夏成爽海灘
暮年的張學良端坐在輪椅上，遠眺浩森的大海。送出深沉的畫外音：
“驀年不堪回首，有許多人世間的俗事早就忘到腦後邊去了！但是，有一件事到死也忘不了，那就是孫中山先生在晚年送給我的四個字：天下為公。我的理解公就是國，私即為家。因此，我三十六歲的時候為了國，丟了家，丟掉了自由。對此，時人與後人眾說不一，毀譽參半。但我認為：值得！你們都清楚，這就是影響我後半生的西安事變。六十多年過去了，真可謂是蒼海桑田！或許是老了的緣故吧，那些驚天動地的大事固然忘不了，可經常讓我想起的卻是一些先我謝世的好友和親情……”
海浪奔湧，由遠而近，遂吞食了畫麵。
漸漸閃回，疊印字幕：一九三六年十月 西安
張學良官邸內室
如泣如訴的“我的家在東北鬆花江上……”的音樂低轉百回，不絕於耳。
正麵牆上懸掛著一幅身著大元帥服的張作霖的遺像，供桌上白色的燭光輕輕搖曳，縷縷香煙嫋嫋升騰，顯得那樣的肅穆、悲槍。
身著戎裝的張學良佇立在父親的遺像前，微閉雙目，垂首於胸，肅然默哀。低沉的畫外音：
“我站在父親的遺像前麵，依然不能慰藉他那屈死的冤魂，因為我不僅沒有報殺父之仇，而且還把東北三省失陷於日寇的鐵蹄之下！我於國，不忠；於家，不孝；於曆史，是罪人.…請父親放心，我記得您說的這句話：浪子回頭金不換。我要改弦更張，為國盡忠，為家盡孝，為曆史譜寫新的篇章！
特寫：張學良硬咽了，淚水順著麵頰潛潛而下。
一位雍容華貴的女士捧著一塊潔白的濕毛巾輕輕走進。
疊印字幕：趙一荻女士 又稱趙四小姐
趙一荻獻上毛巾：“不要過分傷痛，要注意身體，未來的路還長著呢！
張學良接過毛巾，近似發怒地：“可是這樣的路不能再走下去了！一句話：我不希望站在父親的遺像前，再紀念一次‘九一八事變’！”
趙一獲：“那你……”
張學良：“我要用光複東三省的炮聲，宣告我張學良是盡忠報國的抗日將軍！
這時，桌上的電話鈴聲響了。
趙一獲拿起聽筒：“喂！我是趙四小姐，請講……放心，我會轉告張副總司令的，再見！”輕輕放下聽筒。
張學良：“誰打來的電話？”
趙一獲：“楊虎城將軍的夫人謝葆真女士打來的。她讓我問你：還記得張大千先生嗎？”
張學良：“這怎麼會忘得了！每當想起我這位老朋友，就覺得有些玩政治的人是那樣的肮髒；和他交談一次，或看他作一次畫，靈魂就得到一次淨化。”
趙一獲：“你是應該從政治的漩渦中跳出來，找張大千先生去淨化一次靈魂了！”
張學良歎了口氣：“時至今日，我怎麼有臉去北平看大千先生作畫呢！”
趙一荻：“方才謝葆真女士來電話說：大千先生遊西嶽華山，登太華寫生，被楊虎城將軍請到了西安。”
張學良一把拉住趙一荻，驚喜地：“走！去楊主任府邸。”
楊虎城官邸客室
時方中年的張大千駐步桌前，手握一支毛筆，在一張宣紙上如醉如癡地揮灑潑墨。
疊印字幕：國畫大師 張大千
張大千左側站著一位肩扛上將軍階、已過不惑之年的將軍，饒有興味地觀看張大千作畫。
疊印字幕：西安綏靖公署主任 十七路軍總指揮楊虎城
張大千的右側佇立著一位身著旗袍的女士，不時地幫著張大千娜動畫紙。
疊印字幕：楊虎城的夫人謝葆真女士
有頃，張學良偕趙一荻悄然走進客室，站在張大千的身後，用心觀看張大千作畫。
