且說那猴王，一個跟頭出了蟠桃園，直奔瑤池而來，正行時，隻見那壁廂——
一天瑞靄光搖曳，五色祥雲飛不絕。白鶴聲鳴振九皋，紫芝色秀分千葉。
中間現出一尊仙，相貌昂然豐采別。神舞虹霓幌漢霄，腰懸寶籙無生滅。
名稱赤腳大羅仙，特赴蟠桃添壽節。
那赤腳大仙覿麵撞見猴王，猴王低頭定計，賺哄真仙，他要暗去赴會，卻問：“大仙這是要到哪裏去？”赤腳大仙道：“蒙王母見招，去赴蟠桃嘉會。”猴王道：“大仙不知。玉帝因老孫筋鬥雲疾，著老孫五路邀請列位，先至通明殿下演禮，後方去赴宴。”這赤腳大仙是個光明正大之人，就以他的誑語作真，道：“常年就在瑤池演禮謝恩，如何先去通明殿演禮，方去瑤池赴會？”無奈，隻得撥轉祥雲，徑往通明殿去了。
猴王駕著雲，念聲咒語，搖身一變，就變做赤腳大仙模樣，前奔瑤池。不多時，直至寶閣，按住雲頭，輕輕移步，走入裏麵，隻見那裏——
瓊香繚繞，瑞靄繽紛。瑤台鋪彩結，寶閣散氤氳。鳳翥鸞翔形縹緲，金花玉萼影浮沉。上排著九鳳丹霞絜，八寶紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龍肝和鳳髓，熊掌與猩唇。珍饈百味般般美，異果嘉肴色色新。
那裏鋪設得齊齊整整，卻還未有仙來。這猴王點看不盡，忽聞得一陣酒香撲鼻，急轉頭見右壁廂長廊之下，有幾個造酒的仙官，盤糟的力士，領幾個運水的道人，燒火的童子，在那裏洗缸刷甕，已造成了玉液瓊漿，香醪佳釀。猴王止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在這裏，他就弄個神通，把毫毛拔下幾根，丟入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫“變！”即變做幾個瞌睡蟲，奔在眾人臉上。你看那夥人，手軟頭低，閉眉合眼，丟了執事，都去盹睡。猴王卻拿了些百味八珍，佳肴異品，走入長廊裏麵，就著缸，挨著甕，放開量，痛飲一番。吃勾了多時，酕菘醉了，自揣自摸道：“不好，不好！再過會，請的客來，卻不怪我？一時拿住，怎生是好？不如早回府中睡去也。”
好猴王，搖搖擺擺，仗著酒，任情亂撞，一會把路差了，不是齊天府，卻是兜率天宮。一見了，頓然醒悟道：“兜率宮是三十三天之上，乃離恨天太上老君之處，如何錯到此間？也罷，也罷！一向要來望此老，不曾得來，今趁此殘步，就望他一望也好。”即整衣撞進去。那裏不見老君，四無人跡。原來那太上老君早已得其本尊太上道德天尊示意，有意放那猴王進來，便邀請燃燈古佛一起在三層高閣朱陵丹台上講道，眾仙童、仙將、仙官、仙吏都侍立左右聽講。
這猴王直至丹房裏麵，尋訪不遇，但見丹灶之旁，爐中有火。爐左右安放著五個葫蘆，葫蘆裏都是煉就的金丹。猴王喜道：“此物乃仙家之至寶。老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要煉些金丹濟人，不期到家無暇。今日有緣，卻又撞著此物，趁老子不在，等我吃他幾丸嚐新。”他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。猴王不知道的是，他的一舉一動都落在了太上老君和燃燈古佛眼中，看這猴王跟吃豆似的將自己所練的金丹吃了個幹淨，太上老君確實有些惱了，奈何本尊多有算計，隻得恨恨的看了一眼旁邊的燃燈古佛，便繼續講道。這燃燈古佛叛道入佛，心中早就不想呆在此地了，見太上老君瞪自己，卻是以為老君要對自己動手，當下停下講道，辭別眾仙而去，反正西方二聖讓他來此也隻是為了“監督”那猴王。也未嚐沒有保護之意，如今為猴王鋪的路已基本完成了，燃燈也就回去了。看著燃燈遠去的身影，太上老君眼中閃過一道諷刺，便閉上眼繼續講道，台下眾仙雖有些疑惑燃燈古佛的離去，卻也很快又沉浸在了精妙大道之中。
那猴王將兜率宮的仙丹吃了許多，一時間丹滿酒醒，又自己揣度道：“不好，不好！這場禍，比天還大，若驚動玉帝，恐討不得好處。走，走，走！不如下界為王去也！”他就跑出兜率宮，不行舊路，從西天門，使個隱身法逃去，即按雲頭，回花果山去了。