洪武二十九年，朱元璋命令燕王朱棣帶兵征討北元，這也是他所下令的最後一次北征，而燕王朱棣似乎也感覺到朱元璋陽壽將盡，而自己所最不願意看到的，皇位最終落入侄子之手的那一幕，也越來越逼近了。所以心中鬱結，結果這一仗打得異常淩厲，先是在徹徹兒山遇到北元主力，並且徹底將其擊潰，活捉了北元大將孛林帖木兒，然後又是一番狂飆突進，最終殺到了北元兀良哈禿城下，擊潰了大將哈剌兀，戰鬥剛結束，天色也已經晚了，因此大軍暫時駐紮，等待次日攻城。
然而此時的明軍大帳裏，情勢卻並不樂觀，燕王朱棣這一路來，憑借著他的軍事天賦，每一戰都是幹淨利落，無往而不勝，敵人無論兵力，還是謀略，在他麵前都不堪一擊。這也讓他忍不住心生驕傲，結果就在與哈剌兀的一戰裏，對方卻顯示出了極強的戰術才能，確切說，是精妙的戰術與蹩腳的執行並存，看起來，斷然不是哈剌兀的才能，而僅僅是他得到了高人的指點而已。
更重要的是，正麵戰場上焦灼的時候，卻有一路奇兵，直搗明軍大營，多虧燕王朱棣及時判斷出不對，親自帶兵來救，一番惡戰之後，才終於免得自己營帳盡失，然而燕王朱棣這裏也十分狼狽，自己的親兵損失慘重，燕王朱棣更是被燒著的帳篷燎到了臉，雖然並無大礙，但是他標誌性的，唇下兩側，如同鯉魚須子一樣的兩條細胡須，也被燒掉了大半。
燕王朱棣此時用水淨麵完畢，正要出去安撫軍士，突然有一個人叫住了他，那人便是沈家二小姐沈若晚，這次燕王北征，也不知怎麼回事，把她也帶到了身邊，結果再營帳的作戰中，她也是舍命保護燕王朱棣，立下了大功，自己也受了些傷。
沈小姐此時抽出了腰間小刀，又拉起一縷頭發，割了下來，切成兩截，將兩束頭發一紮，又拿出膠粘在一起，道：“殿下胡須不整，恐傷軍心，還是打扮一下才好。”說著親手將自己頭發做成的兩撮細胡須，粘在了朱棣的兩唇下，咋一看和以前幾乎一樣。
朱棣忍不住摸了摸假胡子，然而卻不小心碰到了沈小姐的手，沈小姐忙把手縮回去，施禮道：“已經做好了，殿下不妨一看。”說著掏出一麵小銅鏡，讓朱棣看看自己。
朱棣一看，和以前別無二致，不由得大喜，然後他再整理了一下衣冠，才出去安撫眾軍士。眾軍士看他完全沒有狼狽相，軍心也穩定了下來。
當晚他們對俘虜的北元士兵進行了審問，審問結果被秘密稟報給了朱棣，結果就在天色已晚的時候，朱棣帶著一支小分隊，離開了大帳，往一個地方走過去，因為他從那俘虜口中得到消息，害的他燒掉胡子的那個人，約他去見麵。當然他也不傻，身後的大軍也是暗中戒備著。
果然在約定的見麵地點，他遇到了那個給哈剌兀出謀劃策，也是差點偷襲了他大帳的人，他們也是一直小分隊，一群人頂盔摜甲，護衛著其中一人，那人帶著頭巾，一副突厥權貴的打扮，看到燕王朱棣，他翻身下馬，一瘸一拐的走了過來，朱棣也是下馬，上前走了兩步。
那人手抱胸口施了一個禮，燕王朱棣也施了一個中原的抱拳禮。朱棣此時已經猜到了對方是誰，那人是察合台可汗帖木兒，他雖然身為蒙古人，但已經受了突厥文化影響，篤信****。年輕時他率兵起義，結果腿受了傷，一直不靈便。自從他篡位成可汗以來，先後帶兵平定花子模至波斯一帶，無不所向披靡，直到近年，他扣押明朝使節，宣布與之開戰，也說明了這個梟雄的野心開始徹底迸發。
此時正逢北元屢屢受挫，於是與他修好，他便趁勢訪問北元，正好在兀良哈禿城遇到了燕王朱棣，他便憑借自己天才的軍事能力，進行了一番精妙的布置，讓不可一世的燕王也受到了挫折。
帖木兒看著燕王，笑道：“大明的皇子，你是勇敢的人，你敢於帶著很少的人，來與我相會，你和我一樣勇敢。”正好燕王身邊有精通突厥語的翻譯，把這話翻譯給了燕王。