卻說時遷一步步摸到關上，爬在一株大樹頂頭，伏在枝葉稠密處，看那龐萬春、雷炯、計稷都將弓箭踏弩，伏在關前伺候。看見宋兵時，一派價把火燒將來。中間林衝、呼延灼立馬在關下，大罵：“賊將安敢抗拒天兵？”南兵龐萬春等卻待要放箭射時，不提防時遷已在關上。那時遷悄悄地溜下樹來，轉到關後，見兩堆柴草，時遷便摸在裏麵，取出火刀、火石，發出火種，把火炮擱在柴堆上，先把些硫黃焰硝去燒那邊草堆，又來點著這邊柴堆。卻才方點著火炮，拿那火種帶了，直爬上關屋脊山去點著。那兩邊柴草堆裏一齊火起，火炮震天價響。關上眾將，不殺自亂，發起喊來，眾軍都隻顧走，那裏有心來迎敵。龐萬春和兩個副將急來關後救火時，時遷就在屋脊上又放起火炮來。那火炮震得關屋也動，嚇得南兵都棄了刀槍弓箭，衣袍鎧甲，盡望關後奔走。時遷在屋上大叫道：“已有一萬宋兵先過關了，汝等急早投降，免汝一死！”龐萬春聽了，驚得魂不附體，隻管跌腳。雷炯、計稷驚得麻木了，動彈不得。林衝、呼延灼首先上山，早趕到關頂，眾將都要爭先，一齊趕過關去三十餘裏，追著南兵。孫立生擒得雷炯，魏定國活拿了計稷，單單隻走了龐萬春。手下軍兵，擒捉了大半。宋兵已到關上，屯駐人馬。
盧先鋒得了昱嶺關，厚賞了時遷。將雷炯、計稷，就關上割腹取心，享祭史進、石秀等六人。收拾屍骸，葬於關上。其餘屍首，盡皆燒化。次日，與同諸將，披掛上馬。一麵行文申複張招討，飛報得了昱嶺關，一麵引軍前進，迤邐追趕過關，直到歙州城邊下寨。
原來歙州守禦，乃是皇叔大王方垕，是方臘的親叔叔，與同兩員大將，官封文職，共守歙州。一個是尚書王寅，一個是侍郎高玉，統領十數員戰將，屯軍二萬之眾，守住歙州城郭。原來王尚書是本州山裏石匠出身，慣使一條鋼槍，坐下有一騎好馬，名喚轉山飛。那匹戰馬，登山渡水，如行平地。那高侍郎也是本州土人，故家子孫，會使一條鞭槍。因這兩個頗通文墨，方臘加封做文職官爵，管領兵權之事。當有小養由基龐萬春敗回到歙州，直至行宮，麵奏皇叔，告道：“被土居人民誘漏誘引宋兵，私越小路過關。因此眾軍漫散，難以抵敵。”皇叔方垕聽了大怒，喝罵龐萬春道：“這昱嶺關是歙州第一處要緊的牆壁，今被宋兵已度關隘，早晚便到歙州，怎與他迎敵？”王尚書奏道：“主上且息雷霆之怒。自古道：‘勝負兵家之常，非戰之罪。’今殿下權免龐將軍本罪，取了軍令必勝文狀，著他引軍，首先出戰迎敵，殺退宋兵。如或不勝，二罪俱並。”方垕然其言，撥與軍五千，跟龐萬春出城迎敵，得勝回奏。
且說盧俊義度過昱嶺關之後，催兵直趕到歙州城下，當日與諸將上前攻打歙州。城門開處，龐萬春引軍出來交戰。兩軍各列成陣勢，龐萬春出到陣前勒戰。宋軍隊裏歐鵬出馬，使根鐵槍，便和龐萬春交戰。兩個鬥不過五合，龐萬春敗走，歐鵬要顯頭功，縱馬趕去。龐萬春扭過身軀，背射一箭。歐鵬手段高強，綽箭在手。原來歐鵬卻不提防龐萬春能放連珠箭，歐鵬綽了一箭，隻顧放心去趕。弓弦響處，龐萬春又射第二隻箭來，歐鵬早著，墜下馬去。