泣，讓你流血。]
更巨大的黑色影子隨之出現，仿佛是一頭巨龍。
然後，象征成年人的影子消失了。
旁白聲繼續著：
[但莫斯利其實並不聽話，他比哥哥馬特還叛逆。]
[他有一個好朋友是骷髏莫斯利。]
[當別人不知道的時候，八歲莫斯利會勇敢地同骷髏莫斯利一起走出門。]
[齊心協力，斬殺惡龍。]
音樂隨之變得激昂。
小人偶和小骷髏在屏幕上奔跑跳躍，揮刀，各種劈裏啪啦的聲音響起來，破爛大刀劈下去，還會有慘叫聲和紅色象征血液的顏色出現，搭配整體黑白色調的背景，明明應該很陰暗，卻神奇地讓人看得振奮不已。
[人們認為我是瘋子，但我保護著大家。]
[我奮力朝著遠方奔跑，一頭頭惡龍在我刀下痛苦尖叫。]
[惡龍！我要把你撕裂，讓你離去。]
[你再也不能傷害任何人了。]
[我是屠龍勇士莫斯利——！！]
[哪怕恐懼讓我顫唞，一頭頭惡龍也要在我刀下痛苦尖叫。]
[你再也不能傷害任何人了。]
[你再也不能傷害任何人了。]
“這是什麼鬼東西？”
市場推廣部的艾德終於忍不住發問。
屏幕中，黑白背景下的小人偶和小骷髏在繼續地奔跑、跳躍，仿佛和看不見的巨龍在激烈地展開搏鬥，動作誇張、搞笑，也十分可愛。
但對於注重產品商業性的艾德而言，這依然不能掩飾劇情上的不知所雲。
放映室裏一片死寂。
所有人麵麵相覷，不知道該怎麼回答。
“好吧，還有多長才能結束？”艾德又不耐地問。
“幾分鍾吧。”產品部門的韋斯利從旁邊笑了起來：“其實，仔細看，那人偶和小骷髏挺可愛的。”
但接下來更糟糕了！
音樂越來越低沉，小人偶和小骷髏高高興興地跑回之前的那所人類房子裏，然後，小人偶居然一腦袋撞在了大人的腿上。
注意到這個劇情轉折，放映室中的‘業餘’觀眾們總算集中了點兒注意力。
可萬萬沒想到的是，劇情從這裏開始急轉直下！
旁白的聲音依舊平平靜靜地念誦著：
[不聽話偷跑出去的莫斯利被發現了。]
[他說：我是去殺死惡龍，保護大家。]
[大人們笑起來：世界上根本沒有惡龍，那是編來騙你的。]
[莫斯利說：有的，我和骷髏莫斯利一起殺死了很多頭惡龍。]
[大人們說：沒有骷髏，沒有龍，世界上隻有一個莫斯利，那就是你這個壞孩子。]
[不聽話的莫斯利像哥哥馬特一樣，被關了起來。]
屏幕中，小人偶莫斯利和小骷髏莫斯利在空蕩蕩的屋子裏，麵對麵地站著。
[莫斯利孤單地問：你在嗎，莫斯利？]
[隻要你還相信我，我就一直在。]
[小骷髏莫斯利把骨頭揮得哢哢響，兩簇火焰在空洞的眼眶中熱烈地燃燒。]
[但它不能發出聲音，它隻是個小骷髏。]
[第二天，大人們出現了。]
[他們給莫斯利帶來了食物，嚴厲地說：世界上沒有龍，好好檢討你不聽話的行為。]
[莫斯利難過地把手臂插進頭發裏，自言自語：你在嗎，莫斯利？]
[小骷髏莫斯利繼續用力揮骨頭，火焰在空洞的眼眶中明明滅滅，但依然不能發出聲音。]
[第三天……]
[第四天……]
[莫斯利越來越不安和孤獨，像是被遺棄在垃圾堆中的小狗。]