夏威夷珍珠港
暮年的張學良坐在輪椅上，聽著軍號吹奏單調而蒼涼的安魂樂曲，遠望當年珍珠港事件的遺址和船隻，陷入沉遠的回憶。同時，送出暮年張學良的畫外音：
“我不曾親眼看見當年珍珠港被轟炸的慘劇，但我似乎仍然能聽見葬身太平洋中的冤魂在悲泣！善良的人哪，隻有曆經血與火的洗禮，才能真正認識惡魔手中的權柄就是自己的屍骨。每當我念及這些往事的時候，我最想念的是把自己的屍骨變成惡魔手中權柄的將士，我最珍愛的是人間的親情……”
畫麵漸漸隱回一九三七年元月的奉化溪。
疊印字幕：奉化澳口 一九三七年元月
慈庵蔣母之幕
一座水泥建造的墳荃。特寫：
墓穴中央上書：蔣母之墓。
墓穴兩邊為蔣介石自撰聯：禍及賢慈當日頑梗悔已晚，愧為逆子終身沉痛恨靡涯。
墓前擺放一桌祭奠的供果。
蔣介石在墓前虔誠地行三拜六叩大禮。
宋美齡駐步墓前，有些傷情地行三鞠躬禮。
蔣介石無限悲傷地拄著拐杖向著慈庵走去。
宋美齡緊隨其後，無聲地向著慈庵走去。
陳誠手持公文走來：“委座，這是我根據您的意見，起草的有關西安談判的甲、乙兩種方案。”
蔣介石接過公文審閱完畢：“進慈庵再談。”
慈庵
蔣介石坐在一把竹椅上：“請通知在西安負責談判的顧祝同：甲案的要點，允許他們的‘三位一體’各部隊留駐陝、甘兩省，但中央軍一定要進駐西安；乙案是將東北軍東調，由中央軍接防駐地。核心問題是：無論是東北軍還是十七路軍，都必須聽命於中央。”
陳誠：“是！我認為時下隻能把乙案當作陪襯，逼迫他們接受甲案。”
蔣介石：“從長遠看呢？甲案僅僅是乙案的過渡。”
陳誠：“對飛為促乙案的盡快實現，還應在甲、乙兩案之外加上一條：不得以釋放張學良為談判條件！”
蔣介石笑了：“為什麼要加這一條呢？”
陳誠：“西安的所謂老派王以哲、何柱國等軍長，一定會接受甲案的，這樣就勢必加劇他們與少壯派軍人的矛盾。如果再加上不以釋放張學良為談判條件這一條，就等於為東北軍自相殘殺埋下了一顆重磅定時炸彈。”
蔣介石大笑：“辭修成熟了！成熟了……”
上海 趙一荻住處
趙一荻坐在沙發上，雙手捧讀當天的報紙。
間琳拿著一支玩具槍，稚聲稚氣地唱著：“中華民族到了最危險的時候，每個人被迫發出最後的吼聲……”在室中表演抗日打鬼子的遊戲。
突然，窗外傳來：“槍口對外，齊步前進，不打老百姓，不打自己人……”的歌聲。
間琳聽了聽，高興地：“人們又遊行示威了！快看！”他跑到窗前，踩著凳子向窗外看。
趙一荻慌忙扔下報紙，走到窗前，把間琳抱了過來，愛責地：“不準隨便上窗子，掉下去怎麼辦？”旋即關上窗子。
隨之，大街上遊行示威的歌聲、口號聲變小。
間琳嗽著嘴：“媽媽不好，爸爸好！爸爸老是給我講打回老家沈陽的事。”
趙一荻一把抱過間琳，淒楚地：“媽媽怕你有個三長兩短，對不起你爸爸呀！……”
這時，室外傳來輕輕的敲門聲。
趙一荻驚喜地：“間琳，你大媽來了！”她邊說邊走到門前，雙手打開屋門一看：
於鳳至偕女傭王媽站在門口。
間琳高興地跑到於鳳至跟前，叫了一聲：“大媽！”遂撲到於鳳至的懷裏。
