大地之初，神樹賜予諸神神性。應龍為水，女魃為火，兩人本擁有相斥相克，無法靠近的命運。但火之女魃卻愛上了水之應龍。當年應龍因罪被鎖神鏈之樹，無法與應龍相見的女魃,隻能每日來到樹下，以天界最美的歌聲來安慰應龍，動聽的歌聲使原本已經頹廢、絕望的應龍有了新的希望。
日複一日，女魃卻因太過靠近應龍，原本豔美的容貌漸漸醜惡。可她，寧可失去世間最美麗的容貌，還是天天的唱，卻一天比一天悲傷。\"應龍，你聽的見我在唱什麼嗎\"？而應龍雖愛上了擁有美麗歌喉的女子，卻始終見不到女子的麵容。\"罷了，見到又如何？應龍輕笑\"。
在一次的聖戰中，應龍被黃帝自雲端釋放出來。黃帝與蚩尤大戰涿鹿。當時，蚩尤得風伯雨師、魍魎魑魅、山精鬼怪之助；然，黃帝則有風後力牧、應龍女魃、天女之輔等眾神的幫助。使得最後讓黃帝贏得了最後的勝利。
在聖戰勝利打敗蚩尤的同時，眾神等莫不舉聲歡呼。然而，在消滅蚩尤勢力的同時，黃帝也失去了忠臣風後，與其至愛鳳曦。而大將應龍與義女女魃，卻也因感染了人間的汙穢濁氣，無法在回到天界……
好不容易有此機會能夠見上應龍一麵的女魃，在戰後，曾經躲至一旁，在遠處偷偷的看望，才知，原來她偷偷愛慕的人，竟生得如此俊逸，但眉宇間卻帶著一股化不開的憂鬱，愁的讓她心疼，對應龍的愛慕更因此加深。
但在得知應龍也於自己一樣因染了人間濁氣而無法回到天界時，便暗自設法將應龍身上的濁氣全數轉移至自己身上。為此，女魃卻也付出了代價。自己因為神氣盡失，而受到邪氣的支配而禍亂人間，春夏秋冬、四季失調，人間所到之處盡皆大旱，人民因此苦不堪言。
回到天界，對女魃的心意於犧牲毫不知情的應龍，還以為是眾神大獲特赦，他才能再度返回天界；也以為自己所深愛的那名女子，是在聖戰時，那名不斷協助他的那個紙女仙，因而將愛意轉至那名女仙身上，對她疼愛有加。之後，因為人民的怨怪、指責於諸神相繼勸柬，不得已，黃帝隻好下旨，要應龍前往討伐女魃，因隻有應龍之水才能收伏女魃之火。
兩人相戰於黃泉冥海之上。戰到最後，女魃恢複了神智，抬眼一見，站在眼前與她對戰的人，竟是她日思夜念、最深愛的男子－應龍。想起自己因為邪氣與為了吸收應龍身上濁氣的關係，必須不斷的接近應龍，而導致自己的麵目醜惡，女魃低下頭，不願應龍見到自己這副醜陋的模樣。看到腳下那片荒涼無青的大地，這時女魃才知為何應龍會站在這裏。也明白自己喪失理智後所做出的，竟是一件這麼不可原諒的過錯。女魃笑了笑，麵對眼前的他，她已無心再戀戰，放下了手中的武器，張開雙臂，等待應龍給予她最後致命的一擊。
不明女魃為何有如此轉變的應龍，為了完成眾神所托付給他的任務，高高舉起手中的刀，筆直的朝女魃的胸口射去……
「來吧！能死在你的手中，對我來說，也算是幸福的……」女魃坦然的一笑。溫柔的眼神和柔美的嗓音讓應龍赫然悟醒，原來，麵目醜惡的女魃竟然是他一直在找尋、一直深深愛著的那名女子，那美麗歌聲的主人…………
隻可惜，為時已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵的血花自女魃的身軀流出。中刀的女魃，已無力氣再繼續飛在天上，身體直直的朝著黃泉海沉落。望著悲傷悔恨不已的應龍，臨死的女魃，希望能化解應龍心中的悲傷與自責，再度唱起了當初他倆相遇的那首歌…………
女魃消逝後，應龍一直在黃泉海邊癡癡等待，萬分後悔的流著血淚，刻著一個又一個的女魃像，深怕自己忘了女魃的麵貌。女魃早已經不是那麼的美麗，可是，應龍卻永遠不會忘記，曾經有個叫女魃的女子在他最痛苦的時候，拯救了他。。。
時光飛逝，應龍雙翼漸漸染成黑色，肉體也開始化成細灰。最後，他仿佛聽見女魃的歌聲，他欣喜若狂，拖著快死去的身軀，一步步走入海中，沒有再回過頭來。。天空中盤旋著一隻閃著金光的紅色青鳥在悲鳴著，仿佛訴說著這故事最後的結局。
海水漸漸衝刷掉一塊白色石頭上的淤沙，上麵刻著帶著痛苦，希望，絕望的字跡:一年,兩年,三年;十年,百年,千年.即使用永恒的時間來等待，我也希望能和你再見一麵。。。
應龍卻不知女魃早已輪回每日在他身邊吟唱的青鳥,在他身邊守護著.看著應龍在黃泉海上無盡的追逐著自己的幻影,不禁啼血.幽幽吟唱:即使隻能看到你的背影,我也是幸福的.
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