在激戰的槍炮聲和《中國人民解放軍進行曲》的樂聲中送出激情的畫外音，並疊印出相應的戰鬥畫麵。
男聲畫外音：“魯南戰役第一階段結束不久，陳毅與粟裕商定，第二階段同時攻取嶧縣、棗莊。他們在作戰方案得到中央軍委批準之後，於一月九日晚間發起對嶧縣的攻擊。經一天兩夜的激戰，至十一日淩晨將七千名守敵全部殲滅，中將師長馬勵武也被生擒。”
女聲畫外音：“同時，我軍對棗莊也發起了攻擊。由於棗莊是礦區，我軍缺少城市攻堅戰的經驗，進展遲緩。經調整部署、充分準備之後，於一月十九日發起總攻，至二十日下午一時，全殲守敵整編第五十一師師部及兩個團，活捉中將師長周毓英。至此，魯南戰役勝利結束了！殲敵五萬三千餘人，繳獲坦克二十四輛，榴彈炮、野炮、山炮八十九門，汽車四百七十四輛。”
男聲畫外音：“接著，華東全軍在中央軍委、毛澤東同誌的指示下進行統一整編。正式成立華東軍區、華東野戰軍和中共華東野戰軍委員會。陳毅被任命為軍區司令員、野戰軍司令員兼政治委員，並擔任前委書記。粟裕任野戰軍副司令，譚震林任野戰軍副政治委員。華東野戰軍直轄九個步兵縱隊和一個特種兵縱隊，共約二十七萬人。華東軍區所屬的軍區和軍分區、東江縱隊等部隊，共約三十萬人。”
女聲畫外音：“與此同時，我東北民主聯軍完成了一保臨江和一下江南的作戰任務；晉冀魯豫野戰軍相繼進行了滑縣戰役和巨金魚戰役，不僅有力地策應了華東戰場的宿北戰役和魯南戰役，還殲敵二萬八千餘人；晉察冀野戰軍相繼進行了易滿戰役和保南戰役，殲敵兩萬餘人……”
男聲畫外音：“毛澤東審時度勢，於二月一日為中央起草了《迎接中國革命的新高潮》，並提請政治局討論……”
延安 書記處會議室 內 日
毛澤東指著手中的文件：“我為中央起草了這份文件，《迎接中國革命的新高潮》。不少看過這份文件的同誌打電話問我：你這個高潮是指什麼呢？要知道現在的形勢依然是敵強我弱呀。言外之意，你毛澤東可不要再犯‘左’傾冒險主義的錯誤啊！”
與會者發出笑聲。
毛澤東：“同誌們！二十年前，一九二七年的北伐，是有共產黨以來的第一次革命高潮；十年前，一九三七年的抗日戰爭，是第二次革命高潮；現在是一九四七年，將要出現第三次革命高潮。當有的同誌問我的時候，我就說你去問朱老總吧，早在長征到達陝北不久，他就知道一九四七年就要出現第三次革命高潮了！”
全體與會者一起把目光投向朱德。
彭德懷笑著說：“是不是聽那位雲遊僧說的啊？”
朱德：“對！我們才到達陝北的時候，一位騎著駱駝的雲遊僧非要為我算命，還說我是大富大貴之人。我就問他：中國什麼時候能團結起來打日本啊？他想了想說：逢六必轉。然後就騎著駱駝走了。”
彭德懷：“第二年是一九三六年，張學良發動了西安事變，一九三七年就國共合作抗日了！後來，老毛告訴老總和我，說逢六必轉是書上說的。我就再也沒有想這件事。”
毛澤東：“一九四六年，蔣介石進攻中原野戰軍，揭開了解放戰爭的大幕。一九四七年，我就說迎接中國革命的新高潮。符合逢六必轉的規律嘛！”
全體與會者大笑。
毛澤東：“閑話少敘，言歸正傳，政治局會議正式開始。誰先發言？還是老總打頭炮吧？”
