在場的觀眾一片嘩然，尖叫、憤怒、可憐等感情兼而有之。『→お℃．．大部分人類雖然知道人族與魔族是世仇，但是除了冒險者以外，很多人並沒有和魔族有什麼交集，也就更加談不上什麼刻骨銘心的仇恨。在塞壬的歌聲引導下，他們早已將自己帶入到了哥布林的一邊。那名扮演哥布林小童的演員，特意選的是人類的小孩，好像也起到了不小的作用。這本來是因為年幼的塞壬大多還不能變身才選擇的無奈之舉，現在卻更加的激發起了在場觀眾的同情心。
在觀眾的一片嘩然之下，第一幕就此結束。第二幕則是另一個哥布林村莊，和觀眾們擔心的一樣，這個村莊也遭到了人類冒險者的襲擊。隻不過哥布林方麵的主角哥布林王終於出現了。在他向神明不斷的祈禱之後，神跡終於顯現，很多哥布林當場掌握了魔法，帶領著其他村民打敗了前來進攻的冒險者。
看到這裏，隻有心思細膩的觀眾，才會想到這哥布林祈禱的對象應該是哥布林神。這種劇情似乎對諸神不敬，理應被諸神殿封禁管製才對。可劇中也沒有明說，大部分觀眾並沒有意識到哥布林們的信仰和自己是完全不同的。他們反而為哥布林主角學會了魔法而感到慶幸，不然他們都知道這個村子的結局會是什麼。
第三幕則演的是哥布林們的發展。塞壬們的歌聲也變得熱情洋溢起來，舞台上一副熱火朝天的建設景象。那個哥布林神顯靈讓他們掌握了魔法的地方，成為了這些哥布林的聖地。哥布林們在周圍定居了下來，並毫不藏私的教授其他村莊的哥布林魔法和武技。這感動了周圍的部落，再加上這魔法力量的來源充滿了神秘，吸引了不少哥布林們慕名來投。這個小村莊不斷擴大，成了一個大部落，進而統一了所有的哥布林。
這一段劇情和事實就有些不同，顯然是李查他們的改編。哥布林們統一的過程，也不全是這麼主動的，期間也不是沒有動用武力征服。隻不過這一部分內容和魔王的支持，那是絕對不能演出來的。然而這歌劇畢竟不是紀錄片，事實的真相並不重要。這樣的劇情反而能將之前哥布林們誘敵深入的計策圓的無懈可擊，讓那些在哥布林身上吃了大虧的王*和神殿軍們稍微不那麼警惕，可以說更加符合李查的意圖。
在哥布林王和族人的努力下，哥布林們團結一致，終於暫時過上了安全的日子。他們依靠人數的優勢，終於可以和邊境上的那些低階冒險者們抗衡，而複活魔法的掌握也大大降低了他們的損失。在場的觀眾中有一些冒險者，他們這才明白為何之前附近的哥布林都紮堆起來，搞得他們練個級都那麼的難打。
眼看哥布林們的日子一片祥和，可是所有人心中隱隱都有些擔心。前不久的哥布林攻城是眾所周知的，事情絕對不會這麼簡單就結束了。在觀眾們的好奇之中，第一部分歌劇完美的謝幕了。
波特曼終於鬆了一口氣，他之前聽索米說，領主李查的角色就像是來搞笑的，便以為這是一出輕鬆的喜劇。這讓他沒有什麼心裏準備，現在看來完全不是這麼一回事。此時他平複了一下自己的心情，這才開始細細回味起之前的歌聲。他的印象中隻覺得猶如那些歌聲猶如天籟一般，現在還在腦海中縈繞。可他剛才卻沒有將注意力放在了歌聲之中，而是完全投入到了劇情之中，等到劇情暫時結束，他才回過神來意識到歌聲的美妙。