一天早晨，烏鴉啄到了一塊奶酪，非常高興，它飛到一棵樹上，準備慢慢品嚐這頓精美的早餐。
正當它在仔細考慮該怎樣享用這塊奶酪的時候，一隻狐狸跑過來。狐狸聞到了奶酪的香味，就停了下來。它四處看了看，發現樹上站著一隻烏鴉，烏鴉的嘴裏含著一塊奶酪。狐狸看得口水都流出來了。
這是隻狡猾的狐狸，它卷動尾巴，踮起腳尖走近大樹，眼睛一眨也不眨地盯著烏鴉，甜言蜜語地對烏鴉說：
"親愛的烏鴉，你長得多麼漂亮，多麼美麗呀！你知道嗎，你有細長的脖子，烏亮有神的眼睛，你說起話來，也甜甜的。而且你像童話裏的鳥兒一樣，有豐滿的羽毛，還有小巧的嘴兒！看來，你一定是樹林裏的歌唱家，你的歌喉一定是最動聽的了！不信的話，你唱唱試試，憑你的歌喉，你一定可以做鳥中之王了！"
"可我——"烏鴉給狐狸誇獎得有點不知所以然了，就張口唱起來。可它剛一張嘴，奶酪就掉下來了。
站在樹底下的狐狸叼起奶酪就走了。烏鴉站在樹上隻好眼睜睜地看著狐狸快活的身影。