漢獻帝聘娶了曹公的三個女兒，封他們為貴人，其中年紀最小的暫時留在魏國，等長大後再進宮。九月，曹公修築金虎台，開鑿渠道，把漳河水引入白溝，流入黃河。十月，把魏郡分為東西兩部分，設置都尉。十一月，魏國開始設置尚書、侍中、六卿等官職。馬超在漢陽郡，又依靠羌人和其他少數民族作亂，氐王千萬，也叛變響應馬超，他們駐守在興國。曹公命夏侯淵討伐他們。
建安十九年(214)正月，曹公開始親耕籍田。南安郡趙衢、漢陽郡尹奉等人率兵討伐馬超，殺了他的家小，馬超逃往漢中。韓遂遷移到金城，進入氐王千萬的部落裏，率領羌族一萬多騎兵與夏侯淵交戰，被夏侯淵打得大敗，韓遂逃往西平郡。夏侯淵與眾將一同進攻興國，屠戮金城。撤銷了安東、永陽兩郡。安定郡新任太守毋丘興要赴任，曹公告誡他說：“羌族想與中國往來，自會派人前來，注意千萬別派人前去。好人難得，壞人一定會教唆羌族求得非分之物，以便自己從中漁利，要是答應了，於國不利。”毋丘興上任後，派校尉到羌人那裏，範陵果然唆使羌人，請求自己作屬國校尉。曹公說：“我預知事情一定會這樣，這不是因為我是先知的聖人，隻是經曆的事情多罷了。”三月，漢獻帝把魏公的地位遷升到諸侯王之上，改授給他金印章、紅色綬帶和遠遊冠(三者皆東漢諸王之製)。七月，曹公征討孫權。當初，隴西郡宋建自稱河首平漢王，在木包罕聚眾為亂，改年號，設百官，已有三十多年了。曹公派夏侯淵從興國發兵征討他。這年十月，攻占木包罕縣城，殺死宋建，涼州被平定。曹公從合肥回到鄴城。十一月，漢獻帝皇後伏氏因從前給她做屯騎校尉的父親伏完的一封信而犯罪，信上說獻帝因董承被殺而怨恨曹公，言辭十分惡毒，被發覺後，伏氏被取消皇後稱號，處以死刑，她的兄弟也一同被誅殺。十二月，曹公到達孟津。漢獻帝命曹公出行時設置和皇帝一樣的先驅騎兵，宮殿中擺設刻著猛獸的鍾磬大架。十二月十九日，曹公下令說：“有德之士，未必能夠上進；上進之士，未必都能有德。陳平難道有德嗎？蘇秦難道守信嗎？但陳平奠定了漢朝的基業，蘇秦卻輔佐弱小的燕國渡過難關。由此而論，才智之士即使有缺點，難道就不能重用嗎？各級官府要仔細考慮，弄清這一點，那麼，有才能的人就不致被遺漏，不致不被提拔。”又說：“刑罰，有關百姓的生命，如果軍隊中主管刑獄的官員有不稱職的，卻把三軍將士生死之大權委任給他，我非常害怕。應該選用通曉法律的人，讓他主持刑罰。”因此又設理曹掾屬之職。
建安二十年(215)正月，漢獻帝把曹公的二女兒立為皇後。撤銷雲中、定襄、五原、朔方四郡，各郡設一縣治，合並四縣為新興郡。三月，曹公西征張魯，抵達陳倉縣，準備從武都郡進入氐族部落；氐族人擋住道路，曹公派張..、朱靈等人進攻並擊敗他們。四月，曹公從陳倉出發，經大散關，到達河池縣。氐王竇茂帶領手下一萬多人，倚仗險要地勢，並不服從，五月，曹公向他們發動進攻，將他們全部誅殺。西平、金城將領麴演、蔣石等人一起殺了韓遂，把他的首級獻給曹公。七月，曹公到達陽平。張魯讓他的弟弟張衛和部將楊昂占據陽平關，沿山腰修築十多裏長的城牆，曹軍難以攻克，便撤軍而走。賊兵見曹公領兵退走，便解除了這裏的防備。曹公暗中派解忄剽、高祚等人冒險乘夜偷襲，把敵軍打得大敗，殺了楊任，又攻打張衛，張衛等人連夜逃走。張魯潰不成軍，逃往巴中。曹公大軍進入南鄭縣，張魯府庫中的珍寶全被繳獲。巴郡、漢中郡全部投降。把漢寧郡的名稱恢複為漢中郡；劃出漢中郡的安陽、西城新設西城郡，設太守；分設錫郡、上庸郡，設置都尉。八月，孫權圍攻合肥，被張遼、李典擊敗。九月，巴郡的七姓夷王樸胡、宗貝邑侯杜..率巴地夷人和宗貝民前來歸附，於是把巴郡分為東西兩部分，讓樸胡作巴東太守，杜砆作巴西太守，都封為列侯。漢獻帝命令曹公依天子之意，分封任命諸侯、太守、國相。十月，開始設置直到五大夫的各種爵位，與以前的列侯、關內侯加在一起共六等，用來封賞有戰功的人。十一月，張魯從巴中率殘部來降。曹公封張魯及其五個兒子為列侯。劉備襲擊劉璋，奪取益州，占領巴中；曹公派張郃前去征討。十二月，曹公自南鄭返回，留下夏侯淵駐守漢中。