饒是如此，夫差統帥的吳國大軍仍然是一支可怕的力量。黃池之會的時候，夫差要求魯哀公陪同自己會見晉定公，子服何對夫差的使者說：“天子召集諸侯，則盟主帶領諸侯朝覲天子；盟主召集諸侯，則諸侯帶領子爵、男爵朝覲霸主。自天子以下，朝覲時使用的玉帛也各不相同。所以魯國進貢給吳國的，從來都比給晉國的豐厚，那是把吳國當作了自己的領袖才這樣做的。現在諸侯相見，大王打算帶著寡君會見晉侯，請問大王是把晉侯當作盟主了嗎？如果真是那樣的話，魯國就要改變進貢的輕重，大王想必不會不高興吧？”吳國使者將話傳給夫差，夫差便沒有要魯哀公陪同，單獨會見了晉定公。
不久之後，夫差又後悔了，要將子服何囚禁起來。子服何很鎮定地說：“我已經在魯國立好了繼承人，早就準備好了兩輛車子和六個隨從，隨時聽候您的調遣。”夫差便將子服何帶走，讓他隨吳軍南下。走到戶牖（今河南省蘭考境內）的時候，子服何對伯嚭說：“按照魯國的傳統，十月要祭祀天帝和先王，包括吳國的先祖太伯也在其列。自魯襄公以來，我家世代都在祭祀中擔任職務，這次如果不參加，祭祀官會說，這是吳國造成的。我擔心天帝和先王聽了，會不高興。再說，貴國認為魯國不恭敬，卻隻逮捕了我等七個下賤的人，對魯國又會有什麼損害呢？”
伯嚭最好打交道了，隻要有禮，他必從善如流，於是向夫差報告說：“咱們把子服何帶回吳國去，對魯國沒有任何損害，卻敗壞了吳國的名聲，不如放他回去吧。”夫差同意了，於是將子服何放回。
吳國大軍一路南下，經過宋國的時候，夫差還想攻打宋國，因為宋國沒有參加黃池之會。伯嚭勸道：“咱們打下宋國不難，但是國內有事，隻怕不能長久呆在這裏，還是算了吧。”夫差這才作罷。
同年冬天，夫差回到了被勾踐洗劫一空的姑蘇。這座曾經繁華的都城，現在城牆破敗，宮室凋零，人民流散，空空蕩蕩，就像是一座鬼城。經過城門口的時候，夫差突然想起了伍子胥曾經說過，要將自己的眼睛掛在城門上，好看著越國人打進姑蘇。夫差不禁暗自瞪了伯嚭一眼，一股悔意湧上心頭。但是後悔已經來不及了，當務之急是派人到越國去談判，否則的話，越軍再打過來，吳國就很難應付了。
收到吳國送來的厚禮後，勾踐很寬容地笑笑，答應了吳國人的請求。他知道，現在還不是跟夫差算總賬的時候，那麼多年他都等了，不在乎多等幾年。
勾踐能等，楚國人卻不能等了。公元前480年夏天，楚國派令尹宜申、司馬公子結出兵攻打吳國，抵達桐汭（ruì，桐水拐彎的地方）。
所謂患難見真情，在吳國的危難時刻，陳閔公派大夫公孫貞子前往姑蘇進行慰問。不料公孫貞子走到姑蘇附近，突然得急病而死。陳國副使芋尹蓋打算帶著公孫貞子的靈柩入城，繼續完成使命。
夫差被陳國人的熱情搞得哭笑不得，派伯嚭到城外慰勞陳國使團，辭謝道：“現在正是雨季，天天大雨滂沱，恐怕雨水毀壞大夫的靈柩，讓寡君更加感到過意不去，請你們還是回去吧！”
芋尹蓋說：“寡君聽說楚國無道，屢次攻打吳國，禍害你們的百姓，因此派人前來慰問。很不幸，碰上上天不高興，使臣在路上喪了命。我們不得不耗費時間準備殯殮的財物，又怕耽誤使命而日夜趕路，帶著他的靈柩每天變換住地。現在好不容易到了姑蘇，大王卻命令不要讓靈柩進城，這不是將寡君的好意丟棄在雜草從中了嗎？”
伯嚭連忙說：“不是這個意思啦！”
芋尹蓋不聽伯嚭解釋，繼續說道：“下臣聽說，對待死者要像他還活著一樣，這就是禮。因此在國事訪問中使臣去世，就要奉著靈柩來完成使命；如果受訪的國家發生喪事，使臣也要繼續完成使命。現在您要我們帶著使臣的靈柩回去，好比我們聽說貴國有喪事就半途而返了，您覺得合適麼？”
芋尹蓋的話說得挺狠，如果是吳國強盛時期，伯嚭說不定早就跳起來了。但是現在不同了，現在的吳國可以說是屋漏又逢連夜雨，人窮誌短，伯嚭隻能尷尬地笑笑。最後，他終於接受了芋尹蓋的要求，同意讓公孫貞子的靈柩進入姑蘇。
這次不吉利的慰問，似乎預示著吳國的最終滅亡。兩年之後，公元前478年三月，越王勾踐再度討伐吳國。夫差率軍抵抗，在淞江與勾踐隔水對峙。勾踐耍了個花招，夜裏派人在左右兩翼擊鼓呐喊，裝作要渡河進攻的樣子。吳軍不明就裏，分兵防禦，勾踐瞅準了機會，帶著三軍偷渡淞江，直接攻擊吳國的中軍，大敗吳軍。
公元前475年十一月，勾踐第三次討伐吳國。這一次，夫差再也沒有能力組織軍隊與這位昔日的奴隸抗衡了。越軍包圍了姑蘇，吳國岌岌可危。有趣的是，晉國在這個節骨眼上，居然認為吳、晉兩國有黃池之盟，雖然不能相救，但總得表達一下心意，於是派大夫楚隆頂著寒風，不遠千裏來到姑蘇前線。
楚隆先來到越軍大營求見勾踐，說：“吳國冒犯上國已經很多次了，聽說大王您親自討伐吳國，中原的百姓無不歡欣鼓舞，唯恐您的願望不能實現。晉侯特別派我來看看吳國的下場，請讓我進入姑蘇完成使命吧！”