清朝末年，清政府聯合外強和起義軍戰爭不斷，百姓死傷無數，怨聲載道。
在茅山一處，王天師站在靈堂前掐指一算，知道自己陽壽將盡，便招來自己最為認可的弟子四海。四海長相平庸，但卻忠厚老實，跟隨師父學道認真刻苦，雖不是天資過人之輩，但憑借自己的毅力學到了很多王天師的真傳。
四海來到靈堂還未開口，王天師嚴肅的說道：“四海，跪下。”四海便麵朝靈位老老實實的跪在打坐的墊子上。王天師接著說道：“四海，你知道為師這次叫你來所謂何事嗎？”四海回到：“師父，弟子不明白，請師父明示。”“好，為師就告訴你吧。”王天師捋了一下自己的長須道：“我的陽壽將盡，所以我想把第二十八代茅山掌門的職位交付給你，我隻有一事擔心。”四海道：“師父，你還有什麼心事嗎？”“恩，其實我還有一位師兄，當年祖師爺選擇二十七代掌門時，你的師伯和我爭奪掌門之位時輸給了我，他一氣之下便偷了許多茅山法器逃離了茅山，並揚言回來報複。我擔心他還會回來報複你,所以想讓你離開茅山到一個名叫梅龍鎮的地方躲避，你還是快快離去吧。”“可是，師父…”“為師明白你要說什麼，你不用為我擔心，天命所致，這也是你的一劫，我也會盡快說服你的師弟們速速離開的。”四海朝著靈位拜了三拜，又朝著師父拜了三拜，隻見師父拿出一個包裹，對四海道：“四海，這是我們掌門的信物，你可要好好保管，另外裏麵裝著一些法器，留你降妖除魔用，好了，你快走吧。”
四海告別師父，來到自己的房間，帶上桃木劍，背了一些幹糧便下山去離茅山有百裏有餘的梅龍鎮去了。
這天晚上，坐在大廳中的王天師正與眾弟子商量撤離茅山之時。一陣陰風吹來，門和窗戶被吹的咯咯作響。王天師站起，朝著門外道：“師兄，既然來了，為何不進來敘敘舊呢？”隻聽道：“哈哈哈，師弟，你還是這麼風趣呀，你可知我這次來是取你狗命的嗎？”又是一陣陰風，月光之下一個穿著黑白相間的道袍，手持一把陰陽逍遙扇，麵容狡黠的道人出現在了門口。身後跟隨著十名弟子，個個精神抖擻，身穿灰布長袍道衣，身背不同的法器。
話說，四海道士離開了茅山，路過一個很小的寂靜村莊，在村中，隻聽見矮房裏傳來陣陣廝打聲，四海趕緊衝進去，隻見一個清兵用長矛向一個十來歲的小男孩刺去，小男孩死死的站著，一臉的驚恐，不遠處的血泊中躺著的是孩子的父母。四海說時遲那時快，二指一指，一道紅光從手指間發出，清兵手臂一顫，丟下長矛，站在他身後的四個清兵一怔，向後轉身，隨後丟下長矛的清兵也轉身。清兵甲道：“臭道士，你是什麼東西，膽敢管老子們的事，你活膩了吧。”“官爺，請你說話放尊重點。”四海生氣道，五個清兵哈哈大笑起來。隻聽帶頭的清兵甲道：“兄弟們，上，讓他知道知道什麼叫放尊重點。”一聲令下，五個清兵拔出腰間的佩刀向四海道長衝來。隻見四海不慌不忙，從袖筒中拿出一張定身符夾在二指之間，放在麵前念動咒語，隻見定身符瞬間燃燒，一股青煙消失在空氣中，隻聽見四海大喊一聲：“定。”五人一下定在原地上。四海快步走到小男孩的身邊，在他的額頭上畫了一個圓，喊了一聲：“回。”小男孩應聲倒地。
四海便抱起小男孩繼續趕路。這天晚上趕上大雨，四海便在一座破舊的山神廟落腳。在山神廟裏升起了一堆篝火，小男孩還沒有醒。四海便坐在草堆上打坐，隻隱約聽見有一女子呼喊救命。四海一驚，便跑出山神廟衝進鬆樹林。隻見六個山賊追一名手抱嬰兒的婦女。四海便對桃木劍施法，衝過去營救婦女，但還是晚了一步，就在婦女跌倒的時候，一個強盜用刀砍傷了婦女。等四海趕來殺了強盜，婦女抱孩子托付給四海。四海朝著婦女無奈道：“大嫂，不會吧，我已經領養了一個了，你又給我添個小的，我怎麼養他們呀。”婦女有氣無力的說：“師父，一般的出家人慈悲為懷，向你這麼帥的應該比那一般的要好的多吧。”四海稍稍的鬆鬆眉笑道：“唉，總是被別人的甜言蜜語擊倒，屢試不爽呀，大嫂，你就放心吧，我會像一個父親一樣照顧你的孩子的。”剛說完，婦女就倒下了。四海背起婦女抱起孩子回到了山神廟。把孩子放到了小男孩的身旁，又趁夜把婦女葬在了山神廟後麵。