很快，一幅《華山秋色圖》完稿。張大千放下毛筆，活動了一下上肢：“楊將軍見笑了！”
楊虎城嘖嘖地：“此幅墨寶氣勢恢宏，再現了中華民族偉大的氣魄！”
張大千歎了口氣：“可惜我們的手中少了一把救母的開山大斧、一盞衝破黑暗的寶蓮燈。”
張學良脫口而出：“請放心，我們一定會有救母的開山大斧，和衝破黑暗的寶蓮燈！”
張大千轉身一看，驚喜地：“張將軍！……”
張學良：“大千先生！”
特寫：緊緊相握的四隻大手。
楊虎城：“真沒想到，你們二位竟然是這樣穩熟的老相識。”
張學良：“楊主任有所不知，是我上當受騙後才交上他這位老朋友的！
楊虎城：“有意思。”
張大千：“從某種意義上說，上當、受騙是認識真朋友的一麵鏡子。”
張學良一把拉住張大千的手：“我不是哲人，說不出你這樣的哲理之言。既然你大駕光臨西安，不到我的公館住住，休想離去！”
張大千為難地：“對不起，今晚我必須啟程趕回北平。”
張學良：“為什麼？”
張大千：“你們是知道的，今年夏天，黃河泛濫，遭災的百姓無計其數。那些從關外流浪到黃河邊上的同胞就更慘了，真是餓拜遍野呀！……”
楊虎城：“大千先生為捐款救災，近期在北平與大畫家於非暗、方介堪二位先生舉辦書畫聯展。”
張學良驀地拱抱雙手，激動地：“我張學良對不起東北三千萬父老兄弟！今天，我代表流浪關內的同胞，謝謝你們這些有著愛國之心的大藝術家了！”
張大千惶恐地：“張將軍言重了！言重了……”
楊虎城：“更為嚴重的是，南方的兩廣事變平息了，蔣委員長一定會移兵北指。因此，我們西北這塊黃土地，又要兵戎相向了……”
南京蔣介石官邸
宋美齡坐在沙發上，雙手捧著一本精裝的外國畫冊在欣賞。從表情看，她被這些畫作珍品吸引了。
蔣介石大步走進：“夫人，一定又是在看美國的東西吧？”
宋美齡：“那是自然了！你看這幅《母親，密西西比河》油畫有多好哇！假如你親自乘船看看密西西比河兩岸的人文風光，你就會真正知道美國人民的偉大！”
蔣介石：“夫人，我們還是麵對現實，看看炎黃子孫的母親河―黃河吧！”
宋美齡：“有什麼好看的！河中流的不是水，全是黃泥湯子，十年九決口，僅今年黃泛區的災民，就能把國庫掏空了！”
蔣介石：“更為嚴重的是，流竄到黃河上遊的共匪又到了甩不掉的地步了！”
宋美齡：“這都是李宗仁、陳濟棠發動兩廣事變，給了毛澤東、周恩來他們以可乘之機。”
蔣介石近似自語地：“時下，兩廣的事情平息了……”
“那也不可以對局促西北的共軍用兵！”宋子文邊說邊走進。
疊印字幕：蔣介石的郎舅 宋子文
蔣介石一怔：“子文，為什麼？”
宋子文：“兩廣事變的起因，蓋源於抗日和剿共舉措失當。如果再不修訂‘攘外必先安內’的國策，國民政治必將陷人困境之中！”
蔣介石盛眉不語。
宋美齡：“忠言還是要聽的，當今敢於當著你的麵講這番話的，恐怕惟有阿哥一人了！”
宋子文：“隻要你不高舉抗日的旗幟，不要太多的時間，北方的閻錫山、楊虎城，甚至你最信任的張漢卿也會反對你！”
蔣介石：“張漢卿豈止是反對我呀，他還背著我，和毛澤東他們暗地裏勾結。”他轉身取來一疊公文，用力往茶幾上一摔，“你看吧，這就是他通共的部分證據！”