朱德：“好！”他拿起擺在桌上的一份文件，十分興奮地說：“我完全讚同澤東同誌在《迎接中國革命的新高潮》中提出的結論。自去年七月至今年一月的七個月的作戰中，我軍共殲滅了敵正規軍五十六個旅，平均每月殲敵八個旅。”
毛澤東插話：“被殲滅的大量偽軍保安部隊、被擊潰的正規軍尚未計算在內。”
朱德：“蔣介石用於進攻解放區的為二百一十八個旅，一百七十一萬三千人，被我殲滅者已經超過四分之一。”
彭德懷指著文件說道，“誠如澤東同誌在文中所說，我軍如能於今後數月內，再殲其四十至五十個旅，連前共達一百個旅左右，則軍事形勢必將發生重大的變化！”
周恩來：“從敵占區來說，我讚成澤東同誌的這一結論，因美軍強奸中國女學生而引起的北平學生運動，它標誌著蔣管區人民鬥爭的新高潮。”
劉少奇：“一方麵是解放區人民解放軍的勝利，一方麵是蔣管區人民運動的發展，它預示著中國新的反帝反封建鬥爭的人民大革命將要到來，並可能取得勝利。”
任弼時：“我還要說明的是土地改革問題。現在，各解放區都有三分之二的地方執行了中央的五四指示，解決了土地問題，實現了耕者有其田，這是一個偉大的勝利。它也預示著中國革命新高潮的到來！”
劉少奇：“但是，我們還必須清醒地認識到，還有三分之一的地方需要放手發動群眾，實現耕者有其田。唯有農民解決了土地問題，才能真正談得上迎接中國革命的新高潮。”
毛澤東：“看來，同誌們是讚成我為中央起草的這一指示的。另外，還要強調一下，總的形勢，是說革命高潮要來了。但不是說已經來了，還需要我們這些共產黨人清醒地認識形勢，加倍地努力工作，中國革命的新高潮才能到來！”
周恩來：“同時，還應向全黨重申主席的這一論斷：革命動力是兩個戰線，解放區的軍事鬥爭與蔣管區的人民運動，而以解放區為主，解放區勝利愈大，高潮來得愈快。”
毛澤東：“我讚成！”
任弼時：“這個指示帶有很強的指導意義，我建議在全黨幹部中普遍散發。”
“同意！”
毛澤東：“但不公開發表！”
“同意！”
毛澤東的窯洞 內 日
一幅簡易的陝甘寧晉綏作戰地圖掛在牆上，上麵畫滿了各種軍事符號。
毛澤東站在前邊一邊審視這幅作戰地圖，一邊用紅藍鉛筆在地圖上畫著不同的符號。
葉子龍引朱德悄然走進，他看了看搖首不語的朱德轉身走出窯洞。
朱德走到毛澤東的身後，用心地看著這幅作戰地圖。
毛澤東手中的香煙燃燒完了，他被燙得“哎喲”了一聲，把手中的煙蒂甩到身後朱德的身上。
朱德：“老夥計，你光知道煙會燙你的手，可就沒想到也會燒我的身啊！”
毛澤東轉過身來：“老總，你什麼時候到的？”
朱德用腳把地上的煙蒂踩滅，說道：“到了一會兒了。”
毛澤東：“為什麼藏在我的身後不說話？”
朱德：“偷看你是如何想用兵保衛延安的！”
毛澤東：“知我者，老總也！”他轉身指著作戰地圖，“我真的想用實力保衛延安啊！”
朱德：“我何嚐不想呢！一個多月以來，你迭次發給陳賡、王震、習仲勳等同誌電文，我就知道你是想用軍事實力，一舉粉碎胡宗南對延安的進犯。”
毛澤東：“當年，你我在中央蘇區粉碎過蔣介石的‘圍剿’，長征中戰勝過蔣某人一次又一次的圍追堵截，抗日戰爭中還打破過他們搞的三次反共高潮，今天，我們就不能打敗誌大才疏的胡宗南？”
