那幼童自從彭、李二人相繼發話，知被看破，那裏還敢再裝下去？早嚇得翻身爬起，跪伏在次嫻身前，口喊：“弟子奉命差遣，本不敢來。後因被人強迫，又因恩師兵解，被惡人收去；久想脫身，未得其便，意欲乘機拜見諸位仙長，方始冒險來此。雖然作偽，並無惡意，還望仙姑見憐，向諸位仙長求情寬恕。弟子也不敢回去，隻求開恩，使弟子得為奴仆，永供役使，真個感恩不盡了。”
眾人見那扔童貌相既好，人又靈慧，多半憐惜；料是左道門下，奉命來此行詐。隻不知甚詭計，與所說真假？便問他來的用意，務要實說，不可自誤。
幼童照實一說，眾人才知由毓桐而起；連先前兩起鬥法的妖人，俱是嶽陽樓所遇皇子所差。因自看出毓桐是個異人以後，便令隨行同黨四下查訪。本來蹤跡不易發現，事有湊巧；毓桐往尋齊、孫二女，與妖僧在漢陽江邊鬥法之時，被一旁門中人無心撞見。
因知雙方均非易與，便即避去。路遇那皇子派出尋訪的人，本來相識，無心談起妖僧在左邊與一女子鬥法之事。
那人名叫呂太初，乃崆峒派中有名人物；深知紅雲師徒威名，萬不能惹。皇子性情固執，想到就做，必不聽勸；如往告知，定要強迫隨行諸人一同趕去，救那女子出險，以便示意討好，就此結納，收為己用。紅雲雖死，妖僧深得他的真傳，更有一套“紅雲散花針”，憑一行諸人，未必是他對手，何苦無事找事？仗著隱身神妙，意欲隔岸觀火，查看明了虛實，再作計較，便在暗中趕去。
到時，正直妖僧慘敗，眾人正在商計；回船之際，遠遠尾隨，見落到了船上，呂太初方始回轉。皇子因所網羅的黨羽人品甚雜，聽說對方竟是聞名已久的峨嵋派劍俠，人數又是那樣多，延攬之心更切。立時集眾商計，非將這個人網羅到自己手下不可。隨行人中，原有兩個首要人物；一個西藏紅教中的番僧，另一個便是那呂太初。一僧一道，門戶不同，本就麵和心違；皇子更具雄才大略，滿腹權詐。表麵一體侍奉，尊以國師之禮，實則暗中挑撥離間，於是二人成了水火。
呂大初因妖僧煉有邪法九寒沙，趾高氣昂，目中無人；近又訓練了一隊鐵衛士，越發驕橫自滿。早想自己也組成一隊道術之士，將其壓倒，無如近年左道凋零。幾個高明人物、前輩長老，俱都隱居名山，斂跡潛修；欲圖異日再起，決不肯受清廷供養。本門中雖有幾個後輩，已全被自己引來，另外還約了幾個別派同黨。一則人數不夠，法力也差；除自己能與番僧分庭抗禮而外，處處相形見絀。
難得今日所遇諸人，飛劍、法刀個個高強，尤妙是成雙配對；江上行舟，與平日所見峨嵋派門下情形不同，疑是與峨嵋派有淵源的散仙一流，並非嫡傳門人。既然涿跡人間，仍有飲食男女之好，隻要用點心機，總可勾引結納。呂太初便向皇子獻計，裝著與番僧結仇，在江上鬥法：相機引激，使其出手，以為進身結識之計。
皇子大喜，立命照計行事。番僧刁狡非常，推說：“這類鬥法的事，非見真章不可。對方法力果如呂道友之言，必是明眼；稍見馬腳便被看破，結交不成反給譏笑。最好真假參半，前半認作爭鬥，各施法力，無須作假；縱有一麵受傷，好在都是自己人，當時便可救醒，也無妨害。我們俱受王爺恩禮，便為此吃點小苦也不相幹。”並說：“近日雙方門人越多，教宗不同，時有爭端；為避借此比拚之嫌，自己不願出場，以免呂道友誤會。日前恰巧遇到以前幾個同門師弟，正好約他代為出場，照呂道友所說行事便了。”
呂太初明知番僧以假作真，借此將自己這一派壓倒；一麵還裝好人，自不出手，以示大方。無如話已出口，不能挽回，不便問他所約的是誰；隻得招集同黨，暗中商計。
到了約定時間，趕往江上；一到便看出對麵那片烏雲邪氣濃厚，不知內中藏有什麼陰謀毒計？剛照定約發出暗號，放起一片濃霧；番僧忽命人趕來，說所約的隻是查山兄弟，一共五人。乃師不特未來，連門人也未派一個，以免萬一有什勝敗，引起嫌怨。
呂太初一聽說是查山五鬼，便知番僧不懷好意，竟想乘此時機，將自己師徒一網打盡。勢已至此，說不上不算來；暗忖：“自己修道多年，雖是旁門左道，也是散仙中人。”
隻為平日惡行太多，邪正不能並立；一般師友同門，被正派中人誅殺殆盡，實在無法立足，方始棄了仙山靈境，托庇朝廷。雖然享盡人間富貴，窮奢極欲，終不如以前逍遙自在，任意所如。