1933年的夏天，對與華北民眾來說，是極其痛苦的。富饒的華北平原，已有半數落入了敵人之手。可是到如今國民政府，居然還沒有對日宣戰，還在指望國聯的幹預。自從東北淪陷後，政府一直主張不抵抗的政策。蔣委員長始終沒放棄他的“攘外必先安內”的想法。
正當老蔣還沉浸在剿滅**的夢幻中時，日軍已把遼、吉、黑、熱河四省攫於手中，並大軍南下，越過山海關，控製了長城內外的所有隘口。平津兩市已是三麵受敵，中國北方富饒的半壁河山岌岌可危。中國在不知不覺中正一步步走向淪亡的邊緣。www.txtxiazai.org
在這個時候，日本國內也是風雨飄搖，政局動蕩。內閣政府走馬燈似的換了三屆。但無論哪一屆內閣，似乎根本沒有注意到國內的危機，他們的眼光總是越過茫茫的大海，盯住了遙遠的中國。麵對日軍在中國北部取得的戰果，幾千萬日本人驚訝得目瞪口呆，欣喜若狂。而裕仁天皇，則更是心潮澎湃，激動不已。這個對日本帝國擁有無尚權力的君主，多年來始終包藏著一顆野心。他要征服中國、征服亞洲，甚至征服世界，他渴望他的帝國疆域無限，子民無數。他要實現先帝沒有實現的夢想。當日軍的鐵蹄跨過長城，整個中國大地都感受到它的震動時，裕仁不禁大喜過望。他時常對著宮中那張巨幅世界掛圖發呆。望著圖中央那巨大的中國地圖，想到超過日本帝國3倍國土麵積的中國東北大地已然在握，他的臉上忍不住綻開了花朵。嚐到甜頭的裕仁更加縱容和支持內閣、軍方對中國所采取的擴張戰略。裕仁此刻有一種想去中國東北的衝動，他想好好的看看那片遼闊的黑土地，去看看那群已經接受自己統治的中國人。曆代天皇的夢想，如今終於實現了。
長城抗戰的結果讓裕仁激動不已，可是卻令中國人民痛苦萬分，可是更加令人痛苦的消息又一次的來臨了。6月25日，國聯做出了決議，要求日本從中國撤軍。6月27日，日本政府正式宣布退出國聯。至此，國民政府希望通過國聯，來收回東北的希望徹底破滅。6月29日，馮玉祥在張家口組織了民眾抗日同盟軍，發表通電宣告就任總司令職。委任佟麟閣為察哈爾省政府主席，委任吉鴻昌為察哈爾省警備司令。消息一經發布，西北軍再一次吸引了民眾們的目光，人們再一次的開始關注29軍了。
長城抗戰結束以後，蔣介石向29軍發來了嘉獎令，授予宋哲元、佟麟閣、趙登禹等人青天白日勳章。一時間宋哲元等人就成了民族英雄，各大報紙紛紛發表文章，表彰29軍的抗日功績。作曲家麥新還特意寫了一首《大刀進行曲》來歌頌29軍的大刀隊。可是宋哲元的心裏卻高興不起來，他痛心疾首的說道：“為什麼我們30萬大軍打不過5萬日軍？”可是眼下的中國，根本就沒人能回答上這個問題。鬱悶的宋哲元帶著部隊退進了察哈爾省境內休整。正趕上馮玉祥在組建抗日同盟軍，宋哲元與馮玉祥長談了很久，由於對抗日的意見不統一，結果兩人的談話結果是不歡而散。宋哲元認為這位西北軍的老長官又不甘寂寞了，他想借助抗日的旗號，想搞政治投機再次的走入政壇。氣憤的宋哲元沒有參加馮玉祥的同盟軍，並嚴令29軍官兵不許參加同盟軍。
蔣介石抓住了這次機會，極力拉攏宋哲元，以此來打擊馮玉祥。6月30日，南京國民政府宣布取締馮玉祥的同盟軍，不承認佟麟閣的察哈爾省政府主席職務。並給宋哲元發來電報，允許29軍擴軍的要求，委任宋哲元為察哈爾省政府主席。29軍被擴充為四個師6萬多人，人事也進行了大幅的調整。143師由劉汝明為師長，131師由馮治安為師長132師由趙登禹為師長，133師由張自忠為師長。馮玉祥的同盟軍被解散後，其人馬裝備全部被宋哲元收編。實力大增後的29軍，成了華北地區舉足輕重的一支軍事力量。
7月的北平城，人們已經接受了日軍侵占東北和華北大部的事實。許多親日派都投入了日本人的懷抱，前西北軍將領石友三在日本人的支持下，糾集了漢奸白堅武，於一航等人，成立了河北自治政府。他們公然要求國民政府將軍隊和政府官員撤出平津，由自治政府接管北平和天津的政務和防務。他們的無理要求遭到了國民政府的拒絕，北平和天津的民眾也極力反對石友三的賣國行為。