朱德：“我也這麼想過。但是，當我想到西安和延安的軍力對比之後……”
毛澤東：“我也做好了用放棄延安進而達到保衛延安的準備。”他轉身說道：“老總，我似乎聽到胡宗南進攻延安的腳步聲了！可是，全國各個戰場上的軍事較量，我又不能不關注啊！”
朱德取出一份電報：“這是林彪發來的電文，報告了我南滿部隊完成了二保臨江的戰鬥任務，先後殲敵五千餘人。”
毛澤東接過電報看完：“再電南滿四縱：隻有采取勇敢進攻方針，才是勝敵之道！”
朱德：“我還力主向林彪重申你的指示：關內幾個主要戰場，我軍開始取得主動，並日益發展成為大殲滅戰。”
毛澤東：“還要告訴林彪，蔣介石已無力向東北增兵，隻要他能將杜聿明的現有軍事力量加以削弱，如每月殲敵一個師以上，一年後就能使自己轉人有利地位。”
朱德：“我讚成！”他突然把話一轉，“老夥計，我聽說大侄子岸英在談戀愛？你打算什麼時候請我喝喜酒啊？”
毛澤東淡然一笑：“我也是剛剛聽說。”
毛澤東的窯洞前 外 日
毛澤東站在窯洞前下意識地抽著煙，似在思索什麼。
有頃，毛岸英大步走來：“爸！您找我？”
毛澤東冷淡地：“是。”
毛岸英：“那就進窯洞去談吧？”
毛澤東：“不！就在這兒談。”
毛岸英一怔：“爸，這兒多冷啊！”
毛澤東：“隻有冷，才能使發熱的頭腦清醒。”
毛岸英：“爸，我做錯什麼事了？”
毛澤東：“沒有做錯什麼事！我聽說你在談戀愛，是嗎？”
毛岸英：“是。”
毛澤東：“女家是誰？”
毛岸英：“是抗大的一個女同學，是同誌們幫我介紹的。”
毛澤東：“這個女同學不漂亮、不聰明，你也不會動心，這一條我理解。”
毛岸英：“您還有什麼不理解的呢？”
毛澤東：“你了解女方的情況嗎？”
毛岸英有情緒地：“爸，您想知道什麼吧？”
毛澤東：“比方說，她的理想、品德、性格等等，你都了解嗎？”
毛岸英：“爸！我才和她認識沒有幾天，怎麼會知道這些呢！”
毛澤東：“我聽說她十分主動地追求你，是嗎？”
毛岸英：“這有什麼不對嗎？再說，談戀愛總要有一方要主動一些嘛！”
毛澤東：“她為什麼主動呢？”
毛岸英生氣地：“爸！這是您應該管的嗎？”
毛澤東：“誰叫你是毛澤東的兒子呢！”
毛岸英：“毛澤東的兒子也應該有自由戀愛的權利吧？”
毛澤東歎了口氣：“你以為我就想管你這些事啊！”
周恩來快步走到跟前：“主席，什麼事啊？”
毛澤東：“岸英談戀愛的事！”
周恩來：“主席，一輩子人不管兩輩子的事，要相信岸英會處理好的。”
毛澤東：“不行！他必須要慎重，不能輕率從事。”
毛岸英轉身大步離去。
毛澤東大聲地：“岸英，一定要慎之又慎啊！”
周恩來笑了：“可憐天下父母心！”
毛澤東：“南京方麵有什麼消息嗎？”
周恩來：“魯南戰役結束之後，蔣介石大發雷霆，聲言要先改組軍事機構，然後再進攻山東。”
毛澤東：“好！進窯洞再談。”
蔣介石官邸客室 內 日
蔣介石在客室中邊緩緩踱步邊說：“辭修，這幾天為魯南戰役失利的事，我發了脾氣，也罵了人。但是，冷靜下來再一想，於事無補啊。所以，我今天想單獨和你談談徐州一線的戰事。”
