烏索普下定決心後，向波音列島上的本土居民，外表像一隻黑色甲蟲的勇士海克力斯，拜師學藝。兩年的時間，烏索普成功瘦身，身材還比以往更結實。
當烏索普向海克力斯道別的時候，海克力斯問他：“你馬上要和同伴重逢了，為什麼還一臉苦相？難道你在擔心沒辦法安全到達香波地群島嗎？別擔心，以你現在的實力，絕對能夠安全到達香波地群島的。”海克力斯悄悄地瞞下自己不放心，打算偷偷尾隨烏索普去香波底群島的決定。
海克力斯在這兩年給了烏索普太多的照顧，說不感動那絕對是假的。烏索普伸手指在發酸地鼻子下搓了搓：“嘿，我可是勇士海克力斯教出來的學生，絕對不會給你丟臉的。隻是……想到我的一個同伴，不知道他現在怎麼樣了。”
雖然沒說名字，海克力斯還是以下就聽出了烏索普在說誰。波音列島地處偏遠，整個島上就隻有海克力斯和烏索普兩個活人，島上的消息比別的地方滯後得多。當烏索普知道鄭直天龍人的身份、以及海軍對他的嚴密追捕時，他已經在島上呆了一年了。
路飛這個笨蛋都知道通過重返海軍本部對大家報平安，並傳遞消息。比路飛聰明太多的鄭直又怎麼會想不到呢？可是不管烏索普怎麼關注新聞，他都找不出鄭直留給同伴們的任何消息——就像他已經徹底地消失在這個世界上了。
海克力斯：“你難道不相信自己的同伴嗎？”
“不，我相信他！”
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桃色島?人妖王國?卡瑪巴卡。
深愛女人的山治在這座從國王到平民全都是人妖的島上，已經度過了兩年的時間。兩年的時間，他不僅一個女人都沒見過，還每天都被大量人妖追逐，甚至還因此無師自通地學會了可以在空中跑動的‘月步’。
每天過著地獄一般的生活，拚命增強實力的同時，居然還能夠學會九十九道活力菜單，山治都要佩服自己的毅力了。在島上煎熬地度過了兩年時光，在即將離島的前一天，山治自主請纓，在廚房大展身手，為這群一點都不可愛的人妖們準備了他最拿手的菜式。“雖然我一點也不喜歡你們這群變態人妖，但我不是不知感恩的人，這餐姑且算是我對你們的感謝。”
人妖王伊萬科夫也出席了山治的離別宴，毫無形象地大口吃著美味的食物，他說起話來卻一點也不含糊，吐詞字字清晰：“見到草帽BOY的時候，你代我們向他問個好。”
山治又不蠢，他很清楚伊萬科夫作為革命軍幹部有多忙，而且伊萬科夫會幫他變強，完全是看在他是路飛同伴的份上。他們之間的交情還沒好到伊萬科夫親自參加他的送別宴，所以伊萬科夫在百忙中抽空來參加離別眼，肯定還是別有目的。山治不想繞圈子：“說吧，你有什麼要求。”
“查爾羅斯現在的處境會這麼艱難，是我們革命軍造成的。如果他願意和革命軍合作的話，我們會對他提供最大程度的庇護。”天龍人不惜放棄尊貴的身份，也要和世界政府作對，甚至加入革命軍，哪怕加入革命軍隻是一個掛名，這種醜聞對世界政府的打擊都是很可觀的。伊萬科夫不舍得放棄這個機會，所以才會向山治提出交涉。
如果坐在伊萬科夫對麵的是索隆，估計伊萬科夫話沒說完，索隆就已經拔刀了，他的性格讓他不能接受這種赤.裸裸的利用。山治卻不會當場撕破臉皮，既然革命軍有這份誠意，這也算是鄭直的一個機會，他不會代替鄭直來做選擇，雖然他私心裏認為鄭直99%是不會接受革命軍的交易的。
山治的回答平淡而簡短：“我會轉告查爾的。”
伊萬科夫親臨過頂上戰爭，據他轉述，鄭直的強大完全可以和海軍大將媲美。雖然隱隱覺得事有蹊蹺，但山治並沒有像烏索普一樣，會擔心鄭直沒辦法活下來。
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小小的雲朵承載著的島嶼，名為維莎利亞，這是一個利用科學研究氣象天氣的小型空島國家。這座小型的空島會隨著大氣的移動，無規則地遊走在偉大航路的上空。
娜美在這座島嶼上生活兩年，每天清晨推開窗戶的時候，天氣都和昨天不同。今天是幹燥炎熱的酷暑氣候，明天卻是冰封萬裏的雪天，偉大航路的氣候就是巨大的謎團，孜孜不倦地研究才能窺視這個謎團的一二。
比起兩年前，娜美越發地漂亮了。這位漂亮的航海士，當她重新登上Sunny號的時候，她將用她更加嫻熟的氣象學知識，從容地麵對新世界海域給航海士出的難題。
在這個小型空島國家生活的時候，娜美除了學習以外，還做了許多其他的事。比如加入氣象研究所，用自己的知識來為這個國家工作，賺到足夠的生活費。又比如利用小型空島會隨著大氣移動的特性，在世界各地尋找鄭直的蹤跡。雖然收效幾乎等於零，可是娜美從未想過要放棄。
在娜美要離開的時候，那群身高還沒到娜美胸部高的老頭們，你擠我我推你的