那道上諭下來，吳三桂接著，忙召諸將商議。夏國相攘臂大叫道：“王爺如今日再不自決，隻好束手待斃了！”吳三桂見清廷相煎過急，使自己不得不然。正在遲疑的當兒，恰好總兵郭壯圖從外進來。聽說清廷欽使來催促移師，不禁大怒道：“咱們若移師關東，是就死地去了，這如何使得。咱們橫豎有將來的一天，不如今天幹了吧！”說罷，拔出佩劍來，把欽使飛起一劍，揮作兩段。吳三桂大驚道：“斬了欽使，這禍可不小了。”夏國相說道：“事到了這樣，騎在虎背上就幹他一遭。”郭壯圖大叫，“反了吧！反了吧！”一聲吆喝，胡國柱、高大節、馬雄、馬寶等一齊叫道：“反了！”於是各人紛紛上馬，調兵的調兵，布置的布置，霎時風聲傳揚開去。吳三桂反叛的聲浪，宣傳得無人不知。豫撫哈銘這時已接到密旨，一麵布防，一方麵命總兵何文雄，統兵進剿。三桂的部下，以胡國柱為先鋒，領兵抵禦。一場鏖戰，清兵大敗。胡國柱星夜追逐，連破清軍四十四寨、二十三城，軍聲大震。總督蔡毓榮，親統六師來戰，被夏國相伏兵中道，驟起邀擊。清兵又複大敗，蔡毓榮夜遁貴州，夏國相追蹤進兵，貴撫孫叔雍開城迎降。三桂大兵進了貴州，蔡毓榮駐屯不住，隻得退守桂林。
吳兵一路進軍，勢如破竹。不到一年，雲貴及兩廣，凡永曆帝舊有的地方，以前經清兵攻陷的，此時都歸了三桂。時孫可望已降清被殺，靖南王耿清忠在福建響應三桂，平南王尚之信也起事粵中。三桂兵克四川，一時聲勢日振。這時部下諸將，見地段漸廣，看著大事已很有希望，便大家商議好了，上疏勸進。三桂再三地謙讓，末了推辭不得，擇日築壇即皇帝位，國號曰周。改是年為利用元年，以夏國相為宰輔，胡國柱為大將軍，郭壯圖為左將軍，馬雄為右將軍，高大節為總兵官。其餘大小將士都按級封賞。
這樣一來，清廷大震。急將總督蔡毓榮革職，以前豫撫圖海為征西大將軍，趙良棟為副，任傅宏烈為參軍，張勇為先鋒。大兵浩浩蕩蕩，殺奔雲南而來。其時張勇欲先取兩粵，傅宏烈獨謂不可，趙良棟也附從宏烈，張勇很是反對，弄得個老於戎行的圖海，被他們爭得沒了主意。傅宏烈說道：“雲南是吳三桂巢，擒賊擒王，破敵必先搗其巢。雲南若一有失，周軍全功盡棄，各省必率眾來救。那時俺們領兵，從間道進攻，取兩粵和川中無異反掌。羽翼既除，還怕三桂飛到天上去嗎？”圖海見說，毅然說道：“傅參軍的議論有理。”當即下令，進撲雲南。
這時，夏國相方駐兵瓊崖，聽得雲南被困，匆匆地引兵回救，清兵抵擋不住內外夾攻，暫退五六十裏下寨。圖海急和傅宏烈、趙良棟互相計議道：“吳三桂軍馬銳氣正盛，俺們和他力敵，終非他的對手。為今之計，隻有先去他的外援，使他軍心渙散，然後雲南不難一鼓攻破。”傅宏烈笑道：“三桂外援不過耿、尚兩王罷了。倘能除得此二人，三桂勢孤，自破之不難了。”圖海撫掌道：“俺正為這個緣故，籌思了好幾天，卻沒有良策。”傅宏烈奮然起立道：“耿、尚兩人，雖已響應三桂，其誌並不甚堅，隻須有人說以利害，保管他棄了三桂來降。某不才，願憑三寸不爛舌說耿、尚兩人投誠何如？”圖海道：“參軍忠忱可嘉，隻是太嫌冒險。萬一不成，那不是枉送了性命？”傅宏烈笑道：“人誰不死，某就死在耿、尚手裏，也為國而死，又有什麼悔恨。”說畢便退入後帳。
第二天上，傅宏烈隻帶了兩名親隨，辭了圖海，先往福建去說靖南王耿精忠。那耿精忠是耿仲明的孫子，父名繼茂。清兵進關，恥仲明血戰保定，身中六槍，得反敗為勝。順治帝定鼎，封耿仲明為靖南王。仲明病死，繼茂襲爵。不多幾時，繼茂也死了。耿精忠統了他祖父的部眾，仍襲靖南王的封號。吳三桂雲南起事，約精忠援助，精忠便在福建變叛起來。不知傅宏烈怎樣說降耿精忠，再聽下回分解。