陳誠惶恐地站著，一動也不敢動。
蔣介石：“坐下，坐下。”
陳誠：“謝委座！”遂坐在沙發上。
蔣介石：“軍事上接連失利的原因很多，指揮無能是主要的。就說薛嶽吧，宿北損兵折將，不吸取教訓，接著又在魯南重蹈覆轍。”他歎了口氣，駐足原地說道：“這使我想起了當年在江西剿共的往事，西北軍不行，何應欽不靈，最後派你去，才把朱毛趕出江西。”
陳誠霍地站起身來：“報告委座，我願坐鎮徐州，親自指揮剿滅陳毅、粟裕二匪！”
蔣介石：“這正是我想的。”
陳誠：“請委座示諭！”
蔣介石走到作戰地圖前：“從戰役上講，我們是損失了一些人槍；但是從戰略上講，把共匪擠出蘇、皖兩省是我們取得的最大的勝利。”
陳誠：“必須指出的是，在國軍損兵折將的同時，共匪也付出了極大的傷亡代價。據報，陳毅、粟裕兩股共匪已經退回臨沂，已到不堪一擊之地步。所以，國軍雖略受損失，但就全盤戰局而言，實屬莫大之成功！”
蔣介石：“所以，你要立即飛到徐州，親自製訂消滅陳毅、粟裕二匪的作戰計劃。”
陳誠：“是！”
蔣介石：“要像當年在江西剿共那樣，要步步為營，穩紮穩打，切不可孤軍深入。另外，為了集中優勢兵力把陳、粟二匪消滅在沂蒙山中，可令徐州薛嶽所部以及濟南王耀武所部同時出動，形成南北夾擊之勢。”
陳誠：“是！”
蔣介石：“同時，電告胡宗南，做好攻占延安的準備。一俟山東戰役進入尾聲，他必須拿下延安。”
陳誠：“是！”
蔣介石：“你是參謀總長，心中要有數，近期美、英、俄、法四國外長要在莫斯科開會，他們偏偏不要我國參加。你要在戰場上打出國軍的軍威，借以提高我們的國際地位。”
陳誠：“是！”
徐州綏靖公署作戰室 內 日
一幅巨大的江蘇、山東作戰地圖占據一麵牆壁。
一張長方形的會議桌擺在中間，四麵正襟危坐十幾位肩扛少將、中將軍階的國民黨軍將官。
薛嶽走進作戰室，嚴肅命令：“起立！”
與會的將官整齊劃一地站起，扭頭向作戰窒大門望去：
肩扛上將軍階的陳誠目不斜視地走進，學著蔣介石的樣子，走到主位前，伸出雙手示意：“請坐吧！”
全體與會將領“嘩”的一聲坐下。
薛嶽坐在與陳誠相對的位子上，嚴肅地說道：“陳參謀總長到達徐州綏署之後，親自到新安鎮等地了解敵情，經縝密研究，並報請委座批準，決定近期實施‘魯南會戰’。下邊，請陳參謀總長訓話！”
全體與會將領站起。
陳誠示意落座：“為什麼要舉行‘魯南會戰’呢？一、陳毅、粟裕兩大共匪合兵一處，共組所謂華東野戰軍。這說明經國軍半年以來的清剿，他們損失嚴重；二、據確切的情報，陳毅和粟裕均在臨沂，這就為國軍徹底殲滅他們提供了千載難逢的戰機。”他說罷巡視一遍與會將領的表情。
與會將領分外緊張地看著陳誠。
陳誠起身走到作戰地圖前，拿起長長的教鞭講道：“下麵，我扼要地講述‘魯南會戰’的作戰要點：在隴海鐵路東段與膠濟鐵路的西段分別組成南北兩大攻擊兵團，南北對進，聚殲華東共匪主力於臨沂地區。以南線為主要突擊方向。清楚了嗎？”
“清楚了！”
陳誠：“下邊，由徐州綏署薛嶽將軍親自下達‘魯南會戰’的作戰命令！”他說罷走回自己的座位落座。