在這幾天當中，無論是睡覺、吃飯或工作的時候，他都不停地思考著這個問題。這一天，他出來走走，從大街小巷，從廣場到大路，瓦特足足走了差不多有一個鍾頭。
瓦特無意中把頭一抬，這時映人他眼簾的是一片綠油油的草地。
“美麗極了！”
瓦特放鬆地在一張長椅上坐了下來，閉上眼睛，托住下巴靜靜地養神。
這個時候，“熱量和凝結”的問題，在瓦特的腦中悄然消失了，使瓦特感到無比的舒暢。
“唉！回家吧！”
瓦特站起來伸了一個懶腰，然後慢條斯理地走回家，可還是不由自主地又想起了他的問題。
剛走過洗衣店，到達牧羊人所住的小屋的時候，又一個念頭飛進了他的腦海裏。
“由於蒸汽是一種具有彈性的物體，因此，凡是有真空的地方，它就無孔不入，如果在汽缸和蒸汽室之間加一個通道，蒸汽就會進入裏麵而冷凝，這樣就不用冷卻汽缸，紐科門機的問題不就迎刃而解了嗎？”
想不到這個無意中冒出的念頭，就把他在一年當中，想了又想的問題完全解決了。
蒸汽因為具有推動力，所以能夠衝入真空的容器裏。要是把真空的容器附在汽筒上，蒸汽經過汽筒後就必定會進入那個容器裏去，那麼，蒸汽就可以在那個容器裏凝結，而不必在汽筒中凝結。
也就是說，為了蒸汽的凝結，隻要另外再做一個凝結器連接在汽筒就行了，這樣一來，蒸汽就在那裏凝結，而不需要再把汽筒冷卻，汽筒就始終是真空的了。
各種不同的作用，分別在不同的容器內進行，汽筒就可一直保持熱度，凝結器就永遠使它冷卻下去，這樣一來，連一絲蒸汽也不會浪費掉了。
瓦特的腦子像風車一樣不停地旋轉著。
可是，這個冷凝器如果采用紐科門機的方法，噴灑冷水使蒸汽凝結，而噴灑的水和凝結而成的水，以及漏進來的空氣，怎樣逃出去呢？
這個問題又在困擾著瓦特，經過反複的思考，他想出了一個辦法。
在下麵設一個排水口，將水自管子中擠壓出來，當蒸汽衝進去時，又可以將空氣也擠壓出來。
瓦特的想法，一步一步地接近了成功的邊緣。想到這裏，他已走過了兩條街。此時，他已得出結論——那就是在汽筒旁邊再做一個冷凝器。
說起來這是多麼簡單的事啊！在一次午後愜意的散步中，就得出了這個發明。
瓦特由於專心於發明，店裏的生意也清淡了，他在教學儀器上所賺的錢都用光了，此外向迪克博士所借的錢也有1000英鎊了，可是瓦特的蒸汽機械還沒有完全成功，為了新裝置的實驗，還得用上一筆龐大的費用，這筆錢由誰出呢？
羅伯克是一家名叫加倫鐵工廠的創始人，有著雄厚的資本，那個時候，他正在從事煤礦事業，所以非常關心煤坑內的排水問題。
這是一個多麼難得的機會啊！
由於朋友迪克博士的介紹，羅伯克與瓦特建立了合作關係。
瓦特高興得馬上著手實驗新的模型，直至新的模型也試驗成功。
“這樣準沒有問題了，馬上去申請專利吧！”
瓦特就在那年的8月，到倫敦去申請專利。
之後，到了1769年初，瓦特的蒸汽機的專利才被批準下來。
那時瓦特已經33歲了，從最初開始實驗起，足足費了將近10年的悠長歲月，這10年間，瓦特忍受經濟上的壓力，承受著生活上的困苦，碰到了許多困難和挫折，但是他並不氣餒，因為他深深地知道，這種新機器將是偉大而有用的發明。