於鳳至俯身抱起間琳，輕輕地親吻了間琳的麵頰。抱歉地：
“間琳，聽大媽的話，我有事要和你媽媽說，跟著王媽到裏屋去玩兒。”
王媽接過間琳：“走！咱們到裏屋玩兒去了。”遂走進屋去。
趙一荻焦急地：“大姐，你和蔣夫人聯係上了嗎？”
於鳳至微微地點了點頭：“我在南京通過孔家的關係要通了她的電話，向她說了我回國的原由，並請她看在當年我們曾結拜為異姓姐妹的份兒上，解除對小爺的管束。”
趙一荻：“她是怎麼說的呢？”
於鳳至：“她說：委員長和漢卿是結拜兄弟，他會照顧他，所謂嚴加管束也不過是避避風頭，怕他受共產黨的利用。”
趙一荻：“你還給蔣夫人說了些什麼？”
於鳳至：“我說，既然委員長不肯釋放漢卿，我也不回英國了，願意陪他坐牢，照顧他的生活，盡到做妻子的責任。”
趙一荻：“她答應了嗎？”
於風至：“她說：就她個人而言是讚成的。不過，像這樣的事需要報委員長批準。”
趙一荻：“委員長要是不同意呢？”
於鳳至：“南京的朋友說：宋子文為營救小爺，與委員長鬧翻了，現在住在上海，讓我去找他。”
溪口慈庵
蔣介石拄著拐杖一邊蹈齲踱步一邊聽戴笠報告。
戴笠：“據來自西安的消息說，顧祝同將軍就要與楊虎城、周恩來以及東北軍的於學忠、王以哲、何柱國等人就甲案達成協議，近期在漁關簽署。”
蔣介石：“很好！對此，東北軍中的少壯派有什麼反映嗎？”
戴笠：“少壯派認為王以哲等人出賣了東北軍，也等於出賣了張學良，因此，他們在積極活動，揚言要殺死這些出賣東北軍、出賣張學良的內奸！”
蔣介石：“形勢大好嘛！你們在西安的人，還可以從旁給他們加把火嘛！”
戴笠：“學生明白！”行軍禮，轉身大步離去。
這時，宋美齡拿著一份電文走來：“達令，漢卿的元配夫人於鳳至再次來電：要我這個幹姐姐陪他看漢卿。”
蔣介石斷然地：“不行！”
宋美齡：“為什麼？”
蔣介石：“因為漢卿在過‘管束’生活。”
宋美齡：“漢卿就是坐牢，也應該允許夫人前來探監！”
蔣介石：
宋美齡：
這……
“這是普通人皆知的常識嘛！再說去年，西安事變發生以後，漢卿真誠地歡迎我去西安，並親自陪我去見你。今天，你這位委員長呢……”
蔣介石：“難道也讓我陪著於夫人去見漢卿？”
宋美齡：“你若是一位大政治家，就應該像漢卿那樣！”
蔣介石異常生氣地：“我寧肯不要政治家的頭銜，也絕不仿效張漢卿的所為！”
宋美齡動容地：“你……”
蔣介石揮動了一下手中的拐杖：“我還可以告訴你：今生今世，我絕不再見張漢卿！”
上海 宋子文家的客室
於鳳至哀憐地：“宋先生，蔣夫人十分同情漢卿的處境，也歡迎我去溪口看望漢卿，不知何故，至今未得到成行的通知。”
宋子文氣憤地：“準是那位把法律當作擋箭牌的委員長從中作梗，不準於夫人看望漢卿！”
端納：“豈有此理！他連一點人道主義都不講了？”
於風至：“你們說我該怎麼辦呢？”
宋子文沉吟片時：“他不是不準外人探望管束中的漢卿嗎？我和端納先生打上府去，給他來個突然襲擊，看他讓不讓我們二人見漢卿。”
