南蠻之地，連綿不絕的大山座座相連，森林之中神秘莫測，各種精怪的傳說，就和這一片廣袤無邊的十萬大山有著密切的關係。
南蠻之地就是南疆，（現在的雲南，緬甸、越南邊境，這裏也叫南詔）。古時有人用‘十萬’這倆字說明此地的山峰之多。樹大林密，奇珍異獸出沒，珍貴藥材盛產之地。
慕銘帶著妹妹雪塵，餐風露宿向這一片神秘的大山靠近。雪塵沒有見過舅舅，也不知道天目山在什麼地方。慕銘費了很大勁才打聽到了天目山的所在，那是貴州雍溪靠近南疆的邊緣。
一路之上，雪塵傷心媽媽，話很少，慕銘問了許久才明白大概；原來，她媽媽和爸爸都是南陽棠溪門的弟子。掌門師公和爸爸媽媽全是派內的弟子殺害。為了爭奪一件寶貝東西，但是爭的是什麼東西，雪塵卻不知道。
母女兩人從南陽城，一路逃到川黔的邊界，前去投奔舅舅。卻在清溪山下被叛徒追上，雪塵的媽媽賀菊萍奮力殺死幾人，但也身受重傷。
十天之後，兄妹倆過了雍溪，卻在大山裏走得沒有了路。慕銘第一次出遠門，那裏知道危險。貪黑趕路，不願意讓妹子露宿荒山。隻想走到前麵的鎮子上去，或是遇到一戶人家也好。越走越不對，大路走成小路，山腰走到穀底，腳下的小路漸漸消失在灌木之中。
慕銘焦急起來，在大山裏迷路可不是好玩的。以前和師傅在山裏采藥，迷過一次路，差點被野獸吃掉，幸好師傅及時趕到。
妹子早就走不動了，背著妹子一口氣又翻過幾道山梁。天已經黑盡，這才發現完全沒有了路，周圍全是合抱的大樹。雪塵害怕起來，已經聽見了野獸的吼聲，趴在哥哥背上不敢抬頭。慕銘時不時的安慰妹子，邊走邊講故事，故事講了一個又一個，已經把師傅講給他的都講完了，還是沒有找到路。反而森林越來越茂密，山越來越陡。慕銘害怕了，已經徹底迷失了方向。
又摸索著走了兩個時辰，稀稀疏疏的可以看見天上的星星。走不動了，走累了，放下雪塵妹子，卻見她兩滴眼淚還在眼眶裏打轉，驚恐的睜著大眼睛，那楚楚可憐的神情讓人心碎。
慕銘在樹下胡亂的找了些草根樹葉，點了一堆火。兩個還沒懂事的小孩兒，靠在大樹下。時不時聽見遠處野獸的低吼，嚇得小女孩渾身瑟瑟發抖。
“哥哥！我好害怕！”
慕銘心裏一熱，挨過去坐在一起說道，“妹子別怕！你靠著我唄，我保護你。”說完一把拿過師父那把比他短不了多少的長劍。
雪塵緊緊的偎依著慕銘，眼眶中的淚水終於滾了下來，又想媽媽了。在森林裏過夜，這是第一次，慕銘也很緊張，怕的是野獸。
倦意襲來，雪塵終於趴在慕銘的懷裏睡了過去。慕銘不敢睡覺，努力睜著眼睛警惕的望著四周，稍有風吹草動，便要緊張萬分。