秦王李世民是唐代一位著名的開國皇帝。本輯所收《秦王傳奇》及《混唐後傳》兩部曆史演義，生動集中地敷演了唐代開國前後的一些傳奇故事。
《秦王傳奇》，明人諸聖鄰撰。隋朝末年，因煬帝荒淫暴政，民怨沸騰，各地農民紛紛起義。原隋朝大臣唐國公李淵因朝臣互相傾紮，亦被迫返歸故裏，於晉陽興兵。其二子秦王李世民文武全才，機變多謀，禮賢敬士，仗義疏財，廣納各路英雄，率軍平服十八路反王、六十四處煙塵，終使中原一統。但太子英王及李世民之弟李元吉時懷嫉恨，累設陷阱，欲害秦王。李淵雖愛秦王，但在張、尹二妃譖讒煽惑下，不分皂白，多次下詔要殺秦王。後在軍師徐茂功、猛將秦叔寶、尉遲恭以及皇親長孫無忌等謀劃下，發動玄武門兵變，一舉誅殺太子英王李建成和齊王李元吉，秦王李世民立為太子，後即皇帝位，稱號太宗皇帝，尊李淵為太上皇。本書在主要描述李世民的同時，塑造了李靖、尉遲敬德、秦叔寶、魏徵等一批唐朝開國英雄人物，他們的故事長期在我國民間流傳，受到曆代群眾的喜愛。但書中宣揚封建正統思想和倫理道德觀念，稱李世民是“真命天子”，則是其糟粕。
《混唐後傳》，又名《混唐平西演義》、《薛家將平西演傳》、《大唐後傳》，清人鍾敬伯編次。小說采擷正史、野史、傳聞，雜以鬼神，從唐太宗年間媚娘武則天入宮受寵寫起，截取武則天、韋後、楊貴妃、梅妃等著名後妃的宮廷秘事以及安史之亂等故事，串連一起，直寫到唐肅宗年間，聯綴敷演。篇幅雖短，但故事集中，重點突出，很有特色，對後世以唐代為題材的文學作品產生了很大影響。