1
為了治理洪水，大禹帶著他的助手走遍了九州大地，到過許多奇怪的國家，見識過許多怪異的部族。他的助手伯益寫了一本書，叫《山海經》，裏麵記載了大禹在路上的那些見聞。
在東海上，有一座叫波穀山的大山，山上有一個大人國。大人國的人都是龍的後裔，他們身材高大，坐在地上，遠遠望去就像一座山一樣。因為身材太高大，他們要在母親的肚子裏孕育三十六年之久，剛出生的嬰兒，頭發都是白的。不過，哪怕是剛出生的嬰兒，他們在還沒有學會走路的時候，就已經會騰雲駕霧了。
大禹還處死過一個巨人，那就是居住在會稽山的防風氏。防風氏不服大禹統率，開會時故意遲到，大禹很生氣，為了服眾，就把他殺了。防風氏死後，他的一節骨頭就需要用一輛車來裝載。防風氏的後人也同樣高大，當他們橫躺下來的時候，要占據九畝大的地盤，割下一個死人的腦袋放在車子上，他的眉毛就會從車子前麵的橫木上冒出來。
2
有大人國，也有小人國。在南方的海外，有一個叫僬僥的國家，這個國家的人全都十分袖珍，身材能達到三尺的，就算是大高個了，一般身材都在幾寸左右。
僬僥人雖然矮小，卻聰明靈巧，他們住在山洞裏，穿戴整齊。堯在位的時候，他們還派人前來進貢，獻上了一種叫沒羽的箭。他們最怕的是白鶴，對他們來說，白鶴是一種龐然大物般的猛禽，會把他們當作點心吞食。
幸好，與僬僥國比鄰的，是另一個巨人國。這個國家的人身高都在十丈以上。這個國家的巨人對僬僥國的人十分友好，當僬僥人在田野裏勞作時，就會有巨人幫他們趕走附近的白鶴。
另外，還有一個叫菌人的部落，其民眾是一些比僬僥人還要袖珍的小人。在一座叫銀山的山上，有一種樹，叫女樹。天剛亮時樹上就會長出一些小小的嬰兒。太陽出來後，小小的嬰兒就從樹上爬下來，在地上行走，玩耍；太陽落山時，他們全都沒入泥土裏不見了。第二天早晨，女樹上又會長出另一批微型嬰兒。
3
大禹還到過一些長生不死的國家。在南方的荒野中，就有一個長生不死的部落。這裏有一座叫員邱的山，山上有一種叫甘木的樹，樹上生長出一些奇異的果實，隻要吃了這些果實，就能長生不死。山下還有一眼泉水，名為赤泉，喝了赤泉的水也能長生不死。這些不死的人，全都是一身漆黑的皮膚，就像燒過的炭一樣。
在大荒山的西北部，有一個無繼國，“無繼”就是沒有子孫的意思。這個國家的人全都住在洞穴裏，有時到河裏撈魚當飯吃，有時把地裏的泥土塞進嘴裏當零食，如果魚和泥土都沒有，他們喝些風也能填飽肚子。
無繼國的人沒有男女區別，他們每個人在活了一百二十歲後，心髒就會停止跳動，雙眼也會閉上，如同死了一樣。但他並不是真死——其他人把他埋進泥土裏，過一段時間再把他從土裏挖出來，他就複活了。對無繼國的人來說，死一次就像睡一覺那樣尋常。
4
在南方，也就是大約在今天的江西南部，有一個國家叫梟陽。梟陽國的大山裏生活著一種半人半獸的野人，稱為贛巨人。贛巨人身材高大，足有一丈多，長著人臉，身上卻覆蓋著漆黑的毛發；兩隻腳長得跟人類相反，也就是腳跟在前，腳掌在後。
贛巨人性情粗野，力大無窮，但智商很低。他們喜歡到山路上劫持那些過路的行人，一旦抓住，就把這個倒黴鬼當作食物撕來吃了。不過，贛巨人有一個致命的弱點，以至於常常人沒吃成，反倒成了別人的俘虜。
原來，他們每當抓住一個人時，就會興奮得仰天大笑。他們的嘴唇非常長，以至於笑起來的時候嘴唇竟然會翻上去，把自己的鼻子和眼睛都遮住；偏偏他們笑起來又沒完沒了，沒有一頓飯工夫不會結束。
於是，聰明的人類就找到了對付他們的法子。
有些在山裏獨行的人，進山前鋸兩節竹筒套在兩隻手上，身上再帶一把鋒利的短劍。到了山裏，當贛巨人來抓他時，他也不逃跑，任由贛巨人抓住他的兩隻手。
當贛巨人興奮地仰天大笑，長長的嘴唇遮住了鼻子和眼睛時，他們急忙把手從竹筒裏抽出來，摸出隨身帶來的短劍，一劍戳在贛巨人的臉上，贛巨人的嘴唇便像一塊破布，一直擋在他的鼻子和眼睛上了。