正像一首江南古曲中唱的那樣：月兒彎彎照九州，幾家歡喜幾家愁。彭城的歡樂氣氛是不會分一星半點到長安的。
義熙十三年（公元417年）正月初一，按照慣例，後秦第三代皇帝姚泓坐在皇宮前殿，接受文武百官的新年朝賀。就在這個往年都喜氣洋洋的日子裏，姚泓突然望著階下的群臣放聲大哭，接著，文武官員也以哭聲呼應他們的皇上，整個朝堂頓時淚雨紛飛，仿佛在開追悼會。
也許在冥冥中，這個不吉利的開端為後秦帝國的最後一年作了一個預告吧。
不過此時讓姚泓悲從中來的原因，除了晉軍的不斷進逼，後秦軍節節失利外，還有懸在他頭上的另一柄達摩克利斯之劍已經落下來了：他的堂弟齊公姚恢大概不忍心讓堂兄繼續在擔驚受怕中過日子，終於率安定守軍三萬八千餘戶起兵反叛，以“清君側”為名，揮師東下，殺向長安！怕什麼偏偏就來什麼，他與姚恢之間的猜疑終於演變成了對他而言最糟糕的結果：後秦自立國以來，最大規模的內戰爆發。
姚恢最初進展順利，很快便逼近陰密（今甘肅靈台縣西南）。曾經是姚弼得力助手的揚威將軍薑紀，大概認為以自己的曆史問題，如果跟著姚泓，肯定不會有出頭之日，說不定還會等來秋後算賬，不如把籌碼投到與姚弼有交情的姚恢身上（姚弼曾擔任安定守將，那時姚恢是其屬下），便率所部主動投靠姚恢。得知此事，鎮守陰密的建節將軍彭完都嚇得棄城逃回長安，叛軍聲勢更加浩大，推進至新支（今地不詳）。
根據形勢，足智多謀的薑紀向新主子姚恢獻計說：“因為晉軍進逼和姚懿造反，現在姚紹和朝廷軍隊的主力都被調到了東邊的潼關和蒲阪一帶，長安城非常空虛。這個機會是萬萬不可錯過的，主公應該避開所有外圍據點，率輕裝部隊直取長安，趕在姚紹回來之前抓住姚泓，大事就定了。”
可惜薑紀沒想到，自己這次投錯骰子了。在前往長安的大路南側，還有鎮西將軍姚諶率領的一支軍隊駐紮在郿城（今陝西眉縣東北），姚恢覺得留一支敵軍在自己的側後是件很不安全的事，便不聽薑紀的話，先揮軍南下，進攻郿城。
姚恢手下的安定鎮戶們果然是與赫連勃勃周旋了多年的後秦勁旅，一戰下來大敗姚諶，關中大震。扶風太守姚俊、安夷護軍姚墨蠡、揚威將軍彭蠔等一大批文武官吏紛紛向姚恢投降。姚泓雖然派弟弟姚裕和輔國將軍胡翼度駐防於灃水（長安西麵的一條小河，發源於秦嶺，向北注入渭水）西岸，但兵微將寡，實力不足，而且長安城內普遍人懷二心，姚恢的造反事業似乎已經勝利在望了。
實際上，姚恢為了郿城這次無關緊要的勝利，已經浪費了對他而言最寶貴的時機。
他現在離長安還稍微遠了一點，而剛剛拿下蒲阪，生擒姚懿的東平公姚紹，則在接到姚泓的緊急詔令後，立即率輕騎緊急回援，隨後部將姚洽、司馬國璠（晉朝宗室，因懼劉裕加害而逃亡後秦）等率步卒三萬也晝夜兼程，都搶在姚恢之前趕到長安。因此，等姚恢叛軍終於前進到長安西北郊的靈台時，發現姚紹所率的大軍已擋在了他的前麵。姚恢當然知道這個叔父不是好對付的，他不敢輕易進攻，隻好安營紮寨，與姚紹對峙，輕取長安的機會就這樣被錯過了。
稍後，鎮守潼關的撫軍將軍姚讚，留下部將尹雅為弘農太守，負責把守弘農與潼關，自己也率潼關守軍的大部分兵力回援長安。姚泓接見了姚讚，流淚對他說：“都因為我不能崇明德義，引導大家虔心向善，導致禍起蕭牆，變生宗室！自覺上負祖宗，沒臉再見死去的先帝。姚懿剛剛才謀逆自取滅亡，姚恢又起兵造反，現在可怎麼辦？”姚讚安慰他說：“姚懿、姚恢這些人膽敢起兵叛亂，是以為臣等軟弱，不能替主上削平災難。臣與大將軍（指姚紹）這次出征，如果不滅此叛賊，絕不再回來麵見陛下！”
就這樣，姚恢繼續傻待在靈台不動，後秦各處勤王的援軍卻不斷趕到，漸漸形成對叛軍的合圍之勢，雙方的優劣形勢完全逆轉。
學過動物學的朋友們都知道，哪怕是最原始的草履蟲都有趨利避害的生物本能，何況是人。於是，現在輪到姚恢叛軍軍心浮動了，他手下的大將齊黃等人首先向政府的平叛軍投降。
後秦軍統帥姚紹認識到時機已到，立即指揮各路勤王軍隊對姚恢叛軍發起總攻。他率軍從正麵進攻，吸引住姚恢的注意力，同時命令姚讚率軍繞到姚恢軍陣之後，實施前後夾擊。早已人心惶惶的叛軍經受不住這樣的重擊，頃刻間便全軍崩潰。這次叛亂就這樣讓姚紹迅速平定了，姚紹實在不愧為後秦末年的“救火隊長”。
至於叛軍的首領姚恢，則和他的三個弟弟一起被斬殺，得知這個消息的後秦主姚泓痛哭失聲，命以公禮將他們安葬。很難準確推斷出姚泓為什麼哭，但這件事值得他痛哭的原因太多了：是對姚恢兄弟的憐憫？是對決策失誤的悔恨？還是對未來前景的絕望？