在這段時間裏，最痛心的父親肯定不是劉裕，在長安城裏，四十八歲的後秦皇帝姚興比劉裕痛苦得多。劉裕的女婿至少還是因公殉職，而他的兒子們正在忙著自相殘殺。
作為後秦皇族的姚氏家族，前兩代是非常團結的。在後秦開國的征戰過程中，姚家兄弟都是有福同享，有難同當，心往一處想，勁往一處使。姚尹買為國捐軀，姚緒、姚碩德等都建立大功，史書上從沒留下他們兄弟間有任何不和的記錄。可惜，到第三代皇族，也就是姚興的兒子們這一輩，終於應驗了富不過三代的古語。
據記載，姚興至少有十二個兒子，分別是姚泓、姚懿、姚弼、姚洸、姚宣、姚諶、姚愔、姚質、姚逵、姚裕、姚國兒、姚耕兒，其中姚國兒和姚耕兒可能是小名。然而，姚興雖然多子，但並不多福。因為他的這些兒子們實在不讓他省心。不知姚家基因是怎麼遺傳的，作為他的法定繼承人，最該有魄力的太子姚泓，偏偏是個比綿羊還要溫順軟弱的人，且體弱多病，完全沒有一點爺爺或父親的風範。而這位綿羊的弟弟們，幾乎全是野心勃勃的狼崽子，很多人都不買大哥的賬。這樣的現實，讓姚興怎能放心把後秦的未來交給懦弱的長子？因此在很早時，姚興就隱隱有了換掉姚泓的念頭。
雖然沒有明說，但可以從史料中明顯看出，那時在姚興心目中，存在一個最有力的太子候選人——廣平公姚弼。與姚興的其他兒子相比，姚弼看起來顯得比較聰明能幹，非常有進取心。他也自恃最得姚興寵愛，因而行事高調，不把其他兄弟放在眼裏。自從察覺到父親隱隱約約的暗示之後，更加目中無人，仿佛太子之位早已是他的囊中之物。
為了能讓姚弼順理成章地當上太子，姚興打算給他創造一個既能立大功，難度又不太大的機會。
義熙四年（公元408年）六月，姚興任命姚弼為主帥，統率步騎五萬，襲擊剛剛被夏國擊敗的南涼，痛打落水狗。誰知，落水狗不好打，南涼主禿發傉檀雖然不是夏主劉勃勃的對手，但即使在大敗之後擺平姚弼仍然綽綽有餘。後秦大軍被南涼大敗於姑臧郊外，要不是禿發傉檀不願意和後秦完全撕破臉，姚興的愛子肯定要命喪河西。
姚弼回來了，可太子位飛走了。他雖然仍受父親的寵愛，但職務已經由衛戍中央的中軍將軍變成了鎮守安定的雍州刺史，不用回長安上班了。姚弼不甘心，他對準姚興身邊一些說得上話，又可以收買的人上下打點，讓這些人在姚興身邊不時替他吹風，說他的種種美德，議論對他的待遇不公。
姚興本來就最寵姚弼，現在聽了左右的話，又讓他想起這個兒子的優點：其實姚弼還是不錯的，起碼比其他兒子強。年輕人嘛，哪能不犯點兒小錯誤呢，怎能忍心讓他一直待在險地？
於是不久後，姚興下令調姚弼入京，升任尚書令、侍中、大將軍，集軍政要職於一身，重新進入後秦政壇中心。姚弼當然不會浪費這到手的大好資源，趁著關係網的擴大，傾心結交朝野名人，博取禮賢下士的聲譽，同時提拔同黨，推薦親信尹衝為給事黃門侍郎，唐盛為治書侍禦史，盡掌朝中機要。和提拔同黨同樣重要的自然是打擊異己。將軍姚文宗是太子姚泓的親信，不給姚弼麵子，姚弼便設計誣陷他誹謗朝政，將他賜死，從此後秦中央各級官員都對姚弼望而生畏，不敢再得罪他。在姚弼的不懈努力和姚興對他的縱容默許下，太子姚泓的地位再次岌岌可危。但是，姚弼好像忘了，姚興並不隻有他和姚泓兩個兒子。
除了溫良恭儉讓的大哥，姚弼還有一大堆兄弟。秉承西晉以來的傳統，姚興也喜歡以皇族宗室尤其是自己的兒子們鎮守邊鎮，因此這些人的實力都不弱，大多據要地，握重兵，後秦的各個軍區司令基本上被他們包了。如果他們一致行動，影響力絕對是不容小視的。
電影《東方不敗》中任教主說得好：“有人的地方就有恩怨，有恩怨的地方就有江湖！”何況在權力場博弈的還是同樣貪婪的兄弟，出頭鳥必然成為眾矢之的，怎麼躲得開？此刻其他姚家兄弟都睜大了血紅的眼睛，用妒恨交加的目光盯著姚弼邁向太子位的每一步足跡。
同樣的感受讓這些兄弟形成了一個人人心中有，個個嘴上無的共識。就目前而言，他們誰也沒有被父皇立為繼承人的可能性，所以大家必須聯合起來，阻止姚弼得逞。因為等父親百年之後，從軟弱的大哥手中奪位，比從姚弼手中奪位要容易得多了,於是一個隱形的反姚弼聯盟悄然建立。