第二天上午，一輛烏黑油亮流線型的小轎車，奔馳在西安到臨潼的公路上。雖然是隆冬臘月，天寒地凍，但公路上車馬行人熙來攘往，十分擁擠。汽車走走停停，速度不快。
小車內坐著十七路軍總指揮楊虎城上將。他是應張學良的請求，前往臨潼去見蔣介石的。對於這次會見，其結局他現在就預料到了，肯定不會有什麼效果。張學良和蔣介石關係何等親密，一而再，再而三地苦諫、哭諫，都無濟於事，何況自己是“雜牌”中的“雜牌”，一貫與他貌合神離，此行根本沒用。可他有又不忍心拂了張學良的麵子和一番好意，隻好硬著頭皮去受白眼。
汽車開進華清池，拐到荷花池旁，隻見蔣介石正穿著一件長衫，光著腦袋，坐在五間廳前的平台上，一邊看書，一邊曬太陽。
楊虎城快走幾步，來到蔣介石身旁，謙恭地說：“委員長，你好嗎？來陝西好幾天了，生活可習慣？”
“還好，還好。虎城，你來了，請坐，請坐。”
蔣介石欠了欠身，指著旁邊的椅子，示意楊虎城坐下。
兩人寒暄了幾句，楊虎城正考慮如何把話引向正題，倒是蔣介石先開了口：“虎城，張漢卿年輕幼稚，容易受人欺騙，你和他一起共事，要多加開導，以免誤入歧路。”
“張副司令年輕有為，思想敏捷，指揮果斷、得當，甚服眾望，是一位難得的將才，很值得虎城效仿！”
“是這樣嗎？”蔣介石不滿地瞪了楊虎城一眼，“他和‘共匪''''暗中勾結，在部隊中公開宣傳共產主義。”
“他和共產黨是不是暗中勾結，虎城不知。不過，他主張停止內戰，團結抗日，我認為是有道理的。不抗日是沒有出路的。依我之見，紅軍的問題宜采取和平方式解決，而不宜用兵。不然鷸蚌相爭，漁人得利……”
楊虎城尚未講完，蔣介石就連連搖頭，揮著手，慢慢地說：“荒謬之論！你也是荒謬之論！對付共匪的唯一辦法是軍事解決！我有絕對把握消滅共產黨，他們現在已到了窮途末路，必須交出武裝，聽從政府的命令，予以遣散。如果他們還頑抗的話，我們以數十倍的兵力，三麵合圍，北邊我已令馬少雲（即馬鴻逵）派騎兵堵截，用不了多長時間，便可一舉把紅軍趕到長城以北沙漠地區。他們在那裏是無法生存的，剿匪大業的成功就在此一舉了！”
蔣介石完全沉浸在自己美妙的構想之中，搖頭晃腦，得意非凡。楊虎城卻暗地好笑，心想：你殲滅共產黨的美夢不知做了多少回了，每次損兵折將，勞民傷財，而共產黨越“剿”越強。看樣子，他至今還沒有清醒過來哩！“虎城，你和張漢卿不同，你是本黨老同誌，不要和他一般見識，應當知道我們和共產黨是勢不兩立的。請相信我，消滅了共產黨，我會領導你們抗日的。”蔣介石見楊虎城默不作聲，以為自己的一番話發生了效用，又故作親近的說：“你是忠於黨國的，一定要珍視自己的錦繡前程，‘剿共''''有什麼困難，盡管對我說。十七路軍如果兵力不足，可以將所擔負的剿共戰線縮短；如果部下中有不願意剿共的軍官，你可以任意撤換；至於作戰中消耗的彈藥、物資，我可以下令給你們補充。”