天地為一顆蛋，蛋裏一偏漆黑，突然，一隻明亮的眼睛睜了起來。他看了看四周，卻什麼也沒看到，隻看到一偏漆黑。他便拔下了一顆牙齒，那牙齒變成了一把斧頭。
他討厭黑暗，掄起斧頭便把蛋劈開了，蛋一分為二，在上的為天，在下的為地，他自己則是盤古。
才沒過多久，天和地慢慢地開始合上，盤古便雙手遮天、雙腳踏地，把天和地頂著。盤古每天都在長高，天和地的距離也在慢慢的擴大。
在天和地不再合上之時，盤古累了，他倒在地上。他身體所有的部分化成了天地的一部分，他與天和地融合在了一起，最奇怪的是，他的心髒卻變成了一塊石頭。
過了幾千年後，第一個神誕生了，她便是——女媧，她創造了人類。她把一些人放在天上，封之為神；在地上的則是人。這個世界被她取名為“地球”。
又過了幾百年後，天上破了一個窟窿，女媧便找了許多神奇、奇怪的石頭作為“補天石”，她也找了盤古的那顆心髒。可是，那塊石頭是多餘的，女媧便把他放回了原處，但他吸取了補天石的精華。
女媧死後，那塊石頭又吸取天地情感和人間情感，石頭便孕育了一隻猴子。又過了幾億年，那猴子在石頭裏已經成形了，頓時，天變暗了、雷鳴滾滾、水災火災、狂風暴雨……天庭裏的神仙們害怕的不得了。自從石內的猴子成形後，地球就沒什麼好事發生過了，但他從石頭裏蹦出來後，那一刻所有的災難就消失了，地球又回到了美麗的景象。
那石猴當上了猴子群的大王，稱之為“美猴王”，那群猴子身居在“花果山福地，水簾洞洞天”。他們生活都非常好，但是在一天，他們與往常一樣——喝酒吃菜，在那時候，突然有一隻老猴死去，石猴特別難過，心想：要是猴子們都不會死多好啊。便想到了“長生不老”，於是他來到了“菩提老祖”這。可是，菩提老祖說沒有這種法咒，便不教他，他又看那石猴過於可憐——從那麼遠的地方趕來，卻一事無成。便教他了許多本領，還給他取了一個名字——“孫悟空”。回到水簾洞後，猴子猴孫說，大王缺少一個武器，他便來到了他的鄰居——東海龍宮尋找稱手的武器。龍王拿了許多武器，都不和他手，他便帶孫悟空看了巨大的定海神針——“如意金箍棒”。龍王本以為他拿不到結果孫悟空把它給變得又小又細，他覺得特別稱手，便塞進了耳朵裏去。其他三大龍王，便送了孫悟空：藕絲步雲履、鳳翅紫金冠、鎖子黃金甲。他還帶走了許多龍宮的武器給猴子猴孫們。
孫悟空又來到了地府，他把所有的猴名畫了掉，代表那些猴不會生老病死了。便回到洞中與猴子猴孫們大吃大喝。
旁邊的鄰居得知後，與他們挑戰，結果打不過，便於他們成了一對友好的鄰居。那鄰居的首領對悟空說：“天庭是管我們這些地上的命運的，我們的命運都是被他們安排的。”悟空知道後，特別生氣，便準備與天庭一戰。
孫悟空穿上戰衣，拿起他的金箍棒，喝了一碗酒，吃了幾個水果後，正準備飛上天庭，突然，猴子猴孫們帶了一位白頭發、白胡子的老頭子進來。