安祿山還奏請玄宗，說部下討伐奚、契丹等建立了功勳，請“不拘常格，超資加賞”。於是“除將軍者五百餘人，中郎將者二千餘人”。
三月一日，安祿山告辭玄宗將回範陽。玄宗親臨望春亭給他餞行。臨別時，還把禦衣脫下賜給他，同時又派高力士在長安城東的長樂坡再次為他餞行。
從此，凡是上言安祿山謀反的人，玄宗皆命執送於安祿山，任其處理，“由是人皆知其將反，無敢言者”。
安祿山這次來京如闖龍潭虎穴，冒著很大的風險。如果宰相、太子奏請將他留在京師，他可能會遭滅頂之災。因此一旦允許他離京，便急急如漏網之魚，疾驅出關，然後乘船沿黃河順流而下。
他嫌船慢，又命船夫拿著繩板立於岸邊拉纖，十五裏一換班，“晝夜兼行，日數百裏，過郡縣不下船。”
安祿山雖平安返回範陽，仍心有餘悸。這時已形成了外重內輕的軍事格局。早在天寶元年，他所控製的三鎮兵力約十九萬，占當時邊兵的四成，占全國兵力的三成，後來又兼並了阿布思的數萬精兵，總兵力將有二十多萬，在軍事上是舉足輕重的。
天寶十四年正月，安祿山遣副將何千年奏表朝廷，請求以蕃將三十二人代漢將。玄宗命中使宣付中書門下，即日便寫告身交付千年。
宰相楊國忠奏言玄宗，認為安祿山以蕃將代漢將“其反明矣”，但玄宗雖不相信，他聽從了宰相加封安祿山帶左仆射平章事銜，追赴朝廷的建議，卻將起草製書留而未發，暗中遣中使輔璆琳以送柑子為名，去範陽觀察安祿山動靜。
不料璆琳受安祿山賄賂，回來後不據實以報，反大談安祿山竭忠奉國之事，玄宗信以為真，遂燒掉了製書草稿。
安祿山決定反叛後，對朝廷采取了嚴密的防範措施，對朝廷來的使者一般稱病不出迎，會見時，也是刀槍林立，戒備森嚴。
四月，玄宗命給事中裴士淹宣慰河北，至範陽後過了二十多天，在武士的挾持下安祿山才召見了他，根本沒有臣子的禮節，士淹回來後卻“不敢言”。
楊國忠屢奏安祿山謀反而玄宗不聽，他決定采取更加露骨的做法以激怒安祿山。他讓京兆尹包圍其住宅，搜求反狀，並逮捕了其門客李超等，送禦使台縊殺。
祿山聞訊後，心中恐懼。六月，玄宗為安慶宗與榮義郡主完婚，手詔祿山觀禮，祿山辭病不至。
可是到了現下的七月，安祿山突然上表獻馬三千匹，每匹有二人護送，並由二十二名蕃將押送。河南尹達奚珣疑祿山其中必有陰謀，建議推遲至冬天再獻，並由官府給馬夫。
這時，玄宗始懷疑安祿山別有用心，正巧輔璆琳受賄事泄露，借故把他處死，即派中使馮神威持手詔告諭安祿山冬天獻馬，並說：“為卿新作一湯池，十月於華清池待卿”。
馮神威至範陽宣旨，安祿山坐在床上微微起動身體，也不下拜，聽了詔書後淡淡地說：“聖人安穩。”又說：“馬不獻亦可，十月灼然詣京師。”