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安集延人和布魯特人於2月份侵犯新疆邊境，劉錦棠率部在烏帕爾迎擊，重創侵略軍，斬殺兩千多人。侵略軍逃返俄羅斯。
崇厚與俄國人簽訂《裏瓦幾亞條約》，議定俄國將伊犁歸還中國，中國賠償兵費五百萬盧布，合二百八十萬兩銀子，還把伊犁以西幾百裏地界劃給俄國，又割讓南界幾百裏，跨越天山，以隔斷南八城。允許沙俄在蒙古及新疆免稅貿易，增辟兩條到天津和漢口的陸路商道；允許沙俄在嘉峪關等七地設立領事館。崇厚已赴黑海簽字。
京城收到崇厚的電報，輿論嘩然。有人認為，崇厚既是全權大臣，如果中國不履行條約，就會開啟釁端。也有人認為，新約妨民誤國，應該將崇厚處死，以拒絕俄國。
清廷對崇厚草率簽約非常憤怒，將崇厚革職逮問，而命令疆臣拿出萬全的對策。
左宗棠上奏說，中國現在兵力漸強，製造炮船，已有顯著成效。俄羅斯想要開戰，也會有所顧忌。如果由於違約而出兵，讓各國先失商賈之利，必會知難而退。現在惟有先推說要討論，委婉而機智地斡旋，然後擺出開戰的架勢，堅忍而求勝。他雖然衰老平庸，也要勉力為之。
清廷讚許左宗棠的辦法。左宗棠便自請出駐哈密，收複伊犁。
上一年從阿迷逃走的普雲綠林軍於年初在雲南的西南邊界馬關縣安平起事，同知潘英章等率部在麻栗坡縣的涼水井將綠林軍擊敗。
潘英章等部於2月份進克三光和馬毛各寨，抓獲普雲的部屬黃春和鄭小安。
劉長佑見臨安郡已經無事，命令許繼衡等人籌劃安撫。許繼衡從臨安南下納樓，督促各位頭目交糧納款，並且解散回民隊伍，禁止燒殺。土司普保極等人率領老弱投誠，回民各部聞風求降，許繼衡都發給費用遣返。臨安、開化和廣南全部平靜。
蘇開先於1876年在騰越起事失敗以後，他的部屬劉寶山率領一些人跑到野山。野山位於雲南與緬甸交界處，是個中間地帶。這裏的土著自為君長，不服從政府管製。
劉寶玉聯合野山人和盞達人，隱伏在羅坤山，經常出山劫掠。劉長佑不願坐視他們加害於旅客行人，打算派兵搜捕。適逢緬甸官員訪問騰越，帶著地圖與騰越鎮廳官員協商，要求從野山通道設兵駐防。騰越鎮廳不與商議。
劉長佑說：“一定是英國人唆使他們來的。英國人早已提出通商，我們雖然不為他們利用，卻也應當鞏固我們的領地。”於是命令熊昭鏡親自趕赴騰越，召集土司，申明禁約，收複已經丟失的屯練田租，補齊未補的墩卡弩手。然後讓他們將劉寶玉誘捕，在幹崖處死，於是他的部眾全部解散。
雲南東北部的鎮雄9月份又有綠林軍起事，被把總岑自開所部打散。高春的教軍於12月在昆明東北方的尋甸起事，攻擊州城，劉長佑調練軍聯合兵團將之鎮壓，高春陣亡。
這年初，郭嵩燾卸任，臨行前再次開清代官場先河，向維多利亞女王辭行時，帶上了小妾梁氏，這是這個儒生能向清廷做出的最大挑釁。消息傳回北京，再次讓士大夫全體嘩然。
郭嵩燾與繼任公使曾紀澤辦理完交接事務後，稱病回到家鄉。清廷也不要求他回京述職，詔允還鄉。
郭嵩燾於5月5日乘船抵達長沙。由於湘陰發生守舊排外風潮，人們斥責郭嵩燾“勾通洋人”，不明事理的百姓和鄉紳貼大字報，對他進行人身攻擊。有人說，輪船不宜開到省河，寫信阻止。
郭嵩燾賦閑期間，曾在湖南開設禁煙會，宣傳禁煙。他也曾籌備成立船廠，未能實現。
這時候的郭嵩燾，所背的罵名更甚於出使之前。回到家鄉時，不但當地官員對他態度十分輕慢，就連士紳百姓也對他表達了各種形式的鄙視。
郭嵩燾的許多思想行為大大超出了封建主義本身所能調適的範疇，因而幾乎受到舉國士人的譏嘲和辱罵。他勢單力薄，寡不敵眾。這是郭嵩燾的悲哀，也是中國近代化的悲哀。
郭嵩燾並沒有被人們的鄙視挫敗。仍然在長沙修建了養知書屋，並在城南學院主講。他還開了一家思賢講舍，啟迪後進。並且著書不輟。
曆史經過許多曲折和反複，似乎依然走上了當年郭嵩燾指出的那條道路，隻是付出了更高的代價。
這一年，日本武力吞並了琉球，設立衝繩縣。台灣的安全再次受到威脅。