卻說鴉片戰爭使中國吃了英國的大虧以後，全國上下，越發把這穆相國恨入切骨，說他奸臣誤國，又說他仗著自己是滿人欺侮漢人，把漢人的疆土亂送給外人。因此觸惱了廣西花縣地方一位村學究，他姓洪名秀全，他見天下紛紛，人心思亂，便造出一個上帝教來。這上帝教的名目，原是學著西洋來的耶穌教，所以他也說教主是天父，名耶和華；生下四個兒子，一個女兒，都落在人世，救人救難。長子便是耶穌，因救人被釘死在十字架上；第二個兒子便是他自己；一個女兒便是他的妹妹洪宣嬌。如今他兄妹兩人知道天下將要大亂，特立這上帝教度人苦厄；洪秀全自稱“天弟”，洪宣嬌自稱“天妹”。他兄妹兩人到處勸人入教，入教的人每年納銀五兩，便可免一生災難。當時百姓被那些貪官強盜鬧得寢不安枕。終日擔驚受怕，啼饑號寒，天天祈福消災，如今聽洪秀全說可以保他一生平安，便紛紛去入上帝教，不多幾天，便有教徒幾萬。洪秀全打聽得金田村有個楊秀清，是個足智多謀的人，在地方上有點名氣。
他便假說秀清是天父第三個兒子，特意跑去拜訪他。那兩人見了麵，談了一夜，十分投機；便約了他朋友馮雲山、朱九濤，在各村傳授，說“人欲升天，須迎天弟”。那時信教的人越來越多，楊秀清是有口才的，他便假辦團練為名，邀集了各村的紳董，演說一番，投入他教裏的，居然有六十二村。他們便在金田村立一個總部，大做起來。秀清有兩個朋友，也是十分有才幹的：一個是桂平的韋昌輝，一個是貴縣的石達開。楊秀清也去說他倆入了夥，勢力越發強大起來。
洪秀全看時機已到，便想就此起事。他有一個同學，名王綸幹的，善於卜卦，他便悄悄地去請他卜一卦。那卦上有“定有九王之尊”六個字，洪秀全不覺大喜。綸幹又自己卜了一卦，有“定我為君師”五個字，兩人相對大笑。從此洪秀全便聘請綸幹充當軍師，那綸幹扮了一個算命先生，到四處去遊說，勸人歸順洪秀全。那邊洪秀全和楊秀清已在金田起事，沿著西江打下去，得了貴縣，又得潯州，聲勢一天盛似一天。
洪秀全在大黃江，自號太平王，分兵去占住紫荊山一帶，又攻得永安州，建立了太平天國。洪秀全加封天王，封楊秀清為東王，蕭朝貴為西王，馮雲山為南王，韋昌輝為北王，石達開為翼王，洪大全為天德王；此外封了秦日綱、羅亞旺、範連德、胡以晃等四十八個夥伴的各種官職，有做丞相的，有做軍師的，有做參謀的；又把有功的大小將官八百人都加封了官職。
便發出上諭去，說道：天王詔令：凡軍中大小將兵，各宜認真奉行大道。吾等宜知你父上主皇上帝，乃是真神；真神以外，皆非神。天父上主皇上帝，無所不知，無所不能，無所不在，又無一人非其所生所養；故天父上主皇上帝以外，皆不得僭稱上，僭稱帝。自今眾兵將，可呼朕為主，不可稱上以冒天父；天父稱天聖父，天兄稱救世聖主，天父天兄得稱聖。自今眾兵將呼朕為主，不可稱聖，以冒天父天兄。天父，神爺也。又魂爺也。從前左輔右弼前導後護之軍師，朕命為王爺，此乃姑從不正之例；若據真道論之，有冒犯之嫌。今特封左輔正軍師為東王，管治東方各國；封右弼又右正軍師為西王，管治西方各國；封前導副軍師為南王，管治南方各國；封後護又副軍師為北王，管治北方各國。又封石達開為翼王，使羽翼天朝。以上所封各王，俱受東王節製。別詔稱後宮為娘娘，貴妃為王娘。欽此。
天王發下上諭以後，便把各王爺邀集在宮中，開了一個大宴會。吃酒中間，天王敘述了曆史，如何得到神靈的啟示和幫助，以資證明他不是凡人：“如今俺們能夠旗開得勝，馬到成功，都是朕依著天父天兄的教訓，俺們大家都該感激這兩位救世聖主。”說著，便吩咐天妹宣嬌畫一幅老人的像，供在當殿；大家學著老人的樣子，一齊把頭發留起來。當時有人背地裏都喚他“長毛”。
國外有英國的侵略，國內有廣大農民跟著洪秀全造反，皇宮外麵已經造得一塌糊塗了，裏麵穆相國還瞞著消息。道光帝這時常常害病，精神也不濟事。這時，知道自己不久於人世了，便立刻宣召宗人府字令載銓，禦前大臣載垣、端華、僧格林沁，軍機大臣穆彰阿、賽尚阿等一班親信官員進宮來，囑托了一番後事。這時奕詝、奕訢、奕誴、奕譞一班皇子，都站在禦榻兩旁聽父皇的話，一齊掉下眼淚來。道光帝把後事吩咐過了，便令穆彰阿和文慶兩人到正大光明殿去，把金盒拿下來，當著眾大臣宣讀詔書，把皇位傳給四皇子奕譞。這奕詝奉了詔書，身父皇謝過了恩。道光帝便在這時候兩眼一翻，長辭人世了。眾大臣一麵把奕譞擁上太和殿去，鳴鍾擊鼓，受了百官朝賀，做了鹹豐皇帝；一麵由內務府行文各省，為道光帝發喪。