三百年前的幻元大陸，接受著戰火紛飛的洗禮。
魔界大帝路西法·伊魯揮軍向大陸各族侵略，於幻元曆兩千一百年攻下人族最後也是最大的國家達明裏，達明裏國王穆斯被迫逃亡，人族接近有始以來的最低穀。
幻元曆兩千一百零八年，穆斯帶領抗魔軍，經過八年的頑抗努力，將魔界軍逼退至雲天山脈，就此劃下人魔新的勢力分割線，並重建軍了達明裏國。
幻元曆兩千一百十五年，穆斯因病逝世，膝下僅有一女，年滿二十三，名叫穆如意。穆如意無心主政，放棄皇位。達明裏四大諸候各自為政，均獨立稱國，分別是百川，夢樓蘭，魯斯達，伊達佩斯。大陸其他小國分別向四國稱臣。
就此，四國成為與魔界對對峙的新力量。
幻元曆一百二十三年，雲天山脈之顛。一對男女對峙於雲海之上，陰冷的空氣夾雜著濃烈的濕氣。
穆如意麵色蒼白，絲綢般的長發，無力地垂下，在長發間，可以依稀看見她美麗的臉龐，那雙流著淚的眼睛裏，是不盡的失望，憤怒，和哀傷，均讓曼斯心碎不已。
曼斯伸出左手，想拉住穆如意那柔弱的身軀：“如意，跟我回去吧，忘了那些往事，我們何必要去背負已經過去了的傷痛？”
穆如意的身體顫抖著。她何嚐不想忘卻那些讓她痛徹心菲的過往，可是那慘忍的一慕，像影子一樣跟著她，甩之不去。她怎麼能忘記，二十三年前，年僅七歲的她,眼睜睜看著魔獸兵衝進皇宮,瘋狂的屠殺和搶奪。後來他們闖入她的房間，抓走緊緊抱著她的母親。那些魔獸兵看見美麗的母親時，所流露的淫笑，讓她憤怒之今。母親的美麗是純潔的，怎麼能被那樣的眼神所玷汙。可是那群喪心病狂的魔獸兵，竟然要當著她的麵扒光母親侮辱她！她哭喊著，大聲地喊著母親，母親卻一言不發，反而溫柔的看著女兒，仿佛什麼都沒有發生。直到魔獸兵要染指母親的身體時，母親才對她說了一句話：“活下去。”然後母親念動著咒語，多麼熟悉的咒語啊，如意隻要一想起它，就好像聽見母親的聲音在耳邊回響，那是達明裏皇族代代相傳的禁咒：封魔破——那以粉碎自身生命摧毀魔物的魔咒，讓母親帶著純潔的身體去往天堂。一向溫柔的母親，用自己柔弱的軀體充當了武器。
接著，父親帶著僅剩的宮廷侍衛兵救出了她，帶著她經曆了逃亡，反擊與勝利。一心想著要複仇的如意，終於在二十歲時發現了自己對於武道的天賦，達到了超尊天位級。後來父親病逝，她便脫離了複雜的政治圈，隻身踏上複仇的道路，為了掩飾自己的身份，偽裝成男子，並且化名為司馬如意。從未想過依靠軍隊來複仇，是因為這次複仇隻是為了母親，以及失去了母親後少有微笑，鬱鬱而終，在生命盡頭孤獨離世的父親，而不是整個國家。而複仇的目標，便是路西法·伊魯。