陳恢愣了半晌，顯然受到了打擊。而劉邦則朝張良眨了一下眼睛，大有讚賞之意。
“沛公兵強馬壯，一定要進攻宛城的話，下臣也無話可說了。隻不過，沛公為什麼不考慮戰爭之外的方式呢？”
“比如說？”
“比如說，招降。”
劉邦無聲地笑了。他走下來，拍拍陳恢的肩膀，說道：“你早說嘛，繞那麼大彎子。”
陳恢尷尬地笑笑，將頭深深低下。
談判正式展開，條件很快確定下來：劉邦接受王齮的投降，封其為殷侯，封陳恢為千戶，率領投降的秦軍一同西進，隨楚軍入關。
王齮投降後，南陽各地紛紛效仿。
西征軍所到之處，各地軍民無不開城相迎。南陽當地的豪強戚鰓率部歸降了劉邦，劉邦的同鄉王陵也帶著人馬來投奔，連遠在江西的吳芮（即英布的嶽父）也派部將梅鋗率兵前來幫助劉邦。
一時之間，西征軍所向披靡，軍威大振。劉邦不費一兵一卒，便來到了南陽西部的丹水縣。
這裏，離武關隻有不到一百裏路程了。
正當此時，章邯帶著二十萬大軍投降項羽的消息傳到了丹水，一直沉浸在勝利的喜悅之中的劉邦突然感到一陣心悸。
破關
二世三年八月，集結在丹水附近準備進攻武關的劉邦大軍已經達到了七八萬人。
武關號稱天下雄關，雖不及函穀關險阻，卻也是易守難攻。關中守軍約有兩萬人，守將畢遂，原本是三川守李由的部下。李由被殺後，畢遂審時度勢，主動投靠趙高，獲得趙高信任，因而被委以重用，鎮守武關。
劉邦人多勢眾，卻不急於攻關，而是根據張良的建議，派魏人寧昌前往鹹陽，給趙高送去一封親筆信。
信的內容，自然是勸趙高認清形勢，開關投降。
寧昌去後十餘日，鹹陽方麵還沒有回音。劉邦等得不耐煩，決定派兩萬人馬對武關發動一次進攻，敲山震虎，迫使趙高盡快作出決定。
部隊很快選定，由王陵的五千人、周勃的四千人、酈商的四千人、韓信的五千人和劉澤的兩千人組成，周勃擔任進攻的總指揮。
可是，就在部隊即將出發之際，正在前方收集情報的張良匆匆趕來，製止了這次行動。
“武關堅固無比，秦軍實在尚存，兩萬人馬進攻的話，隻怕難以起到震懾的效果，搞不好反而挫了自己的銳氣。”
“你的意思是，要我再加派兩萬人？”
“不是。”張良斷然否定，“您手頭有幾個人，能當十萬大軍，為何棄之不用呢？”
“你是說酈食其、陸賈、隨何？”
“正是。”
“有意思。”劉邦連連點頭，示意張良接著講。
“我已經打聽到，武關守將畢遂，乃是屠夫之子。”
“哦？那不是和樊噲差不多？”
“嗯，樊噲不在這裏吧？”
“不在，這裏隻有你我二人，沒有第三雙耳朵。”
“那我就直說了啊，屠夫也是商人。商人逐利，本是天性。沛公何不扔給他幾塊骨頭，讓他為我所用呢？”
“這個主意不錯。不過，光扔幾塊骨頭可能不夠，還得給他施加點壓力。”
“沛公所言極是。”
對此，張良早有計劃，而且很快付諸實施——他派人大張旗鼓到武關附近準備糧草，又在附近的山上遍插旌旗，建設營寨，擺出一副即將調動五萬人進攻武關的架勢。
畢遂在關上見了，果然緊張，以為這是楚軍大部隊即將攻關的前兆。他下令緊閉關門，嚴加防守。這樣一來，秦軍龜縮在關內，對關外楚軍布下的疑陣就完全失去辨識能力了，不能不說是戰術上的一大失策。