安集延人首領阿裏達什於11月份從俄羅斯境內侵入中國新疆，聯合纏頭回民出兵奈曼，企圖襲擊喀什噶爾。劉錦棠親自率部在玉都巴什重創阿裏達什部。奈曼回民首領庫彌什設下埋伏，誅殺阿裏達什，將首級獻給湘軍，並將他的餘部全部殲滅。
左宗棠見俄國人庇護藏匿逃寇，擔心湘軍將領們按捺不下怒氣，造成釁端，便上奏清廷，請令總理衙門與俄國人談判。當時侍郎崇厚出使俄羅斯，談判交還伊犁一事，清廷有旨垂詢左宗棠。
左宗棠複奏說，俄國人自從占據伊犁以後，對西麵舊有的拱宸、瞻德、廣仁和塔勒奇四城，都棄而不守，所以這些城池傾圮殆盡。綏寧一城，近來用於安置陝西回民，距伊犁隻有三十裏。伊犁城大，人煙很少，俄國兵和商戶，都聚居在東南方的惠寧、熙春和寧遠三城，而金頂寺煙戶更多。
伊犁管事的俄國官員名叫馬依爾，級別不過相當於中國的同知和通判一類，主持伊犁之事的是七河巡撫。他的駐地是阿圖瑪爾，在俄國境內，位於伊犁以西八百多裏處。兼轄的官員為圖爾齊斯坦總督，自稱代國大臣，駐紮在浩罕國的故都塔什幹城，從喀什噶爾城騎馬行走六天就可到達。
從前伊犁本來不與俄羅斯接壤，近年俄國人先後脅誘哈薩克人和布魯特人，又攻奪浩罕三部，占據浩罕都城，而浩罕所轄的安集延也隨風而靡。因此，中國新疆北路伊犁和南路喀什噶爾的邊境，都與俄羅斯的屬地相連了，距離俄羅斯也近了。
左宗棠說，他以前上疏之所以說地不可棄，意思是不能把豐饒的地方送給別人去資助賊寇的糧食，不能把要地借給別人去助長敵人的勢力。如果不趁此兵威迅速圖取，俄羅斯以為得誌，越來越驕橫，將愈近愈逼。而我軍糧運艱阻，勢力消減，無地可以設立軍府，要擔心的就不僅是西北了。
左宗棠說，伊犁收回之後，應該在邊境擇選要地，修築壁壘，挖掘壕溝，安設大小炮位，挑選精兵，以增險阻。伊犁西北方的塔勒奇、廣仁、瞻德和拱宸各城，人口很少，水草卻很方便，應令各營暫時分別駐紮其間。伊犁以東的惠寧、熙春和寧遠各城，讓願意入住的民戶和商戶遷過去，願意去歸業的人歸業。邊圉奠定以後，人們安居樂業，不用招徠，自然會有人來耕田旅行。
現在北路的戶口日增，開墾日廣，南八城地方富庶，劉錦棠和張曜開溝築堡，鑄錢征稅。開設行省，可以趁此機會。失去現在的機會，未免可惜。
清廷認可了左宗棠的奏報。