宋子文大驚。
西安楊虎城官邸
張大千筆走龍蛇，很是得意地繪就一幅《華山山水圖》。
張學良、楊虎城、趙四小姐、謝葆真情不自禁地嘖噴稱道。
張大千雙手拿起《華山山水圖》，興致極濃地邊說：“為答謝漢卿的美意，我要親自烘幹這幅《華山山水圖》。”邊在火盆上方小心翼翼地烘烤。
楊虎城：“我們三人都到過日本，惟大千先生呆得最久。”
張大千：“那是因為我早年在日本留學的緣故。”
楊虎城：“說說看，日本人的特點是什麼呢？”
張學良：“好！是需要很好地探求一下日本的國民性。”
張大千側過頭來：“這是一個說大也大，說小也小的理論課題！”
張學良：“要一針見血地講！”
張大千：“我的一位日本朋友說過這樣一段話：許多日本人見了尊者或賢者，甘願低聲下氣，不惜做出一副奴才相，但是見了不如他們的人，一定是高傲加神氣！”
楊虎城：“講得好！他們見了歐洲人，又是點頭哈腰，又是連聲說著‘哈依’！可是在中國大地上的皇軍呢，天天罵著八嘎呀路！”
張學良悲憤地：“有一天我們也會命令他們：從神州大地上滾回日本去！”
趙四小姐驚慌地：“不好了！《華山山水圖》烤著了。”
特寫：張大千手中的《華山山水圖》 自下端起火；
張大千為救畫稿遂又殃及胸前的美髯。
張學良急忙取出一方手帕，捂滅火舌，從大千手中接過燒卷的
《華山山術圖》，有些傷感地：“我的背運還沒走完，連享用這樣絕美的山水圖的福份都沒有！”
“不要這樣喪氣！”張大千重新展紙拿筆，“我寧可對不住老友餘老板，也要為漢卿重新畫一幅。”
張學良一征：“對不住哪位餘老板？”
楊虎城：“餘叔岩老板。漢卿有所不知，明天晚上是大千先生的老友餘叔岩的告別演出，且又是看家的拿手戲《打棍出箱》。他想畫完這幅《華山山水圖》搭乘夜車趕回去。”
張大千取出車票往畫案上一擲：“這張火車票……”
張學良：“我立即讓人退票！明天，我派專機送你回北平，保你誤不了看餘老板的告別演出。”
楊虎城：“好！葆真，你與四小姐親自去做宵夜，再請大千先生作畫。”
公路上
張學良駕車飛奔在曠野公路上，與並坐的張大千依依話別：“我真想親自駕機送你回北平，和你一道去聽餘老板的告別演出。”
張大千：“這就讓我領受不起了！今晚，我一定把你的這番熱心帶給餘老板。”
張學良哨歎不已地：“中國的藝術家懂得見好就收，舉行告別演出；可中國的政治家剛好相反，不懂得激流勇退，結果身敗名裂，被時人或後人扔下政治舞台。”
張大千：“你怎麼也變成哲人了？”
張學良：“我隻是對老朋友說說心裏話。”
張大千：“我有一天掛筆封畫的時候，希望你還能像現在這樣看我作最後一幅畫。”
張學良：“不！我要以平民的身份看你作最後一幅畫。”
這時，曠野中傳來淒涼的“我的家在東北鬆花江上……”的歌聲。
張大千聞聲一怔，側首看了看麵生怒色的張學良，遂微微地搖搖頭。
南京蔣介石官邸作戰室
蔣介石駐步牆下，嚴肅地望著一幅西北作戰地圖出神。
有頃，走進一位年近半百的文職官員，笑著說：“委座，您找我？”
疊印字幕：張群 字嶽軍 時任外交部長
蔣介石轉過身來，客氣地：“嶽軍兄到了，快請坐！”
張群應聲落座。
蔣介石：“看你這高興的樣子，給我帶來了什麼好消息呀！”