利鹿孤，已早去世，由弟廣武公傉檀嗣立，傉檀少時機警，頗有才略，乃父思複鞬，嚐語諸子道：“傉檀器識，非汝等所及。”因此烏孤傳位利鹿孤，利鹿孤傳位傉檀，兄終弟及，有吳子諸樊兄弟遺意。誰知傉檀竟至亡國，可見小時了了，大未必佳。傉檀既嗣兄位，自號涼王，遷居樂都，改元弘昌。他見姚秦勢盛，不能不與為聯絡，因此上表秦廷，報稱嗣立。秦主興遣使冊拜傉檀為車騎將軍，封廣武公。已而，傉檀欲得姑臧，特向秦格外輸誠，自去年號，罷尚書丞郎官，乃遣參軍關尚詣秦入貢。秦主興與語道：“車騎投誠獻款，為國屏藩，今聞他擅興兵眾，自造大城，究屬何意？”尚答道：“王公設險守國，係是古來成製，預備不虞，試想車騎僻處遐藩，密邇勍寇，南方逆羌未賓，西方蒙遜跋扈，一或有失，不但危及車騎，並且有害大秦，陛下奈何反啟猜嫌呢？”興聞言始笑道：“卿言甚是，朕不免錯怪了。”尚歸報傉檀，傉檀乘機用兵，使弟文支出破南羌，向秦告捷，並求涼州。姚興不許，但加傉檀散騎常侍，增邑二千戶。傉檀再發兵攻北涼，沮渠蒙遜登陴固守，傉檀芟割禾苗，掠得牲畜數千頭，引兵退還。於是再遣使至秦，獻馬三千匹，羊二萬口，複乞給涼州城。秦王興以傉檀為忠，始命都督河右諸軍事，進車騎大將軍，領涼州刺史，鎮守姑臧。召涼州留守王尚還長安。王尚守姑臧，見八十八回。
涼州人申屠英等，遣主簿胡威赴長安，請留王尚仍守涼州，興不肯從，威流涕白興道：“臣州奉戴王化，迄今五年，仰恃陛下威德，良牧仁政，士民戮力固守，才得保全，陛下何故賤人貴畜，以臣等易馬羊呢？若軍國須馬，但煩尚書一符，令臣州三千餘戶，各輸一馬，朝下夕辦，並非難事。昔漢武傾天下財力，開拓河西，截斷匈奴右臂，今陛下無故棄五郡士民，俾資暴虜，竊恐虜情狡詐，不但虐我百姓，且勞聖朝旰食呢。”說得有理。興始有悔意，使人止住王尚，並諭令傉檀緩進，哪知傉檀已率眾三萬，倍道行至五澗，逼尚出城。尚不得已讓去姑臧，自還長安，傉檀遂入姑臧城，就宣德堂宴集群僚，酒至半酣，仰視建築，很覺崇閎，便感歎道：“古人謂作者不居，居者不作，今果然了。”涼州故吏孟禕進言道：“從前張文王指前涼張駿，張祚嚐尊駿為文王。築造城苑，繕治宮廟，無非欲傳諸子孫，永垂久遠，乃秦兵渡河，全州瓦解；梁熙據有此州，擁兵十萬，喪師酒泉，亡身彭濟，呂氏掩入，勢可排山，稱王西夏，再傳以後，率土崩離，銜璧秦雍。事並見前。昔人有言，富貴無常，忽亂易人，此堂建設，已將百年，共曆十有二主，大約信順乃可久安，仁義才能永固，願大王慎圖遠久，無間始終。”傉檀改容稱謝，推為讜言。先令弟文支鎮守姑臧，自還樂都，旋即遷居姑臧城，車服禮儀，統如王製，不過向秦稱藩罷了。
先是魏主拓跋珪稱帝，暫不立後，前文八十三回，敘述魏事未及立後，至此補足數語。珪本來好色，所得妃妾，不下十百，大都恃嬌倚寵，想做一個正宮娘娘，無如舊不敵新，後來居上，那慕容寶的季女，被虜入魏，竟因年輕貌美，得寵專房。見八十一回。魏俗欲立皇後，必先範銅為像，像成乃得冊立。慕容氏鑄像適成，遂得立為魏後。約莫過了三五年，珪又想另選嬌娃，特遣北部大人賀狄幹，向秦求婚。秦王興聞魏已立後，當然不從，且將賀狄幹拘留，不令歸魏。珪聞報大怒，便親自督兵，出攻秦屬沒奕於諸部。當時，北狄有柔然國，為東胡苗裔，姓鬱久閭氏，始祖名木骨閭，本為代王猗盧騎卒，遁匿廣漠。子車鹿會勇武過人，始糾眾立國，號為柔然。後裔社侖，正與拓跋珪同時，連結後秦，屢侵魏境，至是複援秦拒魏，為珪所破，遠徙漠北，奪高車為根據地，自號豆代可汗，不勞瑣敘。唯秦主興也遣弟姚平，率兵攻魏平陽，陷入乾璧。珪移眾擊平，將平圍住。平向興乞援，興自統兵往救，被珪邀擊蒙坑，殺退興軍。姚平乃不得出圍，糧竭矢盡，投水殉難。餘將狄伯支等，盡被擒去。興力不能救，舉軍慟哭，因遣使向魏請和。珪尚不許，且進攻蒲阪。守將姚緒，用了堅壁清野的計策，固壘扼守，珪無從抄掠，方才引還。嗣因柔然複盛，又為魏患，魏乃與秦通好，放還秦俘。秦亦遣歸賀狄幹，釋怨罷兵，誰知反惱了一個降臣，恨秦通魏，居然叛秦自立，獨霸一方。看官道是何人？原來是劉衛辰子勃勃。