天狗傳授的功夫
在滅亡平氏的戰爭當中，源賴朝同父異母的九弟——九郎源義經在戰鬥中大放異彩。
源義朝兒子眾多，老大源朝長在平治之亂中受了重傷，不能行動，為了避免被俘，曾經央告父親殺了他，父親一橫心，一刀把他剁了；老二就是著名的惡源太，也就是殺了源義仲父親的源義平，父親死後，他想到京都暗殺平清盛，被捕處死了；老三是源賴朝；老四源範賴，是妓女所生；老五是源義門，死得早；老六源希義被俘；剩下三個都是一母所生。
源義經的母親常盤，據說原本是近衛天皇皇後的侍女，皇後入宮的時候，從京都上千美女中海選，最後挑中進入總決賽的十個女孩，陪侍入宮。常盤是其中最漂亮的一個，後來嫁給源義朝為妾，生下的今若、乙若、牛若三個孩子，牛若就是源義經的小名。
丈夫死的時候，常盤才二十出頭，不得已帶著三個孩子逃亡。無奈平清盛當時一手遮天，常盤母子不管逃到哪兒，都逃不出平清盛的勢力範圍。當得知自己的母親被抓的消息後，常盤就去平清盛府邸自首，說把我和我的孩子處死都沒關係，但是請你放了我的母親。可見常盤是很有孝心的人。
看到這麼一個嬌滴滴的美人兒低聲哀告，一般人誰也受不了，更何況平清盛也是一個花心大蘿卜。他答應不殺常盤的母親和孩子，條件是常盤必須做妾。人在矮簷下，常盤隻能曲從平清盛，後來還給平清盛生了一個女兒。這三個孩子因此才得以保全性命。平清盛強令他們出家做和尚，今若和乙若後來都投奔了哥哥源賴朝，牛若因為年紀尚小，一開始還是由母親常盤撫養，生活在平清盛家中。
牛若七歲的時候，被送到了京都的鞍馬寺出家，法名遮那王。鞍馬寺很早就流傳著天狗的傳說，傳說中的天狗是一種妖怪，可以幻化成不同的形象，有神秘的法術。傳說源義經在鞍馬山中習武的時候就遇到了山中的天狗，天狗教會了他很多功夫，而且這些功夫日後被他用在了戰場上。
幼年的源義經在京都期間最著名的故事就是跟武藏坊弁慶的相遇。武藏坊弁慶是所有源義經的故事中，僅次於主角源義經的人物。他是源義經手下最得力的一個家臣，原來是比叡山中的一個僧侶，脾氣暴躁，不守清規，被寺裏和尚轟了出去，有點兒跟魯智深似的。他在京都五條大橋進行“刀狩”，就是跟過路的武士比武，如果對方輸了，就要把佩刀交給他。一時之間，這個叛逆和尚成了京都武士的克星。據說在遇到源義經之前，他已經成功奪下了九百九十九把佩刀。身材矮小、弱不禁風的源義經，使出天狗傳授的功夫，打得武藏坊弁慶心服口服。從此之後，武藏坊弁慶就拜到源義經帳下，成為跟他生死與共的郎黨。
源義經十一歲的時候，在鞍馬寺中看到了自己的家族譜係圖，知道了自己是世代武士棟梁源家的後代，不想今天流落到這步田地，深感對不起祖先，發誓一定要滅了平家，為源家雪恥。
源義經的個人秀
十六歲的時候，源義經給自己舉行了成人儀式，正式取名源義經，並且到陸奧國投奔了奧州藤原氏。
藤原氏統治奧州，到此已曆經三世。藤原氏轄居的平泉城成為僅次於平安京的繁華大都市，藤原氏更號稱是北方天王。此時陸奧藤原氏的當家人叫藤原秀衡，號稱帶甲十七萬。藤原秀衡是愛才之人，不但收留了義經，而且教養他成人。
源義經聽說源賴朝起兵的消息之後，立即決定前往輔助。藤原秀衡又派了佐藤繼信和佐藤忠信兩兄弟跟隨源義經，加上武藏坊弁慶，義經也算有了自己的一套班子。
源義經跟源賴朝兄弟相見之後，賴朝十分看重義經，義經也不負賴朝厚望，消滅平氏的戰鬥簡直就成了義經的個人秀。
在源義仲滅亡之後，源範賴、源義經兄弟各領大軍殺向平氏，先後經曆了三場大戰，分別在一之穀、屋島和壇浦。
一之穀從地形上看，南麵是瀨戶內海，背靠常人無法翻越、陡峭無比的山脈；兩翼地形狹窄，不利於大軍發動進攻。平家依仗水師強大，在南麵部署了堅固的防衛線。源氏沒有水軍，海戰根本就不可能是平家的對手。因此，平家對自己的防線是非常有信心的。
可惜源義經是個戰爭天才，傳說他跟天狗學的兵書戰策，不按常理出牌。他跟源範賴的主力分頭進軍，隻率七十騎精銳，急行軍上百公裏，向一之穀背後的陣地發動奇襲。
當時正值早春二月，山上殘雪斑駁，寒風凜冽，道路難尋。義經找來一個獵人詢問，人馬能不能翻過這座山？獵人連連搖頭說，不可能的，人都過不去，更何況馬？義經又問，人和馬過不去，鹿能不能過去？得到肯定的答複之後，義經笑了，鹿有四條腿，馬也四條腿，鹿能過的地方，馬就能過。然後命令部下：放馬下去，看能不能衝下懸崖。一共放下去七匹馬，三匹摔斷了腿，四匹沒事，成功到達崖底。義經一看實驗成功，身先士卒，率領七十名騎兵從懸崖上騎馬衝了下去，從敵人背後發動猛攻。