何應欽在廣州周轉不靈，無法支持，不得不掛冠求去，以免下不了台。李宗仁一方麵“準予所請”，一方麵招待立法委員，報告將提名居正為行政院院長，此言一出，舉座愕然，因為居正此人無論如何沒法在這當兒有所成就，況且蔣介石和居正矛盾很深，民國2年，孫中山先生派居正出任山東討袁民軍總司令，蔣介石曾想到居正的司令部謀個參謀長當當，被居正所拒絕，蔣便懷恨在心。到了民國18、19年，全國掀起反蔣高潮，居正曾因發表過一些反蔣言論而一度遭蔣介石軟禁於上海，而李宗仁的語氣更為親蔣者所反感。李宗仁道：“今日之下，出任行政院院長的同誌一定要有一樣法寶：對付悍將！居先生有對付悍將的能力，所以兄弟願意提名！”當下有人不服，問“誰是悍將？”“是不是指正在前線死頂苦撐的高級將領？”“是不是指湯恩伯？”居正的任命於是遭立法院否決。蔣介石對廣州李宗仁的影響如何，由此也可見一斑了。接著李宗仁在忙成一團，東商西量之餘，決定再提名閻錫山為行政院院長，因為閻錫山已變成光棍，同時蔣介石在利用日本兵這著棋的計劃上還得用閻錫山，特別是這個泄了氣的山西土皇帝對蔣還肯低頭，於是立法委員們也就奉命舉手通過了。
“姓李的這小子！”蔣介石憤然對兒子說：“你看看，你看看，敬之辭職獲準之前，姓李的派於右任、閻錫山、吳鐵城、陳立夫、朱家驊來看我，還帶來了他的一封親筆信，信上說的這麼客氣，娘希匹原來他真的死不瞑目哩！”
蔣經國打開文件一看，隻見李宗仁的信上寫道：
“介公賜鑒：杭州聆訓，感奮至深。仁以德薄能鮮，主政四月，無補時艱，有負期許，彌深慚恧。乃承勖勉有加，中樞各同誌複紛相督促，際茲黨國危急存亡之秋，何敢自逸？惟有誓竭駑鈍，共圖匡濟。一息尚存，義無返顧。今後局勢，逆料必益趨艱難，但在鈞座德威感召之下，吾人果能精誠團結，以奮鬥犧牲之精神，並力共赴，仁固敢堅信必能轉危為安，卒獲最後之勝利。此間同誌均亟盼鈞座蒞穗主持，仁也深望能朝夕有所秉承。如一時不克前來，即懇賜一時間，使仁得親趨承訓……”
“這個家夥！”蔣經國道：“還是這一套。”
“不對。”做父親的說道：“他自以為背後有美國人撐腰，他以為美國國務院對我如此冷漠，今後我們這個攤子非他出來不可了！”他冷笑：“也不撒泡尿照照自己的麵孔！”停了片刻，蔣介石低聲道：“經國，今日之下，光靠我們苦撐，吃力得多，如果能夠把朝鮮、緬甸、馬來西亞、菲律賓等地成立一個東亞反共同盟，情形或許不同吧？這是夫人昨天信上說的，是美國國務院中一位朋友建議的，你說可好？”
美國國務院中固然有人替蔣介石著急，也有人在為李宗仁高興。中國大陸天翻地覆之時，美國國務院也三三兩兩，鬧了個滿天星鬥：中國問題“嚴重”，蔣介石是唱不下這台戲了。正當蔣家父子在草山研究國務院“朋友”的建議時，太平洋彼岸的國務院專家們也在研究美國對蔣李二人，究竟該怎樣對付？
有人說，如今宋美齡正在美國，不妨請她詳細報告一番，再予定奪。這個建議立刻遭到否決，於是專家們紛紛發表意見。有人說：“我反對支持李宗仁，因為李宗仁的頭腦還是北洋軍閥的頭腦，不合今天潮流。我們支持蔣已經失敗，再支持一個還不如蔣介石的人，我認為是失策。這番話引起了另一批”中國問題專家“的不滿，認為司徒雷登在中國幾十年，最後在李宗仁身上用功夫，說明李某尚有可為。反對擁李的專家道：李宗仁到現在為止，還以為隻要憑藉槍杆，便可以縱橫天下，一點不注意政治資本，長期陷於孤立，這毛病今天補救已經來不及。