曲女城王宮日內
阿羅那順焦急地踱來踱去：三天？那家夥在門外彈琴已經彈兩天了！
國師那邏邇娑婆寐用詭異的目光偷偷瞟著阿羅那順：彈奏的都是先王的曲子。
畫外音：報！
天竺兵甲進入宮殿：報告大王，東天竺童子王的大軍，已經越過缽羅耶伽大施場，正向曲女城推進。
畫外音：報！
天竺兵乙進入宮殿：大王，南天竺王杜魯婆跋吒領二萬馬軍，已開進劫比他國，距曲女城不到二百裏。
阿羅那順：下去！下去！
提摩沙耶：大王！我們隻能向西突圍，退守茶鎛和羅城。
阿羅那順：快！快去準備。
提摩沙耶：是！
那邏邇娑婆寐：大王！我——
阿羅那順：你！壞我好事了你！
阿羅那順轉身進入內宮……
那邏邇娑婆寐：大王！你不能丟下我——
阿羅那順一把推開那邏邇娑婆寐：當初，為什麼要劫殺天可汗的使者！
阿羅那順攜妻兒出逃……
那邏邇娑婆寐癱坐在獅子座上……
曲女城北門日外
維納琴在演奏……
大唐征西軍列陣王玄策身後（火弩、投石機、雲梯、攻城車齊集）。
城牆上
天竺守軍人心渙散……
天竺兵甲：公主有令，打開城門！
城外
天喜：王大人！您看！
曲女城守城官兵紛紛將兵器拋下城牆，大開城門獻降：摩訶震旦！摩訶支那！
王玄策（彈著琴）：進城！不許濫殺無辜！
琴聲中，蔣師仁揮軍入城……
曲女城內
大唐征西軍進城，遇到零星抵抗……
王宮內
那邏邇娑婆寐率領數十名教徒及部分天竺兵，在王宮內抵抗。
大天壽禪師率領西羌勇士攻入王宮……
大天壽禪師生擒婆羅門國師那邏邇娑婆寐。
蔣師仁一把擰起邏邇：公主在哪裏？
那邏邇娑婆寐：公主，被…被禁在內宮。
內宮
蔣師仁殺入內宮，救出被幽禁的羅伽室利及迦麗達。
蔣師仁：羅伽室利公主！天竺逆臣阿羅那順已逃離曲女城。
羅伽室利：阿彌陀佛！
蔣師仁還紗巾給迦麗達：麗達姑娘！
迦麗達躲到公主身後（怯怯地）：將軍！迦麗達已不再純潔……
蔣師仁：為何？
羅伽室利：是提摩沙耶這條瘋狗玷汙了麗達姑娘！
蔣師仁（大怒）：麗達姑娘！你等我回來！