自從地球上有了狼和羊以來，狼和羊的鬥爭就沒有停止過。作為弱者，不知有多少無辜的羊成了狼的美餐。但是，自從羊開始接受人類的庇佑，狼便經常遭到牧羊人的獵殺，有時還會被剝皮，不時要冒著危險，懷著恐懼與羊對抗。很久以前，在羊還未成為人類的家畜時，兩者的關係其實並沒有這麼差。那時狼雖然也會襲擊羊，可是狼為了生存，襲擊的對象並不隻是羊，還有其他的動物。而且，隻要羊團結起來，不脫離羊群，即使遭到狼的襲擊，也頂多犧牲一兩隻羊，有時甚至還會有不得要領的笨狼受到羊群的包圍，而被亂蹄踩死的情況發生。
後來人類把羊作為自己的財產圈養起來，為了防止狼靠近，還養了許多凶悍的獵狗當羊的警衛，把狼與羊的戰鬥變為了狼和狗的戰鬥。狼已經陷入了不拚盡全力就無法勝出的窘境。然而在每次的戰爭中，雙方都會不可避免地受到傷害，甚至流血犧牲。特別是狼，付出的代價更大。如果得不到羊，就會被餓死；想要得到羊，又不得不付出血的代價。這種局麵長期下去，一定會影響到狼的繁衍。後來狼族一致表決，要把談判作為最後的賭注。狼族要與羊和狗進行一次麵對麵的談判。
為了表示誠意，狼族隻派出了一隻德高望重的老狼作為代表，而獵狗們卻帶了眾多的羊來。由於對狼的畏懼心理並沒有因數目比例的懸殊而消除，羊們依然是緊張兮兮的。老狼首先表達了誠意，它說：“經過狼族一再研究決定，從今以後，狼族願意與大家和睦相處，狼再也不攻擊羊，而是去捕捉別的獵物。”獵狗的談判代表看到狼如此表態，也說：“隻要你們狼不攻擊羊，獵狗也決不會再為難狼。但是，你們狼是出了名的不守信用，你們說的這些話，讓我們怎麼才能相信呢？”狼說：“為了保證上述約定的信用，我們經過慎重考慮，決定把自己的孩子交給你們撫養，作為相應的條件，羊要把自己的小孩當人質托付給我們。當然人質要被帶走肯定是舍不得的，我們也是一樣，可如果能因此促成和平，考慮到這樣做所帶來的安逸日子，對我們大家來說，這又算得了什麼呢？”
經過討論，大家認為此方法雖有不足，但情況不會比現在更好，也不會變壞。於是它們就簽了字，也交換了用來保證現在與未來和平的人質。依照和平協定，狼族再也沒有跑出來侵害羊群，所有的羊都能得到前所未有的安穩的睡眠。沒有值班守夜的狗，也能享受安詳的夜晚，大家對狼漸漸喪失了警惕性。
和平真的到來了嗎？當然不是，狼族一直在等待時機成熟。潛入森林深處的狼，在簽署協議之後，都在做些什麼呢？不襲擊羊，在獵物稀少的森林裏，到底靠什麼生活呢？原來狼把當人質的小羊養得肥嘟嘟的，然後把它們一隻隻都吃掉了。當然狼非常謹慎，以免讓事情泄露出去。它們之所以不出森林一步，也是害怕事情會露餡兒。
機會終於來了，一年之後，被收為人質、安分守己的狼族孩子露出了利牙，它們現在已經變成了凶猛的狼。它們身為狼，不曾片刻忘記父母的囑托。在一個漆黑的夜晚，這批被獵狗養大的狼，先是殺死了獵狗，然後與狼群一起襲擊了羊群。
狼終究是狼，它不會改變自己的秉性，否則它就不是狼了。