神州浩土，泱泱幾億裏。這其中飛禽走獸能言善語，人族飛天遁地。在這片奇異的土地上還有一些特別的與世隔絕的小世界，這些世界往往不與俗世來往，人跡罕至。
故事就是從這其中一個與世隔絕的小世界，傀靈界開始。
傀靈界乃是神州第一傀儡師，天傀道人的所在之地。平日裏這裏無人來往，隻是偶爾有人來此，或求一尊傀儡，或是別的事情。這裏的凡人也不與外界來往，過著與世隔絕的生活。
但是這一日，傀靈界罕見地沒有開啟隱匿的大陣，而是暴露在神州大地，不斷有人從外界飛入，天上五顏六色的流光閃個不停。這些人都是神州各地的修道者，是天傀道人的好友，特意來參加天傀道人“製造帝級傀儡”觀禮的。
天傀道人作為一個傀儡師，而且是神州第一傀儡師，他自然製作傀儡的技術是最頂尖的，凡是天傀道人製作的傀儡，那是有價無市。而且天傀道人性子溫和，廣交好友，所以今日這“帝級傀儡”觀禮來的人就特別多。在場的人都想目睹這製造最頂級的“帝”級傀儡，而且是擁有自主的意識，能夠自行進化的傀儡。
“製造”儀式在這裏最神聖的一座山，五爪山上進行。
從遠處看，這五爪山是最顯眼的一座高山。整個山體陡峭如雲，高達上千丈，而且分成五部分，像是一個巨大無比的爪子一般。在這附近打獵的村民一般不敢都不敢進入這五爪山的範圍，這裏是當地人的聖山，是最神聖的存在。
這五爪山其實不能算得上是山了，其本體是山，但是經過了天傀道人的改造，將其變成了一座千丈的山峰傀儡。平日裏天傀道人就在此地研製傀儡，也是其道場。但是誰都不可否認，這座山峰要是激發出來對敵的話，那恐怖的威能。
這一日五爪山罕見的萬裏無雲霧，就連鳥獸蟲鳴都聽不到，死一樣的寂靜。天上一片晴朗，是難得的好天氣。而在距其萬丈的周圍空中，有一座座飛行的平台，上麵布滿座位，有各式美麗侍女負責侍奉，桌上擺滿了各式珍惜瓜果。這裏就是來此地觀禮的坐席，能坐上去的都是各地的大能，目力極強，根本不在乎這萬丈距離。
平台上的人們小聲議論著，不時招呼這些侍女添一些美酒。這些侍女不出意外的話，都是傀儡，而且是“靈”級以上的傀儡，有相當於常人的智慧。
很快時間到了正午，太陽直直地照射到五爪山上。
在這五爪山巨大爪子的爪心中間，一間古樸房子緩緩從地底升起，這房子平淡無奇，就像是凡人用磚石砌成的一般。這房子一路飛到半空中，這才停了下來。房頂突然從中間打開，延伸到四周，房間的四壁升了上去，整個房子變成一個小的平台。
平台之上端坐著一人，隻見他滿頭白色亂發，臉上也是皺紋橫生，歲月在他的臉上留下許多刻痕。四周擺滿了形形色色的奇珍材料。散發著火焰的植物，奇怪形狀的金屬，等等。
“各位老友，感謝大家的捧場，老夫琢磨這件事情也不是一天兩天了，可以說是老夫畢生的心願。如今，在這裏我就要實行了，其他的話不多說，相信老夫能夠將其煉製出來！”
說完他大手一揮，這整個五爪山竟然動了起來。在三個爪子頂端徐徐冒起三顆足足有房屋那麼大的晶石，光芒四射。
在遠處的鄉村村民都出門觀看異動，天空好像又出現三個太陽一般，晃得讓人睜不開眼睛。
千傀道人一閃身來到空中，整個身體瞬間變成千丈高的虛影。他不斷從平台之上吸取奇珍材料，然後投送到這三顆晶石周圍。這些密密麻麻的材料圍繞在三顆晶石四周。天傀道人打出一道道法術，將這些材料與晶石都包裹起來。然後形成一個巨大的元氣巨鼎。
這種意象足足在此地延續了七七四十九天。整個妖爪山附近沒有黑夜，三顆晶石猶如小太陽一般將此地照射的如同白晝。
千傀道人在七七四十九天之後，終於將最後一道像是什麼東西的果實一般的東西加入到空中的巨鼎當中。
轟~
一道沉悶的波動席卷而來。這波動以這巨鼎為中心，向四周輻射而去，像是整個大地都震顫了一下。
千傀道人的虛影被瞬間擊潰，化為點點靈光。但是那元氣巨鼎還未消失，仍然穩固地停在半空中。千傀道人滿臉喜色。他亂發飛舞，袖袍隨風而動。隨即從胸口掏出一顆丹藥服下，他又開始端坐。這代表著第一階段已經成功。
在他的頭頂出現一個潔白的娃娃，抓著他的頭頂，黑黝黝的眼睛盯著山上的三顆晶石。這是天傀道人的元嬰，此元嬰猛地噴出一口紫色火焰。