朱帕活靈的母親獨孤瑪麗年邁去世，死前她讓兒子把她運回桃花石國，跟朱帕囚牛合葬。朱帕活靈打聽到桃花石國的朱帕狻猊被三兒子朱帕麒麟囚禁起來，朱帕麒麟發動政變，把大哥和二哥都殺死，現在把整個國家封鎖了起來。朱帕活靈隻好暫時把母親的棺材保存在家族墓地中。不久朱帕活靈的第三任妻子阿依莎去世，國王拉失德親自來吊唁，同樣葬在家族墓地。
朱帕活靈看著墓地中的玫瑰花，陵墓中是他的母親和三個妻子，他感覺人的一生很短暫，應當過自己想過的生活，他經常聽人講東方和西方的事，突然產生了周遊世界的想法，要從東方的大明遊曆到西方的羅馬。
朱帕活靈召集自己的三個兒子，跟他們說自己周遊世界的想法，他們全部堅決反對。父親的年齡已經很大，他們擔心路上會有什麼不測。後來被朱帕活靈說動，朱帕亞當就讓父親在打仗中救的兩個仆人朱帕忠和朱帕義跟著。國王拉失德聽說後，也派了一個武功高強的侍衛阿卜杜拉隨行，還把自己的女兒嫁給他的長子朱帕亞當。
朱帕活靈再三叮囑三個兒子朱帕亞當、朱帕諾亞、朱帕賽特不要介入伊斯蘭教白山派和黑山派的爭鬥，三個兒子答應後，他才帶著朱帕忠、朱帕義和阿卜杜拉出發。他們騎著駱駝經過吐魯番，新汗王是滿速兒的兒子沙汗，沙汗在宮廷熱情招待了他們。
朱帕活靈一行裝作商人進入敦煌，從那裏向東經過河西走廊進入大明，此時大明正處於比較安定的嘉靖時期。他們從西安向東遊曆洛陽、開封，向北到北京，再向南到南京，在兩地都見到雄渾的紫禁城。他們又從南京坐船到日本京都，天皇居住的平安京跟中國的城池一樣對稱，日本這時處於戰國時期，所以他們隻在京都附近的奈良遊曆一番就離開了。
他們從廣州坐船經過馬六甲海峽，那裏被葡萄牙人占領，沿途見到的都是葡萄牙商人。他們在海島上遇到一個天主教教士，他取出地球儀跟他們說地球是圓的，背麵有巨大的大陸，從西方的葡萄牙向西可以繞一圈回到日本島，朱帕活靈一行都感覺不可思議。
他們到印度東麵恒河河口的孟加拉，從那裏溯恒河而上，在巴特那遊曆了印度古都華氏城，古城已經隻剩下斷壁殘垣，有孔雀王朝的阿育王留下的法柱。接著他們趕往莫臥兒帝國的首都阿格拉，本來想拜訪故友巴布爾汗的兒子胡馬雍汗的，但此時阿富汗的舍爾沙汗已經把胡馬雍汗趕走。他們經過德裏到印度河口，本來想在那裏坐船到波斯的，但身上帶的盤纏被舍爾沙汗的士兵搶走了，於是就趕往克什米爾。
(本章完)