城上王尚書、高侍郎見射中了歐鵬落馬，龐萬春得勝，引領城中軍馬，一發趕殺出來。宋軍大敗，退回三十裏下寨，紮駐軍馬安營。整點兵將時，亂軍中又折了菜園子張青。孫二娘見丈夫死了，著令手下軍人，尋得屍首燒化，痛哭了一場。盧先鋒看了，心中納悶，思量不是良法，便和朱武計議道：“今日進兵，又折了二將，似此如之奈何？”朱武道：“輸贏勝負，兵家常事。今日賊兵見我等退回軍馬，自逞其能，眾賊計議，今晚乘勢，必來劫寨。我等可把軍馬眾將分調開去，四下埋伏。中軍縛幾隻羊在彼，如此如此整頓。叫呼延灼引一支軍在左邊埋伏，林衝引一支軍在右邊埋伏，單廷珪、魏定國引一支軍在背後埋伏。其餘偏將，各於四散小路裏埋伏。夜間賊兵來時，隻看中軍火起為號，四下裏各自捉人。”盧先鋒都發放已了，各各自去守備。
且說南國王尚書、高侍郎兩個頗有些謀略，便與龐萬春等商議，上啟皇叔方垕道：“今日宋兵敗回，退去三十餘裏屯駐，營寨空虛，軍馬必然疲倦，何不乘勢去劫寨柵，必獲全勝。”方垕道：“你眾官從長計議，可行便行。”高侍郎道：“我便和龐將軍引兵去劫寨，尚書與殿下，緊守城池。”當夜二將披掛上馬，引領軍兵前進，馬摘鑾鈴，軍士銜枚疾走，前到宋軍寨柵。看見營門不開，南兵不敢擅進。初時聽得更點分明，向後更鼓便打得亂了。高侍郎勒住馬道：“不可進去！”龐萬春道：“相公如何不進兵？”高侍郎答道：“聽他營裏更點不明，必然有計。”龐萬春道：“相公誤矣！今日兵敗膽寒，必然困倦。睡裏打更，有甚分曉，因此不明。相公何必見疑，隻顧殺去！”高侍郎道：“也見得是。”當下催軍劫寨，大刀闊斧，殺將進去。二將入得寨門，直到中軍，並不見一個軍將，卻是柳樹上縛著數隻羊，羊蹄上拴著鼓槌打鼓，因此更點不明。兩將劫著空寨，心中自慌，急叫：“中計！”回身便走。中軍內卻早火起。隻見山頭上炮響，又放起火來，四下裏伏兵亂起，齊殺將攏來。兩將衝開寨門奔走，正迎著呼延灼，大喝：“賊將快下馬受降，免汝一死！”高侍郎心慌，隻要脫身，無心戀戰，被呼延灼趕進去，手起雙鞭齊下，腦袋骨打碎了半個天靈。龐萬春死命撞透重圍，得脫性命。正走之間，不提防湯隆伏在路邊，被他一鉤鐮槍拖倒馬腳，活捉了解來。眾將已都在山路裏趕殺南兵，至天明，都赴寨裏來。盧先鋒已先到中軍坐下，隨即下令，點本部將佐時，丁得孫在山路草中被毒蛇咬了腳，毒氣入腹而死。將龐萬春割腹剜心，祭獻歐鵬並史進等，把首級解赴張招討軍前去了。
次日，盧先鋒與同諸將再進兵到歙州城下，見城門不關，城上並無旌旗，城樓上亦無軍士。單廷珪、魏走國兩個要奪頭功，引軍便殺入城去。後麵中軍盧先鋒趕到時，隻叫得苦，那二將已到城門裏了。原來王尚書見折了劫寨人馬，隻詐做棄城而走，城門裏卻掘下陷坑，二將是一夫之勇，卻不提防，首先入來，不想連人和馬，都陷在坑裏。那陷坑兩邊，卻埋伏著長槍手，弓箭軍士，一齊向前戳殺，兩將死於坑中。可憐聖水並神火，今日嗚呼葬土坑。盧先鋒又見折了二將，心中忿怒，急令差遣前部軍兵，各人兜土塊入城，一麵填塞陷坑，一麵鏖戰廝殺，殺倒南兵人馬，俱填於坑中。當下盧先鋒當前，躍馬殺入城中，正迎著皇叔方垕。交馬隻一合，盧俊義卻忿心頭之火，展平生之威，隻一樸刀，剁方垕於馬下。城中軍馬開城西門，衝突而走。宋兵眾將，各各並力向前。剿捕南兵。