端納：“好！為了把造訪漢卿的聲勢搞得大一些，T.V還可以請你與漢卿的朋友同行。”
宋子文：“可以！等我們看完了漢卿以後，再叫上小妹，以三個保人的身份再找他去講理，當麵質問他：為什麼不準於夫人看望漢卿！”
於鳳至：“謝宋先生和端納顧問！”
奉化溪口 陳布雷下榻處
陳布雷坐在桌前，整眉凝視蔣介石那本關於西安事變的日記，不時搖首啃歎。
有頃，夫人王允默端著一碗參湯從內室走出：“先生，夜深了，請喝這碗我剛煮好的參湯吧！”
陳布雷：“謝夫人！”接過這碗參湯又放在了桌上。
王允默：“我嫁給你都二十多年了，從沒看到你寫東西有這麼難！”
陳布雷搖搖頭：“這是政治，你不懂。”
王允默：“你不是經常在說：政治就是做戲嗎？那你就給蔣先生好好地做嘛！”
陳布雷生氣地：“婦人之見，我陳布雷還要不要人格？”
蔣介石邊說：“陳先生是最要人格的！”邊走進室來。
陳布雷惶恐地站起：“蔣先生，這樣晚了，你還沒有休息？”
蔣介石：“你不是也沒有休息嗎？白天，人多事雜，沒有時間來看看你們夫婦。今天，我請他們弄了一些溪口的土特產品，讓嫂夫人給你改一改口味。”
這時，王世和提著一籃新鮮的果蔬走進：“王夫人，放在什麼地方？”
王允默邊說：“跟我來！”邊引著王世和走出屋去。
陳布雷感激地：“蔣先生，看到今晚的情景，不知何故，我突然想起了十年前你在南昌召見我的往事。同時，我還想起了漢光武和嚴子陵的故事。”
蔣介石淡然一笑：“我不是漢光武劉秀，你也不是當今的嚴子陵。十年前，我親率北伐大軍底定大江南北，請你用如椽大筆為我草擬討敵的檄文；而今，我卻要你為我敗走麥城寫《西安半月記》。真是往事不堪回首哇！”
陳布雷為難地：“蔣先生，根據你的旨意寫政論或時事述評，我是有些自信的。但是……”
蔣介石：“代我寫《西安半月記》更應該有自信。”
陳布雷：“可我沒有去過西安，對事變的經過也不很清楚，恐怕難孚你的冀望。”
蔣介石：“陳先生，你所尊崇的太史公寫（史記》的時候，他見過秦始皇、漢劉邦嗎？世人不都說太史公筆下的秦始皇、漢劉邦就是信史嗎？”
陳布雷不安地：“是，是。”
蔣介石：“一句話，沒去過西安沒有關係，你就照著我說的去寫好了！”
陳布雷：“嗯，嗯……”
王世和走進：“報告，戴笠由上海發來密電：宋委員、端納顧問等人，明天來溪口探望張學良。”
蔣介石震怒地：“無法無天！”
陳布雷：“委座息怒，還是那句老話：既來之，則安之，你要好言善待，允許他們見漢卿！”
蔣介石：“我可沒有陳先生的修養！”
一架翱翔藍天的飛機。化人機艙：
一張長方形的條桌，鋪著潔白的桌布，上麵擺著四杯橘汁。
宋子文、端納坐在條桌的一邊，不時呷一口橘汁。
坐在桌對麵的是一位已過不惑之年、且具有所謂紳士風度的男士，他的身旁坐著一位年輕貌美的女士。
疊印字幕：銀行家貝祖貽及夫人蔣士雲女士
宋子文：“貝先生，你是我的老部屬了，我怎麼就沒聽說過貴夫人早就認識漢卿啊？”
貝祖貽：“內子在北平讀書的時候，她也是女學生中敬慕張少帥的一員。”