曹操欲商議南征。荀彧諫道：“天寒未可用兵；姑待春暖，方可長驅大進。”曹操接納，
開發漳河水作一池，名為玄武池，於內教練水軍，準備南征。
郭嘉道：“東吳實力雄厚，短時間無法平複，丞相還是以誅滅劉備為要，劉備雖失了徐庶，卻多了個諸葛亮，諸葛亮之才，不在元直之下，如果我們進攻孫權，恐怕隻會陷入苦戰，兩方交戰，劉備得利，就算我們平定了江東，劉備也定已經盡得蜀漢之地，危害絲毫不在孫權之下。”
曹操道：“奉孝之言和我想到一塊去了，元直一向輔助過劉備一段時間，必定了解劉備的實力及兵力部署，如果依元直之見，我們能在多長時間內消滅劉備？”
一旁的徐庶道：“恕元直不能透露。”
原來他的母親因為徐庶來投靠曹操，懸梁自盡，徐庶心中恨極程昱與曹操，隻因怕世人恥笑，才沒有離開曹魏，但即使身在曹魏，亦暗下決心，縱然一生碌碌無為，也不為曹魏設一計策。
曹操道：“元直果然忠心，如果諸位將來萬一身陷敵營，能做到元直這樣，我就心滿意足了。”
話說劉備自從請出諸葛亮，待其如師，食則同桌，寢則同榻，終日共論天下之事，諸葛亮道：“曹操於冀州作玄武池以練水軍，必有侵江南之意。可密令人過江探聽虛實。”劉備照辦，使人往江東探聽。
卻說孫權自孫策死後，據住江東，承父兄基業，廣納賢士，開賓館於吳會，命顧雍、張紘延接四方賓客。
連年以來，你我相薦。時有會稽闞澤，字德潤；彭城嚴畯，字曼才；沛縣薛綜，字敬文；汝陽程秉，字德樞；吳郡朱桓，字休穆；陸績，字公紀；吳人張溫，字惠恕；烏傷駱統，字緒；烏程吾粲，字孔休：此數人皆至江東，孫權敬禮甚厚。又得良將數人：乃汝南呂蒙，字子明；吳郡陸遜，宇伯言；琅琊徐盛，字文向；東郡潘璋，字文珪；廬江丁奉，字承淵。文武諸人，共相輔佐，由此江東稱得人之盛。
建安七年，曹操破袁紹，曾遣使往江東，命孫權遣子入朝隨駕。
孫權猶豫未決。
吳太夫人命張昭等麵議。
張昭道：“曹操欲令我遣子入朝，是牽製諸侯之法也。然若不令去，恐其興兵下江東，勢必危矣。”
這時又一個名人出現了，他就是周瑜周公瑾。
周瑜道：“將軍承父兄遺業，兼六郡之眾，兵精糧足，將士用命，有何逼迫而欲送質於人？質一入，不得不與曹氏連和；彼有命召，不得不往：如此，則見製於人也。不如勿遣，徐觀其變，別以良策禦之。”
吳太夫人道：“公瑾之言是也。”
孫權遂從公瑾言，辭退使者，不遣子。
自此曹操有下江南之意。隻是當時正值北方未寧，無暇南征。
此時北方已經基本平息，下江南已經是勢在必行。
周瑜出身士族，堂祖父周景、堂叔周忠，皆為東漢太尉。其父親周異，曾任洛陽令。周瑜長壯有姿貌，誌向遠大，自幼刻苦讀書，尤喜兵法。他生逢亂世，時局不靖，烽火連延，戰端四起，於是總想廓清天下。
周瑜與孫策是摯友。當年孫堅兵討董卓時，家小移居舒縣。孫策和周瑜同歲，交往甚密。周瑜讓出路南的大宅院供孫家居住，且登堂拜見孫策的母親，兩家有無通共。周瑜和孫策在此廣交江南名士，很有聲譽。
孫堅死後，孫策繼承父誌，統率部卒。周瑜從父周尚為丹陽太守，周瑜去看望，時孫策入曆陽，將要東渡，寫信給周瑜。周瑜率兵迎接孫策，給他以大力支持。孫策十分喜悅，說：“吾得卿，諧也。”