卻說王尚書正步之間，撞著李雲，截住廝殺。王尚書便挺槍向前，李雲卻是步鬥。那王尚書槍起馬到，早把李雲踏倒。石勇見衝翻了李雲，便衝突向前，急來救時，王尚書把條槍神出鬼沒，石勇如何抵當得住？王尚書戰了數合，得便處把石勇一槍，結果了性命，當下身死。城裏卻早趕出孫立、黃信、鄒淵、鄒潤四將，截住王尚書廝殺。那王寅奮勇力敵四將，並無懼怯。不想又撞出林衝趕到，這個又是個會廝殺的，那王寅便有三頭六臂，也敵不過五將。眾人齊上，亂戳殺王寅，可憐南國尚書將，今日方知誌莫伸。當下五將取了首級，飛馬獻與盧先鋒。盧俊義已在歙州城內行宮歇下，平複了百姓，出榜安民，將軍馬屯駐在城裏，一麵差人齎文報捷張招討，馳書轉達宋先鋒，知會進兵
卻說宋江等兵將在睦州屯駐，等候軍齊，同攻賊洞。收得盧俊義書，報平複了歙州，軍將已到城中屯駐，專候進兵，同取賊巢。又見折了史進、石秀、陳達、楊春、李忠、薛永、歐鵬、張青、丁得孫、單廷珪、魏定國、李雲、石勇一十三人，許多將佐，煩惱不已，痛哭哀傷。軍師吳用勸道：“生死人皆分定，主將何必自傷玉體？且請料理國家大事。”宋江道：“雖然如此，不由人不傷感！我想當初石碣天文所載一百八人，誰知到此，漸漸雕零，損吾手足。”吳用勸了宋江煩惱，然後回書與盧先鋒，交約日期，起兵攻取清溪縣。
且不說宋江回書與盧俊義，約日進兵，卻說方臘在清溪幫源洞中大內設朝，與文武百官計議宋江用兵之事。隻聽見西州敗殘軍馬回來，報說歙州已陷，皇叔、尚書、侍郎俱已陣亡了。今宋兵作兩路而來，攻取清溪。方臘見報大驚，當下聚集兩班大臣商議，方臘道：“汝等眾卿，各受官爵，同占州郡城池，共享富貴。豈期今被宋江軍馬席卷而來，州城俱陷，止有清溪大內。今聞宋兵兩路而來，如何迎敵？”當有左丞相婁敏中出班啟奏道：“今次宋兵人馬，已近神州，內苑宮廷，亦難保守。奈緣兵微將寡，陛下若不禦駕親征，誠恐兵將不肯盡心向前。”方臘道：“卿言極當！”隨即傳下聖旨，命三省六部、禦史台官、樞密院、都督府護駕，二營金吾、龍虎，大小官僚，“都跟隨寡人禦駕親征，決此一戰。”婁丞相又奏：“差何將帥，可做前部先鋒？”方臘道：“著殿前金吾上將軍內外諸軍都招討皇侄方傑為正先鋒，馬步親軍都太尉驃騎上將軍杜微為副先鋒，部領幫源洞大內護駕禦林軍一萬三千，戰將三千餘員前進。”原來這方傑是方臘的親侄兒，是歙州皇叔方垕長孫，聞知宋兵盧先鋒殺了他公公，要來報仇，他願為前部先鋒。這方傑平生習學，慣使一枝方天畫戟，有萬夫不當之勇。那杜微原是歙州市中鐵匠，會打軍器，亦是方臘心腹之人，會使六口飛刀，隻是步鬥。方臘另行聖旨一道，差禦林護駕都教師賀從龍，撥與禦林軍一萬，總督兵馬，去敵歙州盧俊義軍馬。