再沒什麼可說的了，板垣隻好起身告辭。
分別時，他送給傅作義一把軍刀。傅作義呢，也有禮物。
老傅的禮物是，端硯一方，四書一部。
好好學著寫寫字，看看書吧，別一天到晚喊打喊殺，顯得一點素質都沒有。
板垣可沒這好性子，他愛的就是軍刀，對四書五經哪有半點興趣。
既然傅作義不肯答應退讓，那就把他趕回山西，讓他去跟閻老西做個伴。
關東軍要進攻綏遠，依靠的是內蒙古的德王。
駐守察哈爾的劉汝明沒有蕭振瀛那樣的勇略氣魄，這使德王的賊膽一天大過一天，他不僅要鬧獨立，還在日本人的支持下，準備兵發綏遠，以便建立臆想中的“蒙古國”。
德王本來對傅作義還有點忌憚，遲遲不敢動手，可是日本特務卻在旁邊一個勁兒慫恿他。
這個日本特務，就是密謀“馬玉山路事件”的那個助理武官田中隆吉少佐。不過人家今非昔比，少佐成了過去時，如今已經因功升為中佐了。
在南方玩陰謀嚐到了甜頭，調到北方之後，田中擔任了德化（現為內蒙古化德縣）特務機關機關長，準備到綏遠再玩一把心跳。
他對德王的“膽小懦弱”十分不屑。
知道“九一八”不，東北軍當時號稱全國最強的地方軍，還不是一打就跑，我們窮追至長城，輕輕鬆鬆就拿下東北四省，建立了“滿洲國”。
傅作義有什麼啊，不過徒有虛名罷了，不見得比東北軍強到哪裏去。沒準也是個一嚇就撒丫子跑路的軟蛋，綏遠很快就是咱們的了。到時候，“蒙古國”一定比“滿洲國”還風光呢。
德王一想，有道理。
再看看田中的樣子，不出兵也不行了，他的偽蒙部隊全都是日本人給投的資，老板得看產出啊。
德王馬上給傅作義發了份措辭強硬的挑戰書。
可是它卻隻換來傅作義的一聲冷笑。
不揍你一下，你都快不知道自己姓甚名誰了。好吧，既然你屁股癢癢，我也就用不著再客氣了，姑且扮扮老師的角色。
傅作義如此義無反顧，是因為他通過情報，已初步掂準了來敵的分量。這個情報，不是來自己方特工，卻是由另一個日本特務機關機關長提供的。
羽山喜一郎，綏遠首府歸綏（今呼和浩特）特務機關機關長。
羽山剛到歸綏時很是張揚。在他的壓力之下，傅作義被迫作出妥協，將九一八紀念堂改名為“公共會堂”，將長城抗戰烈士公墓改名為“烈士公園”。
之後，羽山又公開設立了“羽山公館”。這在當時華北的日本特務機關中是獨一份的，在此之前，即如老牌的土肥原和板垣也不敢如此囂張。
羽山的三板斧狠不狠，狠，可是傅作義很快就會讓他認識到，雙方較勁，最終起作用的還是智慧和韌勁。
傅作義首先把他的參謀處長安插到羽山身邊。
這位參謀處長是日本士官學校畢業的，能說一口流利的日語，由他陪著羽山整天胡吹海侃，吃喝玩樂，表麵是獻殷勤，暗裏等於在羽山身邊安了個眼線。
羽山公館很偏僻，周圍的人很少。羽山大概以為這樣一來，便於他刺探情報，誰知道卻為傅作義安排盯梢帶來了便利。
因為出出進進就那麼幾個人，傅作義索性安排便衣憲兵在公館四周擺攤設點，對可疑人員一律進行盤查處理。
有一段時間，羽山總覺得奇怪。
他在找來的中國人身上大把大把花錢，可那人一旦出了公館，杳如黃鶴，連個回音都沒有了。
想來想去，他隻好把問題歸結到“品質”上去：世道涼薄，人心不古，原先一貫老實忠厚的“支那人”竟然也靠不住了。
身邊潛伏著傅作義的人，而線民又進不了他的公館，羽山成了聾子瞎子，不僅刺探不到任何情報，反過來還要給老傅送情報了。
羽山早就掌握了關東軍製訂的侵綏計劃。他知道此次攻綏，關東軍不會直接參與，於是心裏麵就產生了一個看上去有些奇怪的念頭。
他竟然是站在傅作義這邊的！
說怪，其實也不怪。雖然同是機關長，但羽山與田中還不太一樣，田中的直接上司是關東軍，而羽山卻歸華北“駐屯軍”管。
由於這個緣故，羽山和田中的關係就很微妙。因為大家都是要在內蒙古這裏建功立業的，田中的功勞大了，羽山的功勞就小了，換句話說，關東軍的成績多了，華北“駐屯軍”的成績就少了。畢竟，蛋糕就這麼一塊嘛。
在羽山看來，田中跟德王打交道，他羽山做傅作義的“客卿”，各有專屬，現在田中要來打綏遠，某種程度上是在搶人飯碗。