大個子老鼠和小個子貓去外國旅行。
他們來到一個小鎮，小個子貓立刻被一隻玩具貓吸引住了。它比小個子貓高、胖，毛茸茸的可愛極了。但它不是賣的，而是飛鏢遊戲的獎品，誰能連續三次射中紅心就能得到它。
小個子貓對大個子老鼠說：“連續三次射中靶心，這也太難了。”
但大個子老鼠說：“總該試試吧。”
小個子貓從熊老板手裏接過三支飛鏢。
她扔了一次……兩次……三次，沒有一支射中靶心。
大個子老鼠說：“我來試試。”
一次……兩次……三次，三支飛鏢全中靶心！
小個子貓歡呼起來，熊老板傻眼了，他隻好讓小個子貓抱走了這個超大的玩具貓。
小個子貓抱著大玩具貓在街上走，把行人們的目光全都吸引過來，感覺好極了。
但不一會兒她就累了，把玩具貓交給大個子老鼠抱。
陽光很強烈，大個子老鼠很快就汗流滿麵。
小個子貓說：“要是冬天就好了，抱著絨毛玩具會很暖和。這樣吧，我把玩具貓寄回家去，繼續旅行也方便。”
他們找到郵局，但工作人員說，寄這麼大的玩具貓郵費會很貴。“寄一個的錢，你回家以後可以買十個。”
那就不寄了吧，大個子老鼠隻好仍然汗流滿麵地抱著玩具貓。
接下來他們要坐車前往另一個美麗的小城。
但售票員提醒小個子貓：“你們必須買三張票，因為這個玩具貓比你高，比你胖，要占一個人的座位呢。”
怎麼辦？小個子貓和大個子老鼠大眼瞪小眼。
小個子貓歎口氣：“看來隻好把玩具貓還給熊老板了。”
但大個子老鼠說：“你可以跟玩具貓拍張照，回去以後就能讓大家相信，你曾經有過這樣一隻好大好大的玩具貓。”
於是，大個子老鼠舉起相機——哢嚓！