鴨媽媽再也忍不住，大喊一聲：“放開他！他招誰惹誰了？你們都來欺負他？”
那隻壞鴨子理直氣壯地說：“身體太大，模樣太醜！所以應該啄他！”
這時老鴨子說話了：“鴨媽媽功勞還是很大的，他的孩子都很漂亮，惟獨這一隻例外，如果能改變這隻小鴨子，我會感到很高興的！”老鴨子慢條斯理地說，腔調裏充滿傲慢和不可一世的權威。
“那可不行！”鴨媽媽堅決地說，“他畢竟是我的兒子，他再醜再難看，也是我的親生骨肉。他現在雖然長得醜，可遊泳比誰都棒。不信你們仔細看，小鴨很快便會長大，等他長成大鴨子後，便會成為一個漂亮瀟灑的小夥子。他長得醜也不能怪他，誰叫蛋殼太硬難孵化，憋在裏麵活受罪，才變成這副討人嫌的樣子！”鴨媽媽說完話，伸出嘴巴把小鴨脖子上的毛理順，“再說啦，他畢竟是個男孩子，將來會有出息的，有朝一日長成人，渾身都是勁，使都使不完，還會擔心他不成才嗎？”
老鴨低頭做思忖狀，然後像決定了什麼似的用力說：“那就這樣吧，說什麼也白搭，撫育後代是正事！我很喜歡這些鴨！不過規矩不能破，你們最好有所表示，趕快給我回家，你說回去做什麼，拿鰻魚頭來呀，你這隻笨鴨！”
就這樣，鴨媽媽領著小鴨趕了回來。醜小鴨看來運氣實在太差，出殼不久就受到了欺壓，雞也欺他，鴨也欺他。醜小鴨受盡了欺淩和辱罵！
“他體型龐大，實在不像隻鴨！”鴨們都這樣認為，一隻醜陋的火雞，鼓著大腮幫猛撲向醜小鴨，狠命地啄咬它。醜小鴨的頭不一會兒就變得腫大。小鴨子坐也不是，站也不是，心中無限淒楚悲傷，在鴨場這個殘酷的世界裏，它成了眾鴨攻擊的目標，就因為它醜，沒人喜歡他。
鬥轉星移，日子就這樣一天天的過去了，小鴨的處境每況愈下。它在鴨場中東躲西藏，連兄弟姐妹都欺負他，總在它耳邊叫嚷：“你這個死鴨子，怎麼還不死！最好一出門就碰上貓，你這個可惡的醜八怪！”小鴨傷心極了，這樣的生活何日才能熬出頭，想到這裏，可憐的醜小鴨熱淚盈眶！鴨媽媽說：“要是你走就走得遠遠的。”
醜小鴨決心離開這裏。他扇動小翅膀，一躍上了籬笆，就這樣，醜小鴨偷偷逃了出去。醜小鴨的舉動驚動了灌木叢中的小鳥，這幫家夥竟也嘲諷醜小鴨。醜小鴨痛苦地閉上了雙眼，跌跌撞撞，進入一個大沼澤地。這裏住著成群的野鴨，醜小鴨累得要死，在沼澤地中臥了整整一夜。他又累又傷心，太陽一出來，野鴨們便都跟著飛起來。無意間，他們發現了醜小鴨，他們拍拍醜小鴨說：“怪東西，你究竟是什麼玩意兒？”小鴨子搖搖晃晃起來，雖然疲憊不堪，他還是很友善地向他們打招呼。他向圍觀的野鴨轉了一圈。盡量有禮貌地向他們點頭致意，野鴨們卻是一群沒有修養的家夥，他們說話粗野：“你這個醜東西，怎麼敢跟我們在一起，你住這兒也可以，不過要守規矩，不能和我們野鴨談婚論嫁！”可憐的醜小鴨，他哪裏還有力氣想要娶親，如果能在草地裏休息休息，喝著沼澤水，他已經很滿足了。
醜小鴨整整躺了兩天兩夜，這時有兩隻大雁飛過來，他們想捉弄一下醜小鴨，便說：“你長得醜，我倒挺喜歡你，如果你能跟我們一塊飛翔，做個候鳥，說不定還會有美麗的雁小姐看上你，哈哈！你這個交好運的醜家夥！”
這兩隻小雄雁正在那裏得意。突然兩聲槍響，兩隻大雁如同斷線的風箏，從高空墜落到蘆葦場中，一命嗚呼。蘆葦塘中，血色一片，接下來又是一陣槍響，剛剛飛起的大雁群，又有幾隻落入湖中。很明顯，這是一次大型圍獵。蘆葦周圍殺機四伏，說不定就會從什麼地方伸出一支黑洞洞的槍口，讓生命從此不複存在。獵手非常狡猾，有的竟然坐在樹枝椏，蘆葦草一陣晃動，青煙像柱子一樣從塘中升起，獵狗猛地撲向葦塘，各種雜草、蘆葦紛紛倒下。