江南武功大進，力量在無形中增長，他已經成為江湖中屈指可數的頂尖高手。但這對他來說並不重要，學武不過是他的一種寄托。正因為這樣，他才是真正全心全意的習武，也才會在這樣的年紀有這樣的造詣。他心中除了清兒，什麼也不想，什麼功名權勢，在他來說，都是過眼雲煙。所以他達到了修習上乘武學的至高境界。
但他不再參加什麼小校，大比，也未與師父拆招，他也不知自己武功到底進展到了一個什麼程度。有時他甚至希望那天偷襲他的人再來殺他，這樣他就可試試自己的武功到底如何了，但那人始終沒來。點蒼上上下下都知他武功極高，但究竟多高，都隻是推測而已。
不說江南武功日上，卻說謝慎年邁，健康狀況江河日下。漸漸感到難以理事，決定將掌門之位傳給師弟，但蕭恪覺得自己一向對師兄惟命是從，並無掌門的威信，也不慣發號施令，而且自己也年輕不了幾歲。歐陽愷當年爭奪掌門之位失利，這麼多年來，對掌門之位的進取心早已淡了，又不願讓謝慎猜忌，也不願接受。陳忻是女子，向來支持歐陽愷，所以也不出這個頭。
其他師弟更是不慣理事，都不願接受掌門之位。一代弟子中是沒有人來繼承掌門之位了。二代弟子就成為傳位的首要對象。令狐廣、曹猛、惠研等經常辦事，都是極幹練得力的人，所以謝慎決定直接傳給下一代弟子。
掌門之位非同尋常，謝慎也不願獨斷專行，何況他自己也拿不定主意。新任掌門非但要能光大點蒼，而且也不能對他們幾個老家夥太過苛刻了。謝慎先找來眾位師弟，大家討論到底傳給誰比較妥帖。套話說過之後，謝慎先道：“我已經老了，這些年越來越感到力不從心，冬天又經常喘嗽，這個掌門是不能當了，我想傳給下一代弟子，但不知傳給誰，各位師弟說說，該傳給誰好？”
師弟們自然是先說了些客套話，什麼師兄神功蓋世，老當益壯，等過了百歲再傳不遲之類的話。謝慎當然是又說了自己衰老的種種跡象，師弟們都覺得遺憾，然後不得不勉強同意，然後才開始主題。
討論了半天，提出了三個候選人，簡直就是沒提出什麼意見和建議。因為平時就是由令狐廣分管點蒼派的日常事務，惠研專收田租，曹猛管的是江南一帶的生意，點蒼派的大事早就是他們經手，提出他們三個簡直就是廢話。但總算提出的三個人都很有才能，而令狐廣更加有德一些，在後輩弟子中有些威望。孟威韓瑤都缺乏領導能力，還有個叫傅江山的弟子，武功隻怕比令狐廣還要略高半籌，但那個人胸無大誌，為人拘謹，所以並沒有人提名。
又一日，謝慎招來令狐廣，令狐廣請安問好之後，謝慎道：“我今年已經八十有八，這幾年精力大不如前，每到冬天就咳喘，要到山下才感覺好一些，今冬就難說得很。這掌門應該傳給下一代弟子了，你說說，這掌門的位子該傳給誰呢？”
令狐廣是個精明的人，既不迂腐，又不狡猾，其實早就考慮過此事，聽謝慎相問，便想：“目前是我呼聲最高，但曹猛﹑惠研也有實力，師伯如此問我難道是讓我支持惠研？惠研始終是謝慎的首徒，傳給他也算是名正言順，我怎麼回答才好？”猶豫未決，當下答道：“師伯神功驚人，如今尚未為老，待百歲之時再議不遲。”
謝慎歎道：“唉！老嘍！若論武功造詣以你為高，但真若動手，曹猛曾經在江湖屢逢高手，經驗豐富，而且敢打敢拚，真要動手還很難說。若論資曆威望惠研與你相當，若論才幹你與曹猛各有千秋，隻是曹猛不如你寬厚，你又不如惠研寬厚。”
令狐廣心想：“你若要傳惠研，我爭也無用，不如就支持惠研，看你心意如何。”於是說道：“弟子願輔佐惠研師兄，如曹猛不服，弟子願與他一戰。”這樣一來，抬高了自己，壓低了曹猛，好像是說曹猛就是會不服，已經給曹猛下了一劑猛藥，同時提醒謝慎，如果傳給惠研，曹猛不服的話，惠研就沒有辦法。
謝慎想了想，點點頭，說道：“你下去吧，這是派中大事，不可草率，等大家商議後再定。”
令狐廣告退，謝慎又招來曹猛。
謝慎問曹猛道：“我要將掌門之位傳給第二代弟子，曹猛你說誰最合適？”
曹猛自負地道：“武林門派嘛，應該比武解決。”
謝慎想起令狐廣的話，覺得令狐廣所說確實有道理，若是傳給惠研，曹猛很可能向他挑戰，惠研多半不是對手，但他聽了曹猛這話，十分生氣，怒道：“寬厚待人就不重要嗎？”
曹猛道：“惠研師兄雖寬厚，但武功低微……”
謝慎打斷道：“我當年武功就不如你三師叔！馬一笑當年四招打敗你們五個金牌弟子，砸掉銀牌，從此雲遊天下，漂泊江湖，如此放蕩不羈，難道去找他來作掌門？還有個你們沒見過的師叔，武功之高，簡直就是難以形容，隻怕整個點蒼，除了你師祖，竟無人是他一招之敵。但他竟然勾結魔教，難道也去找來做掌門？！”