想當年1927年後，李宗仁不是沒有好機會，但蔣介石往往能夠卷土重來，李宗仁在武漢之役不但一敗塗地，而且連他廣西老家也四分五裂，陳濟棠攻入梧州區、桂平區；何健攻入桂林區，龍雲攻入百色區，南寧被圍困，李宗仁隻有邕、柳兩孤城，不但省外十幾萬部隊全部垮台，連駐在省裏的呂煥炎師都叛變了。李宗仁當時朝不保夕，連他的副首領黃紹竑都告動搖，投降老蔣了。如果不是因為蔣介石把胡漢民監禁，促成了胡派古應芬等人與孫派、汪派、以及與胡派互相倚靠的陳濟棠聯合反抗，並要在廣州開府，那麼李宗仁的桂係也就永遠起不來了。”那專家說到這裏，補充道：今天的中國情形大不相同，李宗仁更沒有辦法可以收拾蔣介石的殘局，所以我不同意支李倒蔣，換一個人倒蔣倒還可考慮。
另一名專家發言道：“今天，李宗仁在廣州同蔣展開最後一個回合的角力，我覺得還可以利用利用。我的意見是：在1931年時，經過‘非常會議’這出戲，使李宗仁有了個完整的地盤，征兵征糧，十分方便，成為西南反蔣陣營的一根支柱，並且在廣西統治十幾年之久，所以我以為李宗仁還有他的一套。何況今天的中國問題如火燃眉，我們既要反共，又要逐蔣，恐怕隻有李宗仁最有資格。”
“我表示不同意見，”原先反對李宗仁的專家慢吞吞起立，說出一番話來……
與此同時，李宗仁也在廣州研討戰略，對付老蔣。十幾年的廣西皇帝固然說明了“對蔣作戰”的勝利，但不能說已經擊垮了蔣介石。當時國民黨內汪、胡、孫三派聯合反蔣，促使蔣介石不能不采取以退為進的做法。當時的情形是：除CC及黃埔外，凡國民黨黨員幾乎都與汪、胡、孫三派有關係，遂使老蔣孤立。同時廣東軍人一致反蔣，進駐京滬的十九路軍與“非常會議”中人也早有協商，李宗仁在這一鬥爭中隻是個配角。
而陳濟棠的近視更非老蔣對手，蔣下野後陳以為從此天下太平，他的實力足以把那些元老書生嚇壞，這使汪精衛十分難堪，憤然說：我汪某人與其做小軍閥的工具，不如做大軍閥的工具；加以張發奎又與桂係將領發生磨擦，便出現了“大世界會議”。在蔣介石而言，他仍掌握著中央軍隊。宋子文捏住了金融命脈，“非常會議”並未損傷他絲毫實力，下野隻是以退為進，算定了任何人上台都沒辦法，終有一天國民黨中的反蔣者會請他回來，事實也真的如此。
1949年的國民黨情況，要不要蔣介石回來呢？李宗仁當然不會讚成，美國人也一樣。李宗仁檢討往事：蔣介石經過二次下野經驗，駕馭黨內派係的本事更高明了，各派人物大都醉心功名利祿，老蔣卻有的是金錢與權勢，要他們怎能不向老蔣低頭？於是以李宗仁、陳濟棠為主力的西南政治分會便一蹶不振，鄧澤如、胡漢民相繼去世；鄒魯、林西陔也倒向老蔣，1936年的“六·一”最後軍事反蔣便告結束，餘漢謀來了個倒戈相向，陳濟棠倉皇出走。
陳濟堂垮台，李宗仁、白崇禧縮回廣西之後，局麵已變，隻希望有個辦法維持麵子罷了。雙方刁鬥森嚴之際，白崇禧就對他的心腹潘宜之說過：“真奇怪，我們這種人材蔣介石不用，他要用什麼人呢？”這說明了桂係反蔣完全為了不為蔣所用而已，十分簡單也十分空虛，因此當桂係無法支持，蔣介石僅僅“允許李、白仍任廣西綏靖公署正副主任”這個條件時，桂係便結束了這場“六·一”反蔣運動。潘宜之在那當兒說過：反蔣路線有二，其一是諸葛亮路線，始終與曹魏對立，鞠躬盡瘁，死而後已；其二是司馬懿路線，在魏做官，待機篡魏，後者無疑是適合桂係本意的，而且諸葛亮路線到死還是失敗，兆頭不好，於是桂係便采取了司馬懿路線，利用“七·七”機會，忙赴南京出任副總參謀長，或飛徐州出任司令長官，“待機篡魏”。