第一回：觀音如來皆坐石，陰陽相孕靈猴生。詩曰：
混沌未分天地亂，茫茫渺渺無人見。
自從盤古破鴻蒙，開辟從茲清濁辨。
覆載群生仰至仁，發明萬物皆成善。
欲知造化會元功，須看西遊釋厄傳。
話說東勝神洲有一國，名曰傲來國。國近大海，海中有一座山，喚為花果山。此山乃十洲之祖脈，三島之來龍，自開清濁而立，鴻蒙判後而成。真個好山！有詞賦為證。賦曰：
勢鎮汪洋，威寧瑤海。勢鎮汪洋，潮湧銀山魚入穴；威寧瑤海，波翻雪浪蜃離淵。木火方隅高積上，東海之處聳崇巔。丹崖怪石，削壁奇峰。丹崖上，彩鳳雙鳴；削壁前，麒麟獨臥。峰頭時聽錦雞鳴，石窟每觀龍出入。林中有壽鹿仙狐，樹上有靈禽玄鶴。瑤草奇花不謝，青鬆翠柏長春。仙桃常結果，修竹每留雲。一條澗壑藤蘿密，四麵原堤草色新。正是百川會處擎天柱，萬劫無移大地根。
花果山正頂上，有一塊仙石。約有三丈六尺五寸高，對應周天三百六十五度；有二丈四尺圍圓，對應二十四節氣。上有九竅八孔，按九宮八卦排列，海風吹過，每每會發出咿呀之聲，如嬰兒學語。據傳如來佛祖及觀世音菩薩曾在花果山之顛閉關一年，每日觀旭日東升，因而悟道，創大日如來功法。傳聞一出，一時間各路英豪紛紛上花果山，欲從中尋找日月運行之法、探天地星辰之秘，得悟大道。“花果山頂觀日出”在修真界極為盛行。有詩為證：“不到花果非仙流，登頂觀日方為真。”
冬去春來，盛極一時的花果山頂觀日已漸漸冷清，山頂已無旁人，隻餘仙石每日與晚霞作伴。一日仙石突然迸裂，產一石卵，似圓球樣大。因見風，化作一個石猴，五官俱備，四肢皆全。便就學爬學走，拜了四方。目運兩道金光，射衝鬥府。驚動高天上聖大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，駕座金闕雲宮靈霄寶店，聚集仙卿，見有金光焰焰，即命千裏眼、順風耳開南天門觀看。二將果奉旨出門外，看的真，聽的明。須臾回報道：“臣奉旨觀聽金光之處，乃東勝神洲海東傲來小國之界，有一座花果山，山上有一仙石，石產一卵，見風化一石猴，在那裏拜四方，眼運金光，射衝鬥府。如今服餌水食，金光將潛息矣。”玉帝垂賜恩慈曰：“下方之物，乃天地精華所生，不足為異。”
卻說那石猴在山中，每日食草木，飲澗泉，采山花，覓樹果；與狼蟲為伴，虎豹為群，獐鹿為友，獼猿為親；夜宿石崖之下，朝遊峰洞之中。真是“山中無甲子，寒盡不知年。”
但那猴子終究是大有來曆之輩，悟性非凡，在目睹身邊獼猴死亡之後，感天地無常、歲月如梭，因而求道。
於是，便孤身一猴乘木筏飄洋過海，訪仙求道，最後終於在靈台方寸山得遇異人，授予肉身成聖大法及七十二變玄功，練成後神通廣大、變化無窮。後被天庭召上天擔任“弼馬溫”一職，嫌官小，反出天庭，自稱齊天大聖。玉帝鎮怒，派托塔李天王帶十萬天兵前來討伐，不料卻被這猴子打得大敗，無奈，隻得封他為齊天大聖，隻是有官無職。後因“蟠桃會”一事大鬧天宮，殺得滿天仙神盡皆躲避，三千金甲不敢上前。最後還是請來了西方佛祖，五指化山才把他鎮壓下去。
另：玉帝聽後，哈哈大笑了三日，嘴中還喃喃自語：“叫你近親XOXO……這下可得報應了吧！”