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四十二歲的湘鄉人曾紀澤於2月24日代表中國政府與俄國達成《中俄改訂條約》，又稱《中俄伊犁條約》。與崇厚所簽的條約相比，曾紀澤談成的這個條約，為中國爭回了許多利益。雖然伊犁西境霍爾果斯河以西地區仍為沙俄強行割去，但烏宗島山及伊犁南境特克斯河一帶都被中國收回。此外，還取消了俄國人可到天津、漢口與西安等地進行經濟活動等條款，廢除了俄國人在鬆花江行船和貿易，侵犯中國內河主權等規定。
和議談成後，清廷撤除了各路海防部隊。
左宗棠於3月抵達京城，清廷任命他為軍機大臣。曾國荃升任陝甘總督，他告病返回湖南。清廷任命湖南茶陵人譚鍾麟接任。此後譚鍾麟創立官車局，方便轉運物資，又減免苛捐，稍微緩解了百姓的貧困。
清廷下詔，命令金順率部接收伊犁，按圖劃界，由參讚大臣升泰和錫綸協助。
清廷於9月份正式任命劉錦棠為欽差大臣。劉錦棠多次上疏懇辭，清廷下詔慰勉。
四川黑族人於年初南下雲南，襲擊昆明以北的東川。劉長佑派部隊追蹤到江邊，黑族部隊多數淹死。
總兵鄧榮升於5月份在雲南東南部攻擊廣南王澤寬的綠林軍，將綠林軍擊敗後，王澤寬逃遁。
卯招詳領導的教軍於9月份攻擊昭通，在城內埋伏內應，大肆焚燒搶掠，殺死清軍遊擊張宗久等人。副將塗開科奮力反擊，將教軍擊敗，斬殺卯招詳。劉長佑命令許繼衡調查此事，搜捕教軍殘餘，全部處死。
法國軍隊向越南北部運動，這個地區稱為東京。法軍借口捕盜，增召兵船，打算取道紅河來雲南通商。清廷有詔，令雲南和廣西戒備邊防。
劉長佑認為，若要支援越南，最好先收複琉球，若要製服法國人，最好先聲討日本。他上奏說，自從西洋人通商以來，日本跟隨各國之後，在上海開設公司，又侵犯台灣，占領琉球，英法等國袖手旁觀。如果我國放縱倭寇而不誅殺，則西洋人便知中國喜愛和平而厭惡戰爭。如果我國不向日本興問滅琉球之罪，則必然不會興問滅越南之罪。所以法國人野心勃勃，要剪除我國的藩籬。現在我國若趕在他們還未攻破東京之前，先征討日本，以收複琉球，則我軍如同及時雨，足以令俘囚落淚，足以震懾侵略者之心。如此便能不戰而保住越南。
清廷下旨，將劉長佑這道奏疏留中不發。
清廷於12月又向劉長佑垂詢消弭釁端、安定邊疆的對策。劉長佑上奏說，自從法國人占據嘉定六省以來，越南全境都開設了商埠和教堂。法國人是否攻取越南，沒有很大的差別。他們之所以處心積慮，是想來雲南通商。我們與其等到法國人侵吞越南之後再來防守邊境，不如趁他們剛開始動手就來謀劃消弭釁端。
劉長佑說，雲南、廣西和廣東三省與越南交界，東西將近二千裏，叩關造釁，變化莫測。如果處處都當作要害，勞費太多。如果從三江口到海陽設防，從西到東隻有幾百裏，以中國的兵力，為之在東京禦敵，兵力集中，節省力量，與防守雲南和兩廣邊境相比較，勞逸懸殊。請以廣西兵二萬名出中路，廣東和雲南各派一萬人，與中路形成犄角。廣東的部隊從欽廉進入，雲南部隊出兵洮江以東，另派輪船駐守廣南和順化港口，斷其首尾，法國軍隊必定無法自全。
清廷下詔，將這道奏疏下發給總署王大臣討論。