日/伽藍大殿//內
鳩摩羅王：王大人！聽說摩訶震旦的天雷一響，阿羅那順的百萬大軍就土崩瓦解了。這震天雷，王大人能否賜教？
(鳩摩羅王拍掌，侍者捧出一盒貝葉地圖。)
鳩摩羅王：尊敬的天可汗使者！此為全天竺圖，今獻與大唐，隻求賜教震天雷的——
王玄策：童子大王！摩訶震旦的聖人雲，兵者不祥之器，非君子之器。這個震天雷啊，玄策是不得已而用之，大王還是不要太上心為好啊。摩訶震旦的聖人又雲，勝而不美，而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，則不可以得誌於天下矣。
鳩摩羅王：王大人！此話何解？
王玄策：聖人說，兵器是個不祥之物，不是道德高尚的君子所常使用的東西，萬不得已之時才用它，仁明的君主應該淡然處之。聖人教導，使用武力取勝之後，也不要自鳴得意，如果是自恃武力威懾別國，這樣的人，和屠夫又有什麼區別呢，這種人是不可能得誌於天下。
鳩摩羅王：那，本王如何才能得誌於天下？
王玄策：以道佐人主者，不以兵強天下。聖人的教誨是，以自然之道來輔佐天下百姓的明君，是不會依仗軍隊來稱霸天下的。因為，窮兵黷武這種事，必然會得到報應。你看看，軍隊所到之處，必定毀城壞地，大戰過後，也一定是農田荒廢，到處荊棘橫生。所以，善於用兵的人，隻要達到用兵的目的也就可以了，並不是自恃兵力強大而逞強好鬥，這樣的人，才有可能得誌於天下。
鳩摩羅王：不以兵強天下？那麼，本王該如何用兵、如何治國、又如何取天下呢？
王玄策：以正治國，以奇用兵，以無事取天下。聖人教導，不是如何去奪取天下，而是要以無為之治取信於天下。
鳩摩羅王：聖人教導，如何治理天下？
王玄策：不尚賢，使民不爭。不貴難得之貨，使民不為盜。不見可欲，使民心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹；弱其誌，強其骨。常使民無知無欲，使夫智者不敢為也，為無為，則無不治。
鳩摩羅王：此話何解？
王玄策：聖人言，不推崇智慧賢能之人，民眾就不會爭強好鬥；不珍視難得之財物，就不會有賊盜出現；使民遠離聲色名利等**，民心自然就不會迷亂。所以聖人治理天下，就是要使人民都保持自然淳樸的本性，都能夠安居樂業，讓那些有機心的人也不敢妄為，這樣，人人都保持純潔樸實的本性，大家都順應著自然的無為之道而行，天下則無不治矣。
鳩摩羅王：那麼，聖人又是如何教化萬民呢？
王玄策：聖人無常心，以百姓心為心。又曰，我無為而民自化，我好靜而民自正，我無事而民自富，我無欲而民自樸。
鳩摩羅王：啊！以百姓心為心！
王玄策取出畫師閻立本所繪的《老子出關圖》一軸，和梵本《道德經》，呈送鳩摩羅王：童子大王！這是東方聖人的經典《道德經》與其聖像。
鳩摩羅王歡喜拜受老子像和《道德經》：感謝天可汗！感謝天可汗的使者！
王玄策：大王客氣！這梵本《道德經》，是玄奘大師所譯。
鳩摩羅王：南無摩訶耶那提婆！王大人，請代鳩摩羅及本國人民，問候玄奘大師，敬祝佛安！
王玄策：大師也問大王好啊！
鳩摩羅王：感謝王大人，真是，聽君一席話，勝讀十年書啊！本王，明天就領軍退回迦摩縷波。
王玄策：大王請！