蔚山外港，這裏已經是日寇在朝鮮控製的最後一個港口了。當初，從玉浦海逃走的日寇艦艇並沒有敢返回對馬島的港口，因為明軍主力艦隊就集中在對馬島附近。而指揮這支艦隊的日寇水師將領是九鬼嘉隆，原本擔任指揮的加藤嘉明在玉浦海海戰中被明君擊斃，九鬼嘉隆就接過了指揮權。
這支日寇艦隊到達蔚山外港之後，就再也沒有出過海。日寇心裏很清楚，明軍艦隊不會放過他們，如果貿然出海的話，那必然招來殺身之禍，留在港內才是最為安全的。日寇也被打破了膽，根本就不考慮地麵軍隊的補給問題。而豐臣秀吉在知道明軍艦隊圍攻對馬島港口之後，也沒有讓九鬼嘉隆去挑戰明軍艦隊，打不過，那不是去送死嗎？
朱祁鈺率領的明軍艦隊以最快的速度到達了蔚山外港的外海，接著就收到了探子的消息，日寇艦隊仍然在港內，並沒有出海作戰的意圖。不過，朱祁鈺並不急，日寇要想從朝鮮撤走，就必須要依靠這支艦隊，隻要衛平與羅國棟在陸地上再給日寇一點壓力，那日寇必然出海送死！
搞清楚了情況之後，朱祁鈺讓艦隊停靠在了外海，然後派出幾艘小型偵察艦，前去監視港口的情況，隻要日寇艦隊出海，那就給予迎頭痛擊！
岸上，豐臣秀吉的日子也不好過。雖然明軍已經停止了進攻，不過，誰都知道，這隻是戰役期間短暫的休整，隻要明軍獲得了足夠的物資補給，隻要明軍的體力恢複過來，那麼進攻就將繼續開始，到時候，蔚山，慶州兩地都無法守住。同樣的，豐臣秀吉雖然心裏非常不甘，可加藤清正的那兩個兵團損失之後，他手裏隻剩下了五萬兵力，而包圍兩地的明軍卻達到了十五萬！現在雙方的兵力對比掉轉了過來，那日軍更不是明軍的對手了！
留給豐臣秀吉的選擇隻有一個，撤退！不過，戰爭打到了這個地步，撤退也不是那麼容易的事情了。陸地上打不下去，難道海上就能占到便宜嗎？豐臣秀吉想到了撤退，可怎麼撤退，怎麼才能避開明軍艦隊的攔截，他卻有點頭痛。此時，豐臣秀吉作為日本梟雄的本來麵目表現得非常的明顯，要逃，那就必須要有人做犧牲，而犧牲的人，絕不會是他豐臣秀吉！
九鬼嘉隆在接到突圍的命令時，心裏也是大驚不已。突圍，有那麼容易嗎？明軍的戰艦已經出現在了港口外麵，密切的監視著港口內的情況，隻要日軍艦隊有一點行動，明軍艦隊必然會殺上來！不過，九鬼嘉隆就算知道這次突圍是去送死，他也不得不硬著頭皮執行命令。他沒有選擇，留在這裏是死，突圍也許還有一線希望吧！
接到日寇艦隊準備突圍的消息，朱祁鈺立即就興奮了起來，他將艦隊裏的六十餘艘戰艦分成了兩隊，又李舜臣指揮一隊，負責在港口東麵堵住日寇艦隊進入外海的通道，而他則自率一支，在港口北麵負責對日寇艦隊進行突擊！兩支分艦隊都擁有絕對的火力優勢，而且艦隊已經完成了補給，每艘戰艦都帶足了炮彈，等的就是這一仗！
九鬼嘉隆準備一夜，拂曉前半個時辰，他率領艦隊離開了港口，開始向東全速航行。那幾艘在港口附近活動的明軍三級戰艦一發現日寇艦隊出海，立即射出了火箭，向後方的艦隊報警，同時，這幾艘三級戰艦也一直尾隨著日寇艦隊，隨時報告日寇艦隊的位置！
九鬼嘉隆自然看到了這幾艘明軍戰艦，可他卻沒有一點辦法。這幾艘明軍戰艦的火力雖然算不上強大，可速度卻非常快，日軍的那些戰艦根本就追不上！而走到這一步，九鬼嘉隆也知道，自己這一趟是凶多吉少，不過，已經出海了，還能回去嗎？豐臣秀吉已經幫他做出了選擇，而九鬼嘉隆能走的路隻有一條！
見到日寇艦隊出海，兩支明軍艦隊立即行動了起來。東麵李舜臣指揮的分艦隊一字排開，完全遵照朱祁鈺所傳授的線型戰術，三十艘戰艦將左舷的炮口全都指向了日寇艦隊奔來的方向，所有火炮都做好了準備，同時風帆也降下了一半，以降低戰艦的速度，方便炮擊。