校門外，圖畫比賽開始了。
在學校外麵怎麼比賽？原來，選手們必須畫在圍牆上，這樣學生和行人都可以看他們畫了。
大個子老鼠在看小個子貓畫畫，旁邊還站著老駱駝。
小個子貓畫了一棵樹。
老駱駝嘟噥：“這是一棵什麼樹呢？”
“這就要看小個子貓在樹上畫了什麼果子了。”大個子老鼠說，“她要是畫了蘋果，那就是蘋果樹。要是畫了桃子，那就是桃樹。”
誰也沒想到，小個子貓在樹上畫了很多很多的……魚。
大個子老鼠很驚奇：“我還從沒見過長魚的樹呢。”
小個子貓為了自己能畫出別人沒見過的樹而得意。
“不過，”老駱駝說，“我還真有這種樹的種子。”
老駱駝掏出一個小盒子，打開來，裏麵裝著數不清的小小的種子。
他戴上老花鏡，在數不清的種子裏挑出一粒。
老駱駝把這粒種子放在小個子貓的手心。
“謝謝駱駝爺爺。”
畫完畫，小個子貓就在這幅畫旁挖了個坑，把種子種下去。
這棵能長魚的樹，在春天發了芽。
到夏天的時候，它已經長得比畫裏的那棵樹還要高。
秋天，樹上結出了好多果子，完全是魚的形狀。
小個子貓問大個子老鼠：“你聞到香味了嗎？”
大個子老鼠抽了抽鼻子：“嗯，魚腥味。”
小個子貓摘下兩個魚果子，給大個子老鼠一個，自己拿一個。
大個子老鼠像剝橘子一樣剝開魚果子，嚐了嚐白色的果肉——“呸！又苦又酸！”
小個子貓也嚐了魚果子，真的一點兒也不好吃。
老駱駝正好走過這裏，他笑著說：“傻孩子，果子還沒成熟呢，它們還太軟了。”
小個子貓問：“果子什麼時候成熟呢？”
老駱駝說：“要到刮西北風的時候。”
這以後，大個子老鼠和小個子貓耐心地等啊等。
進出學校時，他們會習慣地摸摸魚果子——它們越來越硬了。
可總是不刮西北風。
小個子貓發愁地說：“等果子成熟了，恐怕它們會跟鐵一樣硬，剝也剝不開了。”
大個子老鼠說：“別怕，我力氣大，到時候我幫你砸開它！”
到冬天了。
一次正上課，傳來鈴聲。
小猴大叫：“歐，下課嘍！”
馬老師看看表：“不對呀，離下課還有一分鍾。”
小個子貓說：“這鈴聲比下課鈴好聽。”
一分鍾後，下課鈴響了，小個子貓和大個子老鼠急忙往外跑。
他們來到那棵樹下，西北風正吹動鐵一樣硬的魚果子，“叮叮當當，叮叮當當”，這聲音美極了。
樹上的魚總算成熟了。
原來樹上的魚不是用來吃的呀。