來到孤山，看到那與灰色山脈建在一起的龐大堡壘，毫無疑問它的防禦能力，估計布蘭德等人可以在這裏安穩一段時間了，還好這些食人魔總算在他們把這些食物吃完前送到了孤山，牛肉已經被他們吃完了，還剩下一丟丟的魚幹和少量風幹肉，至於黑麵包和蔬菜他們則是動都沒動，挑食可不是個好習慣啊，但此時我無比慶幸他們挑食這個毛病，不然說不準他們就把東西全吃了，聽他們將，他們在路上已經把幾匹運送貨物的馱馬當場吃掉了，汗==、，下次再不改讓他們兵分兩路了，估計也沒有什麼生物願意跟這些大胃王一起組隊。
婉拒了矮人國王的邀請，再補充完了補給之後，接了個偵查盧恩大營的任務，我帶著自己的手下又急匆匆的踏上了征程，一路上小心翼翼的躲避敵人的斥候，偵察到了盧恩人的動向。
流水賬模式開啟——
北邊的哥布林加入【人類的黃昏】，成為索倫陣營中的一員，看到精靈一族的疲態後，蠢蠢欲動。
南幽暗密林淪陷，被多爾戈多出征的半獸人部隊掃蕩，三處據點之一的木精靈南營地被摧毀，大量諾多族精靈流亡到北幽暗密林的瑟蘭督伊處，收到北幽暗密林辛達族的救助
盧恩組長明智的向多爾戈多的半獸人求助，駐守多爾戈多的半獸人大軍傾巢出動，萬餘半獸人大軍與盧恩人彙合，即將再一次發動針對矮人和河穀鎮殘部的戰爭。
同一時間，在瑞文戴爾把握戰機的埃爾隆德當機立斷，率領他手下的精靈、半精靈、和登丹遊俠等部隊迅速出擊，包圍了多爾戈多，封鎖了半獸人南邊戰線與北邊戰線的聯係，但多爾戈多也不是一時能攻下的，此地戰事陷入了僵局。
瑟蘭督伊在穩定了北幽暗密林的情況後，趁著多爾戈多和盧恩人的聯合大軍正在進攻孤山時，拉出一支隊伍急忙北上與聞聲而來的哥布林軍隊戰作一團，首戰大捷，摧毀了哥布林前哨營地。
食人妖洞穴退出【人類的黃昏】勢力、保持中立，將矛頭直接對向了不怎麼好吃的哥布林，真是苦了這些貪吃的大妖怪。同時這些巨魔宣布格、（也就是我）成為它們的首領，將格稱呼為巨魔醫師、巨魔賢者、巨魔先知等等一係列稱呼，引起索倫的強烈不滿與敵視。
凱蘭·崔爾（最強精靈）則代表人類【新-紀-元-的黎明】勢力，歡迎巨魔退出索倫勢力，認可和高度讚賞了格和巨魔先進的科學理念和崇高的行為思想，受到了各界人士的一致好評。
洛汗國王希優頓昏庸無能，對艾辛格強獸人和登蘭德人一味軟弱的退讓，失去了一大塊草原領土，一時之間，草原八部落惶惶不可終日。懦弱的希優頓還放逐了擔任將軍的他的侄子，任憑巧言者革力馬在他身邊吹耳邊風，國王的妹妹伊歐玟整日以淚洗麵。
剛鐸方麵強烈的表示，我還能一個打十個，正在與摩多、巫術堡、昂巴海盜、哈拉德人、侃德人、登蘭德人和艾辛格等勢力艱苦奮戰中。
與此同時，阿拉貢護戒遠征隊一行人卻遭遇了艾辛格的強獸人襲擊，一行人跑的跑，散的散。在發現被埋伏之後，盡管護戒隊的實力強悍，但寡不敵眾，最終潰敗，剛鐸第一勇士博羅米爾吹響了剛鐸的號角，吸引了敵軍炮火，為阿拉貢和佛羅多等人的撤退爭取到了時間。最終，博羅米爾陣亡。梅利與皮平被強獸人俘虜，佛羅多決定獨自出發，山姆跟上。阿拉貢、萊戈拉斯和金靂等人失散，聚集在一起反現了佛羅多山姆與梅裏皮平的蹤跡，他們三人決定保守佛羅多山姆兩人獨自走小道銷毀魔戒的消息，出發跟著蹤跡前去營救梅裏皮平兩人。
一個晚上，俘虜梅裏皮平的強獸人部隊在返回艾辛格的路上，在洛汗平原遭遇了被放逐的伊歐墨和他手下的軍隊，意外中趁亂解開繩子，跑路了，之後強獸人全部被殺死，伊歐墨也沒注意到趁亂逃跑梅裏皮平兩人。隨後跟著蹤跡前來的阿拉貢等人在法貢森林失去了他們兩人的蹤跡，決定跟進法貢森林尋找兩人，然而，在那個森林裏他們遇見了一個不可思議的人物。