有一天黃老先生有事外出，呂四娘趁機溜到石崖上，從一個小草棚裏搬出兵器，真刀實劍地演練起來。她一點一劈，舞動得正酣時，不知黃老先生已來到近前，見她一招一式，居然也有點像模像樣了，黃老先生大為驚詫，便隱在一塊大石塊後麵察看。練完劍，呂四娘又隨地拾起幾枚石子，猛地向百步之外的一棵樹擲出一顆，颶地一聲，一隻鬆鼠應聲落地，黃老先生不由得失聲叫好。呂四娘這才察覺旁邊有人，忙循聲尋來，見是黃老先生，臉“刷”地一下羞紅了。追問之下，她原原本本道出了自己學武的目的和經過，黃老先生不但沒責怪她，還對她小小年紀有此誌氣大大稱讚一番，並正式收下她做徒弟。
呂四娘勤學苦練，又有極高的悟性，僅花了一年時間，就盡得黃老先生的真傳。為了進一步提高武藝，黃老先生又介紹她到天台山尋訪悟因法師拜師學藝。
十五歲的呂四娘背上簡單的行裝，隻身告別了“野雲草堂”，一路跋涉，向天台山進發。在天台山的慧日庵裏，呂四娘找到了世外神尼悟因法師。這悟因法師俗姓朱，本是明朝的宗室之女，滿清人入主中原後，她的家族遭到毀滅，幼小的她僥幸逃生，被一遊方老尼收留，帶到天台山削發為尼。在天台山上悟因練就了一身絕世武功，本想為“反清複明”打下基礎，可眼看著清皇朝已日益穩固，自己一直缺少施展才華的時機，心意越來越冷。
就在這時，胸懷深仇大恨的呂四娘投到門下，悟因法師頓覺眼前閃出一道希望之光，她很爽快地收下了這個靈秀的小姑娘，決心把自己武藝和誌向全部注入到她的身上。悟因法師先在庵內辟一靜室，讓呂四娘在裏麵日夜打坐，摒除一切雜念，直練到心如止水物我兩忘，體內真氣與天地之氣合而為一，源源不斷。接著，又將畢生揣摩出的絕技“攝神運氣法”，盡數傳授給她。“攝神運氣法”乃是以自己的意念為武器，隨意運氣，心至氣至，使出看似輕柔的一招威力卻是無比，十丈以外的樹葉都能被功力震得紛紛墜落。
兩年時間在苦練之中過去了，呂四娘已長成婷婷玉立的妙齡姑娘，一身絕技更是了得，不但能飛行樹梢絕壁，而且能心到功至，轉瞬間閃出令人防不勝防的數十勁招。
又過了三年。呂四娘的工夫又飛速提高，已然是一個武林高手，她出手之快有時連她的師傅都自愧不如。悟因法師認為她的功夫已到了爐火純青的地步，可以下山完成夙願了，於是將一把珍藏多年的寶劍交給她，並叮囑說：“絕技在身，除報仇雪恨外，也要扶弱濟貧，鋤除不平！”說到複仇之事，悟因法師還說了句八字偈語：“瓜熟蒂落，中秋之候。”呂四娘牢記在心，拜別師傅，下山去了。
江湖上出現了一個妙齡女俠，殺富濟貧，聲威四震，這就是呂四娘。她為了磨煉自己，持劍闖蕩南北，在神不知鬼不覺之間，幹了很多讓老百姓拍手稱快的好事。看自己的本領差不多了，便毅然束裝北上京都。
呂四娘到北京轉了一大圈，發現皇宮禁衛森嚴，一時無從下手，呂四娘在城外的妙音庵住下，等待著行刺的機會。
這時已是雍正十三年，經過一番血雨腥風的鎮壓，雍正皇帝滿以為可以高枕無憂了，卻又從南方傳來貴州苗民作亂的奏報，亂軍已接連攻下幾座城池，當地官吏飛傳奏折到朝廷請援，這天早朝，雍正與群臣商議對策，說來議去，居然滿朝文武都拿不出個像樣的辦法來，皇帝心中不免憂煩不已，退朝後駕幸圓明園，想到清靜的環境中散散心。這天是八月十四，正是秋風氣爽的季節，園內百草枯萎，黃葉翻飛，見此秋景，年己五十八歲的雍正皇帝不由地產生一種遲暮凋年之感。在長春館用過午膳，坐上由四個小太監抬的軟轎，在園中溜彎消遣，經過古香齋時，忽然聽一陣柔和哀怨的笛聲，聲聲沁入雍正的心裏。“皇家園林，錦衣玉食，享不盡的榮華富貴，為何還有人如此幽怨？”雍正自言自語道，不由得產生了一探究竟的念頭。遁聲尋去，繞過樓館，遙見池塘對麵的假山旁，一個年輕宮女正持笛吹得入神。雍正屏退抬轎的太監，悄悄走過去，在吹笛宮女背後停住，輕輕咳了一聲。宮女回頭一看，竟是皇上駕臨，一時心中無備，嚇得竹笛脫手，連忙跪下見駕。雍正帝看著小宮女沒出聲，那宮女還以為皇上動了怒，直嚇得眼淚像斷了線的珍珠，滾落在粉妝玉琢的麵頰上。